Spécialiste en gestion de patrimoine, je m'attache à analyser méticuleusement les actifs de mes clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure qui répondent précisément à leurs besoins et aspirations financières. Mon approche centrée sur le client me permet de valoriser et d'enrichir leur patrimoine, en alignant stratégiquement leurs objectifs avec des opportunités d'investissement optimales.
Passionné par l'univers du financement immobilier, je vise à mettre mon expertise pour me spécialiser en tant que Courtier en prêt au service de votre équipe. Mon engagement professionnel est de contribuer avec excellence à la réalisation des ambitions immobilières de vos clients.
Analyse patrimoniale
Analyse des dossiers financiers
Identification des besoins
Elaboration de stratégies d'investissement
Planification fiscale
Planification de retraite
Maîtrise du droit patrimonial
Connaissance des produits financiers
Aisance avec les outils informatiques généraux
Fiscalité des particuliers et des entreprises
Logiciel CRM
Travail en autonomie
Cohésion d'équipe