Catherine BONNEAU
Conseillère en Gestion de Patrimoine et Courtière en prêt
Beausemblant
Profil professionnel
Spécialiste en gestion de patrimoine, je m'attache à analyser méticuleusement les actifs de mes clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure qui répondent précisément à leurs besoins et aspirations financières. Mon approche centrée sur le client me permet de valoriser et d'enrichir leur patrimoine, en alignant stratégiquement leurs objectifs avec des opportunités d'investissement optimales.
Passionné par l'univers du financement immobilier, je vise à mettre mon expertise pour me spécialiser en tant que Courtier en prêt au service de votre équipe. Mon engagement professionnel est de contribuer avec excellence à la réalisation des ambitions immobilières de vos clients.
Vue d'ensemble
21
21
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en gestion de patrimoine
IFB FRANCE
Beausemblant
2007.01 - Actuel
- Conseil en constitution de patrimoine pour une clientèle diversifiée, avec une approche personnalisée pour répondre aux objectifs financiers à long terme
- Élaboration de stratégies de retraite sur mesure, optimisant les ressources financières des clients pour une sécurité maximale post-carrière
- Gestion de portefeuilles de placements financiers, incluant l'analyse des opportunités de marché et la recommandation de solutions d'investissement adaptées
- Accompagnement des clients dans la recherche et la sécurisation de financements, en adéquation avec leurs projets personnels et professionnels
- Conseil en économie d'impôts, avec une expertise spécifique sur les dispositifs Pinel, Denormandie, LMNP et LODEOM, visant à réduire la charge fiscale tout en générant de la valeur patrimoniale
- Collaboration étroite avec les services financiers pour aider les clients à trouver le financement adéquat pour leur projet immobilier.
Monitrice d’une équipe de 6 conseillères
TUPPERWARE
Lyon
2003.07 - 2006.12
Assistante du Directeur Des Ressources Humaines
RHONES ALPES SEVICE
Lyon
2001.04 - 2003.06
Comptable Unique
LE TRAVAIL INTERIMAIRE
Lyon
1998.07 - 2001.04
Comptable Unique CDD
RHONE INDUSTRIE
Lyon
1998.01 - 1998.07
Stage pour diplôme TSCF
GERARD PERRON ET ASSOCIES
Lyon
1997.10 - 1997.11
Secrétaire Comptable
SOFRAGEC
Lyon
1993.12 - 1996.07
Chef d’Entreprise
IL PICCOLO
Lyon
1987.07 - 1993.11
Secrétaire Comptable
SDERA
Villeurbanne
1985.10 - 1987.05
Formation
Certificat Conseiller En Gestion De Patrimoine - Gestion de patrimoine
JURISCAMPUS
Toulouse 2017.01 - 2017.10
Capacité en Investissement Financier - Gestion de Patrimoine
JURISCAMPUS
Toulouse 2010.02 - 2010.06
Accréditation - Investissement financiers et immobiliers
OMNIUM
Lyon 2007.01 - 2007.12
Technicien Supérieur Comptable et Financier - Finances et Comptabilité
AFPA
Lyon 1986.01 - 1986.12
Assistante Polyvalente Option Comptabilité - Secrétariat et Comptabilité
OPTIVENTE
Lyon 1983.01 - 1983.12
DEUG AES - Administration Economique et Sociale
UNIVERSITE LYON 2
Lyon 1979.10 - 1981.06
BAG G3 - Techniques Commerciales
Lycée Pierre Brossellette
VilleurbanneCompétences
Analyse patrimoniale
Analyse des dossiers financiers
Identification des besoins
Elaboration de stratégies d'investissement
Planification fiscale
Planification de retraite
Maîtrise du droit patrimonial
Connaissance des produits financiers
Aisance avec les outils informatiques généraux
Fiscalité des particuliers et des entreprises
Logiciel CRM
Travail en autonomie
Cohésion d'équipe
Informations complémentaires
- Sponsor du Basket Club De Saint Vallier (26)
- Randonnée
Chronologie
Certificat Conseiller En Gestion De Patrimoine - Gestion de patrimoine
JURISCAMPUS
2017.01 - 2017.10
Capacité en Investissement Financier - Gestion de Patrimoine
JURISCAMPUS
2010.02 - 2010.06
Accréditation - Investissement financiers et immobiliers
OMNIUM
2007.01 - 2007.12
Conseillère en gestion de patrimoine
IFB FRANCE
2007.01 - Actuel
Monitrice d’une équipe de 6 conseillères
TUPPERWARE
2003.07 - 2006.12
Assistante du Directeur Des Ressources Humaines
RHONES ALPES SEVICE
2001.04 - 2003.06
Comptable Unique
LE TRAVAIL INTERIMAIRE
1998.07 - 2001.04
Comptable Unique CDD
RHONE INDUSTRIE
1998.01 - 1998.07
Stage pour diplôme TSCF
GERARD PERRON ET ASSOCIES
1997.10 - 1997.11
Secrétaire Comptable
SOFRAGEC
1993.12 - 1996.07
Chef d’Entreprise
IL PICCOLO
1987.07 - 1993.11
Technicien Supérieur Comptable et Financier - Finances et Comptabilité
AFPA
1986.01 - 1986.12
Secrétaire Comptable
SDERA
1985.10 - 1987.05
Assistante Polyvalente Option Comptabilité - Secrétariat et Comptabilité
OPTIVENTE
1983.01 - 1983.12
DEUG AES - Administration Economique et Sociale
UNIVERSITE LYON 2
1979.10 - 1981.06
BAG G3 - Techniques Commerciales
Lycée Pierre Brossellette