Robert BONNAR
Nice
Profil professionnel
Fort de mon expérience de plus de 25 ans au sein de la Banque Palatine, initialement Banque Sanpaolo, j'ai pu approfondir mon expertise métier, me perfectionner dans le domaine de la gestion de patrimoine, faire évoluer mon activité en accord avec la culture d'entreprise, et apporter un service à la hauteur des attentes de la clientèle exigeante à laquelle Banque Palatine souhaite s'adresser.
La maitrise de mon poste actuel me pousse à vouloir, à l'avenir, concentrer mes efforts de gestion, d'accompagnement et de développement sur la partie la plus privilégiée de notre clientèle.
Vue d'ensemble
4
4
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller en gestion de patrimoine
Banque Palatine
Palatine Premium Nice
2000.01 - Actuel
- Conseil patrimonial et fiscal, avec distribution de produits financiers.
- Gestion et enrichissement d'un portefeuille de clients particuliers et chefs d'entreprise (Csp ++), à revenus élevés et potentiel d'épargne important, résidents et non résidents fiscaux.
- Activité exercée en français, italien et anglais auprès de Banque Sanpaolo France devenue Palatine, depuis janvier 2000.
- Précedemment : Conseiller clientèle particuliers pour Banque Barclays à Nice de 1998 à 2000, et pour Banque Crédit Du Nord de 1994 à 1998 à Menton (06).
Formation
Brevet de Banque -
Banque Crédit du Nord
Nice 1994.01 - 1995.10
Diplome supérieur de gestion -
IAE de Nice
Nice 1993.09 - 1994.07
BTS -
BTS de Commerce international
Nice 1989.09 - 1991.07
Compétences
- Je possède une très bonne connaissance des marchés financiers, de leur fonctionnement, et de l'éventail des solutions d'investissement mises à disposition d'une clientèle experte et exigeante, de par mon appétence aux marchés financiers et au monde de la finance en général, ainsi qu'à mon ancienneté et à mon expérience dans le poste
- Ma capacité d'écoute et d'empathie à l'égard de la clientèle, d'analyse et de synthèse, me permettent de lui apporter un conseil pertinent adapté à ses exigences et problématiques, conforme sur le plan Réglementaire, et d'assurer son suivi de façon satisfaisante
- Je travaille en équipe, en synergie avec les experts métiers dans le but d'atteindre les objectifs et développer l'existant
- J'accompagne une clientèle française, italienne et anglophone
Chronologie
Conseiller en gestion de patrimoine
Banque Palatine
2000.01 - Actuel
Brevet de Banque -
Banque Crédit du Nord
1994.01 - 1995.10
Diplome supérieur de gestion -
IAE de Nice
1993.09 - 1994.07
BTS -
BTS de Commerce international
1989.09 - 1991.07