Marina Androvits
Conseillère en gestion de patrimoine
lattes
Profil professionnel
Conseillère financière motivée, en mesure de gérer une large gamme de besoins financiers, de la planification de la retraite aux décisions relatives aux assurances. Planificatrice déterminée et experte en résolution de problèmes avec des connaissances en stratégies de marketing et de vente pour favoriser la croissance de l'entreprise.
Vue d'ensemble
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en gestion de patrimoine
cabinet capfinances
Montpellier
09.2022 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Gestion d'un portefeuille de clients avec un suivi quotidien des comptes garantissant un relationnel fort à long terme.
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
- Accompagnement des clients dans le cadre de choix de produits financiers répondant le mieux à leurs besoins.
- Analyse des besoins spécifiques de chaque client afin de proposer des solutions adaptées.
- Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
Stagiaire aide soignante
clinique stella
Entre-vignes
06.2022 - 08.2022
- Aide au coucher et au lever des patients, installation en fauteuil roulant ou siège, utilisation d'appareils de levage.
- Prise en charge des patients pour l'aide à la toilette, à l'habillage et aux repas.
- Aide aux patients dans les activités quotidiennes, tels que la toilette, l'alimentation et le déplacement.
- Aide à la prise des repas, surveillance de l'alimentation et de l'hydratation.
- Réalisation des soins d'hygiène corporelle et de confort au quotidien.
- Aide aux patients dans les activités quotidiennes, comme la toilette et l'habillage.
Formation
cabinet capfinances
Montpellier 09.2022 - 10.2022
licence
IFSI
sète 09.2017 - 07.2021
Baccalauréat - DAEU
Paul Valéry
Montpellier 10.2010 - 06.2011
IFAS castelnau-le-lez
Montpellier 01.2009 - 12.2009
Compétences
- Méthodes de comptabilité
- Réception des marchandises
- Développement du portefeuille client
- Communication entre banques
- Aisance relationnelle
- Limitation des risques
- Assistances des clients
- Repérage d'opportunités financières
Informations complémentaires
- Secouriste
Langues
Français
Débutant
Chronologie
Conseillère en gestion de patrimoine
cabinet capfinances
09.2022 - Actuel
cabinet capfinances
09.2022 - 10.2022
Stagiaire aide soignante
clinique stella
06.2022 - 08.2022
licence
IFSI
09.2017 - 07.2021
Baccalauréat - DAEU
Paul Valéry
10.2010 - 06.2011
IFAS castelnau-le-lez
01.2009 - 12.2009