En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'apporte à mes clients toute mon expertise afin d'établir un bilan patrimonial personnalisé, définir leurs objectifs et les accompagner assidument dans la mise en place de solutions adaptées à leur situation.
Juriste en droit des affaires (droit et fiscalité des entreprises) de formation, j'ai une appétence particulière pour travailler avec des dirigeants d'entreprises, des artisans, des agriculteurs ou encore des professions libérales.
Doté de qualités rédactionnelles et d'un très bon relationnel, je travaille avec rigueur en ayant toujours pour objectif de satisfaire au mieux mes clients.
N° ORIAS : 24008476
Maîtrise dans l'élaboration et la mise en application de stratégies patrimoniales et fiscales personnalisées
Maîtrise de la législation et de la fiscalité afférentes à l'assurance-vie, aux contrats de capitalisation, à la prévoyance, aux plans d'épargne retraite et à l'épargne salariale
Maîtrise des solutions d'investissement immobilier (SCPI, FCPI, nue-propriété, LMNP etc)
Fort intérêt pour le fonctionnement et l'actualité des marchés financiers
Maître du droit et de la fiscalité des entreprises
Maîtrise du pack Office (Word, Excel etc)
Très bon relationnel avec la clientèle
Forte appétence pour le travail d'équipe
Autonomie et capacité d'organisation
Persévérance et rigueur