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Bonjour, je m'appelle

Angélique CAILLETEAU DIELEMAN

Conseillère en Gestion de Patrimoin
Grange l'Évêque
Angélique CAILLETEAU DIELEMAN

Profil professionnel

Conseillère en gestion de patrimoine expérimentée, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement client, la gestion de portefeuille, l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées et le développement d'encours. Solide connaissance des domaines fiscaux, juridiques et financiers, appuyée par un sens aigu de la relation client et du conseil sur mesure.

Vue d'ensemble

24
years of professional experience
2001
years of post-secondary education

Expérience

Groupama

Conseillère en Gestion de Patrimoine
01.2021 - 07.2025

Aperçu du poste

  • Diagnostic patrimonial et accompagnement global des clients
  • Mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure
  • Suivi réglementaire et mise à jour des recommandations
  • Coordination avec les partenaires externes (experts, notaires, banques)

Vie Finance

Conseillère
12.2007 - 01.2021

Aperçu du poste

  • Développement du portefeuille assurance vie, prévoyance, immobilier
  • Suivi administratif et relation directe avec les clients
  • Travail en synergie avec les équipes commerciales

La Banque Postale

Conseillère Clientèle Bancaire
09.2001 - 12.2007

Aperçu du poste

  • Gestion d'un portefeuille de clients particuliers
  • Vente de produits bancaires, assurance-vie et prévoyance
  • Suivi de la relation client et montage de dossiers

Formation

IUT Léonard de Vinci

DUT from Techniques de Commercialisation

Lycée Saint Bernard

Baccalauréat ES from Sciences Économiques et Sociales

Compétences

  • Gestion et développement de portefeuille client
  • Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées
  • Conseil en fiscalité, droit patrimonial, assurance-vie et placements
  • Techniques commerciales & relation client
  • Coordination avec partenaires (notaires, comptables, banques)
  • Suivi régulier et adaptation stratégique

Informations complémentaires


  • Running
  • Lecture
  • Pâtisserie/cuisine

Langues

Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire

Chronologie

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Groupama
01.2021 - 07.2025

Conseillère

Vie Finance
12.2007 - 01.2021

Conseillère Clientèle Bancaire

La Banque Postale
09.2001 - 12.2007

Lycée Saint Bernard

Baccalauréat ES from Sciences Économiques et Sociales
01.1999

IUT Léonard de Vinci

DUT from Techniques de Commercialisation
01.2001
Angélique CAILLETEAU DIELEMANConseillère en Gestion de Patrimoin