Profil professionnel
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Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Chronologie
OperationsManager

Soraya KHEMACHE

Conseillère en protection sociale et patrimoniale

Profil professionnel

Avec plus de 10 ans d'expérience en relation client dans différents domaines, tel que la prévoyance et la gestion de patrimoine financier, je possède une expertise approfondie dans l'optimisation des solutions à proposer à la clientèle et la mise en Œuvre de bilan patrimoniaux.

Reconnu pour mon aisance relationnelle et mes compétences je suis capable de conquérir, fidéliser et developer au mieux un portefeuille client.

Vue d'ensemble

7
7
years of professional experience

Expérience

Conseillère en prévoyance et gestion de patrimoine

AXA
Bordeaux
04.2019 - Actuel
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Vente de multiples produits d'assurances : prévoyance, complémentaire santé, épargne salariale, retraite, assurance collective, TNS.
  • Prospection et acquisition de nouveaux clients en identifiant leurs besoins et proposant des solutions adaptées.

Conseillère en investissements financiers

CIC
Bordeaux
03.2018 - 04.2019
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
  • Accueil des clients, identification de leurs besoins et promotion de l'offre.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
  • Promotion des produits et des services de la banque auprès de la clientèle.

Gestionnaire immobilier

LOGEVIE
BORDEAUX
09.2016 - 02.2018
  • Traitement rapide et efficace des demandes et réclamations émanant des locataires ou propriétaires.
  • Réalisation des états des lieux d'entrée et sortie avec rigueur et précision.
  • Veille juridique sur les lois encadrant la gestion immobilière afin de rester conforme aux réglementations en vigueur.
  • Négociation de contrats de bail avec les locataires et suivi des renouvellements pour assurer la pérennité des revenus locatifs.

Chargée de clientèle

BNP PARIBAS
Bordeaux
09.2012 - 08.2016
  • Analyse des demandes des clients, orientation vers des services et solutions en adéquation avec leurs exigences.
  • Réalisation des opérations bancaires courantes : virements, commande de chéquier, remise d'espèces, édition de RIB.
  • Accueil physique et téléphonique de la clientèle, identification du motif de la venue et orientation vers le bon interlocuteur.
  • Promotion des produits et des services de la banque auprès de la clientèle.

Formation

Baccalauréat - MANAGEMENT ET RELATION CLIENT

LYCÉE MAINE DE BIRAN
BERGERAC
09.2008 -

LICENCE - BANQUE ET FINANCE

CFC BANQUE
BORDEAUX
09.2010 - 06.2011

BTS - NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
Bordeaux
09.2008 - 08.2010

Compétences

  • Règlementation en prévoyance
  • Conseil fiscal
  • Sens de la négociation
  • Aisance relationnelle
  • Gestion de portefeuille
  • Droit des successions
  • Conseils en investissement
  • Optimisation du patrimoine
  • Prospection commerciale

Informations complémentaires

  • Passion pour le fitness
  • Musique
  • Passion pour les cuisines du monde

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel

Chronologie

Conseillère en prévoyance et gestion de patrimoine

AXA
04.2019 - Actuel

Conseillère en investissements financiers

CIC
03.2018 - 04.2019

Gestionnaire immobilier

LOGEVIE
09.2016 - 02.2018

Chargée de clientèle

BNP PARIBAS
09.2012 - 08.2016

LICENCE - BANQUE ET FINANCE

CFC BANQUE
09.2010 - 06.2011

Baccalauréat - MANAGEMENT ET RELATION CLIENT

LYCÉE MAINE DE BIRAN
09.2008 -

BTS - NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
09.2008 - 08.2010

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