Bonjour, je m'appelle
Angélique CAILLETEAU DIELEMAN
Conseillère en Gestion de Patrimoin
Grange l'Évêque
Profil professionnel
Conseillère en gestion de patrimoine expérimentée, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement client, la gestion de portefeuille, l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées et le développement d'encours. Solide connaissance des domaines fiscaux, juridiques et financiers, appuyée par un sens aigu de la relation client et du conseil sur mesure.
Vue d'ensemble
24
years of professional experience
2001
years of post-secondary education
Expérience
Groupama
Conseillère en Gestion de Patrimoine
2021.01 - 2025.07 (4 education.years_Label & 6 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Diagnostic patrimonial et accompagnement global des clients
- Mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure
- Suivi réglementaire et mise à jour des recommandations
- Coordination avec les partenaires externes (experts, notaires, banques)
Vie Finance
Conseillère
2007.12 - 2021.01 (13 education.years_Label & 1 education.month_Label)
Aperçu du poste
- Développement du portefeuille assurance vie, prévoyance, immobilier
- Suivi administratif et relation directe avec les clients
- Travail en synergie avec les équipes commerciales
La Banque Postale
Conseillère Clientèle Bancaire
2001.09 - 2007.12 (6 education.years_Label & 3 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Gestion d'un portefeuille de clients particuliers
- Vente de produits bancaires, assurance-vie et prévoyance
- Suivi de la relation client et montage de dossiers
Formation
IUT Léonard de Vinci
DUT from Techniques de Commercialisation
Lycée Saint Bernard
Baccalauréat ES from Sciences Économiques et Sociales
Compétences
- Gestion et développement de portefeuille client
- Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées
- Conseil en fiscalité, droit patrimonial, assurance-vie et placements
- Techniques commerciales & relation client
- Coordination avec partenaires (notaires, comptables, banques)
- Suivi régulier et adaptation stratégique
Informations complémentaires
- Running
- Lecture
- Pâtisserie/cuisine
Langues
Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Intermédiaire
Chronologie
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Groupama
2021.01 - 2025.07 (4 education.years_Label & 6 education.months_Label)
Conseillère
Vie Finance
2007.12 - 2021.01 (13 education.years_Label & 1 education.month_Label)
Conseillère Clientèle Bancaire
La Banque Postale
2001.09 - 2007.12 (6 education.years_Label & 3 education.months_Label)
Lycée Saint Bernard
Baccalauréat ES from Sciences Économiques et Sociales
1999.01
IUT Léonard de Vinci
DUT from Techniques de Commercialisation
2001.01