Profil professionnel
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Chronologie
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Alexis ESCURA

Alexis ESCURA

Conseiller en gestion de patrimoine
LE PUY EN VELAY

Profil professionnel

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'apporte à mes clients toute mon expertise afin d'établir un bilan patrimonial personnalisé, définir leurs objectifs et les accompagner assidument dans la mise en place de solutions adaptées à leur situation.

Juriste en droit des affaires (droit et fiscalité des entreprises) de formation, j'ai une appétence particulière pour travailler avec des dirigeants d'entreprises, des artisans, des agriculteurs ou encore des professions libérales.

Doté de qualités rédactionnelles et d'un très bon relationnel, je travaille avec rigueur en ayant toujours pour objectif de satisfaire au mieux mes clients.

Vue d'ensemble

6
6
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education

Expérience

Conseiller en gestion de patrimoine

Gan Patrimoine (Groupe Groupama)
Le Puy-en-Velay
08.2024 - Actuel

N° ORIAS : 24008476


  • Elaboration et mise en application de bilans patrimoniaux personnalisées.
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de dynamisation de leur épargne, d'optimisation de leur fiscalité, de leur protection et celle de leurs proches, de préparation de leur retraite, d'investissements immobiliers et de transmission de leur patrimoine.
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'assurance-vie, de contrats de capitalisation, de prévoyance, de plans d'épargne retraite et d'immobilier.
  • Fourniture aux entreprises de solutions de placement d'excédents de trésorerie (capitalisation et SCPI) et d'épargne salariale (PEE et PERCO).
  • Veille des marchés financiers et de la législation en vigueur dans un souci d'adaptation du suivi client.

Juriste en droit des affaires

implid
BRIVES-CHARENSAC
09.2021 - Actuel
  • Suivi juridique des sociétés : rédaction des rapports, des procès-verbaux d'Assemblée Générale Annuelle et autres documents afférents à l'approbation des comptes annuels, distribution de dividendes, convocation des associés et Commissaires aux Comptes.
  • Constitutions de sociétés, modifications statutaires (transfert de siège social, augmentation de capital, changement de dénomination, changement de forme sociale...), dissolutions liquidations.
  • Rédaction d'actes juridiques relatifs aux sociétés : cessions de parts sociales et d'actions, cessions de fonds de commerce / artisanaux / libéraux, baux commerciaux, contrats d'apports.
  • Analyses fiscales des dossiers de sociétés.

Serveur en restauration

L'Annexe
LE PUY EN VELAY
05.2021 - 09.2021

Serveur en restauration

La Taverne Brasserie
LE PUY EN VELAY
06.2016 - 08.2020

Stagiaire juriste

Juricité
LE PUY EN VELAY
05.2020 - 06.2020
  • Première approche de la gestion juridique et fiscal des dossiers de sociétés.
  • Suivi juridique des sociétés : rapports et procès-verbaux relatifs à l'approbation des comptes annuels de sociétés.
  • Recherches relatives à des problématiques juridiques et fiscales, à l'aide de documentation papier et informatique, en assistance aux avocats du cabinet.

Préparateur en boulangerie

Super U
AIGUILHE
08.2015 - 08.2015

Formation

Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA) - Formation Initiale Certifiante IOBSP

GROUPAMA GAN VIE
Lille
08.2024 - 09.2024

Préparation à l'examen d'accès au CRFPA -

Institut des Etudes Judiciaires
CLERMONT FERRAND
01.2021 - 05.2021

Master 2 - Droit civil - mention Culture juridique

Université Clermont Auvergne
CLERMONT FERRAND
09.2019 - 05.2020

Master 1 - Droit des affaires

Université Clermont Auvergne
CLERMONT FERRAND
09.2018 - 05.2019

Licence - Droit Economie Gestion - parcours droit privé

Université Clermont Auvergne
CLERMONT FERRAND
09.2015 - 05.2018

Baccalauréat - Economique et Social - spécialité sciences politiques

Lycée Simone Weil
LE PUY EN VELAY
09.2014 - 05.2015

Brevet des Collèges -

Collège Jules Vallès
LE PUY EN VELAY
09.2011 - 05.2012

Compétences

  • Maîtrise dans l'élaboration et la mise en application de stratégies patrimoniales et fiscales personnalisées

  • Maîtrise de la législation et de la fiscalité afférentes à l'assurance-vie, aux contrats de capitalisation, à la prévoyance, aux plans d'épargne retraite et à l'épargne salariale

  • Maîtrise des solutions d'investissement immobilier (SCPI, FCPI, nue-propriété, LMNP etc)

  • Fort intérêt pour le fonctionnement et l'actualité des marchés financiers

  • Maître du droit et de la fiscalité des entreprises

  • Maîtrise du pack Office (Word, Excel etc)

  • Très bon relationnel avec la clientèle

  • Forte appétence pour le travail d'équipe

  • Autonomie et capacité d'organisation

  • Persévérance et rigueur

Informations complémentaires

  • Joueur au COP Rugby depuis l'âge de 10 ans
  • Musicien dilettante (batterie, guitare, basse)
  • Cinéphile
  • Passionné d'Histoire
  • Amateur de vins et spiritueux

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Espagnol
Notions

Chronologie

Conseiller en gestion de patrimoine

Gan Patrimoine (Groupe Groupama)
08.2024 - Actuel

Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA) - Formation Initiale Certifiante IOBSP

GROUPAMA GAN VIE
08.2024 - 09.2024

Juriste en droit des affaires

implid
09.2021 - Actuel

Serveur en restauration

L'Annexe
05.2021 - 09.2021

Préparation à l'examen d'accès au CRFPA -

Institut des Etudes Judiciaires
01.2021 - 05.2021

Stagiaire juriste

Juricité
05.2020 - 06.2020

Master 2 - Droit civil - mention Culture juridique

Université Clermont Auvergne
09.2019 - 05.2020

Master 1 - Droit des affaires

Université Clermont Auvergne
09.2018 - 05.2019

Serveur en restauration

La Taverne Brasserie
06.2016 - 08.2020

Licence - Droit Economie Gestion - parcours droit privé

Université Clermont Auvergne
09.2015 - 05.2018

Préparateur en boulangerie

Super U
08.2015 - 08.2015

Baccalauréat - Economique et Social - spécialité sciences politiques

Lycée Simone Weil
09.2014 - 05.2015

Brevet des Collèges -

Collège Jules Vallès
09.2011 - 05.2012
Alexis ESCURAConseiller en gestion de patrimoine