Conseiller en Gestion de Patrimoine
Martin Pallandre
Aix-les-Bains
Profil professionnel
Professionnel doté de nombreuses années d’expérience dans le notariat, de compétences avérées en droit immobilier et en droit de la famille combinées à une solide formation dans les domaines financier et fiscal, et à une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d’excellentes capacités d’écoute et de communication, ainsi que d’un solide sens de l’organisation.
Vue d'ensemble
26
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years of professional experience
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Certification
Expérience
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ufifrance puis Prodémial
Aix-les-Bains (Savoie)
10.2022 - Actuel
- Réalisation d'études comparatives entre différentes solutions d'investissement en tenant compte du profil et des objectifs du client.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
Courtier en prêts immobiliers
VousFinancer Meythet
Annecy (Haute-Savoie)
05.2019 - 09.2022
- Constitution des dossiers de demande de prêt pour les particuliers.
- Négociation des offres de prêt et de leurs conditions.
- Analyse des accords de prêts formulés par les banques sollicitées.
Notaire Assistant / Notaire
Office Notarial De Firminy
Firminy (Loire)
10.1999 - 04.2019
- Prise en main du dossier et de la demande des clients en vue de la rédaction du contrat qui en découle.
- Informations données aux deux parties sur les lois, règlements et procédures s'appliquant à leurs cas et sur tout obstacle juridique aux solutions proposées.
- Conception de tous types d'actes et de contrats en respectant les requêtes de chaque partie ainsi que le droit en vigueur dans le domaine.
- Authentification des actes par signature.
Notaire stagiaire
SCP Peyrieux - Déléage, notaires associés
Saint-Chamond (Loire)
10.1997 - 09.1999
- Rédaction des actes authentiques en respectant les requêtes de chaque partie ainsi que le droit en vigueur dans le domaine.
Officier Juriste
Ecole d'Application de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
Le Cannet-des-Maures (Var)
02.1997 - 08.1997
- Officier responsable de la cellule d'informations juridiques et d'actions sociales (CIJAS), chargée du traitement des problèmes privés des personnels civils et militaires.
Notaire stagiaire
Me Michel Gleyze
Saint-Jean-Soleymieux (Loire)
06.1996 - 08.1996
Formation
Diplôme Supérieur de Notariat -
Université D'Auvergne
Clermont-Ferrand /1997 - /1999
Officier de Réserve - Service National
Ecole D'Application De L'Infanterie
Montpellier /1996 - /1997
D.E.S.S. Carrières Juridiques et Notariales -
Université D'Auvergne
Clermont-Ferrand /1995 - /1996
Maîtrise en droit notarial -
Université Lyon III Jean Moulin
Lyon /1994 - /1995
Maîtrise en droit des affaires -
Université Paris II Panthéon-Assas
Paris /1993 - /1994
Licence en droit -
Université Paris II Panthéon-Assas
Paris /1992 - /1993
Compétences
Analyse d'une situation juridique
Définition des besoins de mon interlocuteur
Conseils juridiques et fiscaux
Solutions personnalisées
Pédagogie juridique
Gestion des relations avec les partenaires
Communication écrite et orale
Travail en équipe
Autonomie
Certificats
- Certificat AMF
- Certificat IOBSP, niveau I
- Diplôme d'anglais de la London Chamber of Industry
Langues
English
Intermédiaire
Informations complémentaires
Lecture, marche, nage en eau libre en toute saison, ski alpin, pratique orale de l'anglais.
Bénévolat
Conseil juridique de l'association des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Loire, de 2002 à 2017
Membre du C.A. de l’APE et du C.A. du collège J-J. Perret d’Aix-les-Bains, de 2020 à 2024
Chronologie
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ufifrance puis Prodémial
10.2022 - Actuel
Courtier en prêts immobiliers
VousFinancer Meythet
05.2019 - 09.2022
Notaire Assistant / Notaire
Office Notarial De Firminy
10.1999 - 04.2019
Notaire stagiaire
SCP Peyrieux - Déléage, notaires associés
10.1997 - 09.1999
Officier Juriste
Ecole d'Application de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
02.1997 - 08.1997
Notaire stagiaire
Me Michel Gleyze
06.1996 - 08.1996
D.E.S.S. Carrières Juridiques et Notariales -
Université D'Auvergne
/1995 - /1996
Maîtrise en droit notarial -
Université Lyon III Jean Moulin
/1994 - /1995
Maîtrise en droit des affaires -
Université Paris II Panthéon-Assas
/1993 - /1994
Diplôme Supérieur de Notariat -
Université D'Auvergne
/1997 - /1999
Officier de Réserve - Service National
Ecole D'Application De L'Infanterie
/1996 - /1997
Licence en droit -
Université Paris II Panthéon-Assas
/1992 - /1993