Profil professionnel
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Isabelle VIGUIE

Isabelle VIGUIE

Responsable service client SCPI EURYALE
MONTAUBAN (82000)

Profil professionnel

Aguerrie aux services et méthodes de la gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée depuis vingt années , et passionnée par les marchés immobiliers, je souhaite faire évoluer ma carrière et devenir manager dans le secteur de l'immobilier de santé chez Euryale.

Ambitieuse et motivée, je suis prête à relever les défis de la gestion quotidienne avec énergie et engagement pour contribuer positivement à la satisfaction des clients et à la réussite de mon équipe pour mon entreprise.

Vue d'ensemble

20
20
years of professional experience
6008
6008
years of post-secondary education

Expérience professionnelle

Conseillère en gestion de patrimoine et Chargée gestion conseillée

Banque Privée CA NMP
04.2017 - 04.2025

Conseillère en gestion de patrimoine C.I.F

Groupe Primonial
Toulouse, 31
10.2009 - 01.2016

Conseillère clientèle professionnels

LCL
Montauban, 82
02.2007 - 10.2009

Conseillère clientèle privée

LCL
Albi, 81
02.2005 - 02.2007

Formation

Bac +5 D.E.S.S - Fiscalité Personnelle et Droit du Patrimoine

Université d’Aix-Marseille
Aix-en-Provence

Master 1 - Droit des Affaires

Université d’Aix-Marseille
Aix-en-Provence

D.U.T - Carrières Juridiques, option Droit de l’entreprise

Université de Perpignan
Narbonne

Compétences

  • Vente conseils et connaissances techniques en produits financiers , marchés financiers, solutions immobilières SCPI et VEFA
  • Crédits immobiliers, crédits de consommation, crédits de trésorerie et d’investissement et optimisation fiscale
  • Simulation patrimoniales et immobilières avec défiscalisation
  • Comptabilité générale, analytique et liasse fiscale
  • Réalisation déclarations IR et IFI
  • Gestion juridique, financière et fiscale
  • Sens analytique développé
  • Veille actualités financières et fiscales
  • CRM Sales forces et Big Harvest
  • Tableaux de bord et KPI
  • Prospection clientèle et sens de la négociation
  • Relation client, sens du service et gestion des réclamations
  • Rigueur et professionnalisme
  • Fortes capacité à convaincre
  • Anticipation et rapidité de travail
  • Capacité de synthèse et coordination
  • Aisance rédactionnelle
  • Gestion du temps et des priorités
  • Empathie et écoute active
  • Réactivité et méthode résolution des problèmes
  • Leadership positif et capacité à motiver
  • Mise en œuvre des plans d'actions

Informations complémentaires

  • Tennis en compétition depuis 1987, niveau 15/2 et capitaine équipe tennis corpo hommes directeur d'agences bancaires 2005/2008
  • Cyclisme et randonnée en montagne
  • Elue au Conseil d'administration pour une association APEL
  • Voyages linguistiques en Allemagne

Langues

Anglais
Intermédiaire
Allemand
Intermédiaire

Frise chronologique

Conseillère en gestion de patrimoine et Chargée gestion conseillée

Banque Privée CA NMP
04.2017 - 04.2025

Conseillère en gestion de patrimoine C.I.F

Groupe Primonial
10.2009 - 01.2016

Conseillère clientèle professionnels

LCL
02.2007 - 10.2009

Conseillère clientèle privée

LCL
02.2005 - 02.2007

Bac +5 D.E.S.S - Fiscalité Personnelle et Droit du Patrimoine

Université d’Aix-Marseille

Master 1 - Droit des Affaires

Université d’Aix-Marseille

D.U.T - Carrières Juridiques, option Droit de l’entreprise

Université de Perpignan

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Isabelle VIGUIEResponsable service client SCPI EURYALE