Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Chronologie
Generic
Catherine BONNEAU

Catherine BONNEAU

Conseillère en Gestion de Patrimoine et Courtière en prêt
Beausemblant

Profil professionnel

Spécialiste en gestion de patrimoine, je m'attache à analyser méticuleusement les actifs de mes clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure qui répondent précisément à leurs besoins et aspirations financières. Mon approche centrée sur le client me permet de valoriser et d'enrichir leur patrimoine, en alignant stratégiquement leurs objectifs avec des opportunités d'investissement optimales.


Passionné par l'univers du financement immobilier, je vise à mettre mon expertise pour me spécialiser en tant que Courtier en prêt au service de votre équipe. Mon engagement professionnel est de contribuer avec excellence à la réalisation des ambitions immobilières de vos clients.

Vue d'ensemble

21
21
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education

Expérience

Conseillère en gestion de patrimoine

IFB FRANCE
Beausemblant
01.2007 - Actuel
  • Conseil en constitution de patrimoine pour une clientèle diversifiée, avec une approche personnalisée pour répondre aux objectifs financiers à long terme
  • Élaboration de stratégies de retraite sur mesure, optimisant les ressources financières des clients pour une sécurité maximale post-carrière
  • Gestion de portefeuilles de placements financiers, incluant l'analyse des opportunités de marché et la recommandation de solutions d'investissement adaptées
  • Accompagnement des clients dans la recherche et la sécurisation de financements, en adéquation avec leurs projets personnels et professionnels
  • Conseil en économie d'impôts, avec une expertise spécifique sur les dispositifs Pinel, Denormandie, LMNP et LODEOM, visant à réduire la charge fiscale tout en générant de la valeur patrimoniale
  • Collaboration étroite avec les services financiers pour aider les clients à trouver le financement adéquat pour leur projet immobilier.



Monitrice d’une équipe de 6 conseillères

TUPPERWARE
Lyon
07.2003 - 12.2006

Assistante du Directeur Des Ressources Humaines

RHONES ALPES SEVICE
Lyon
04.2001 - 06.2003

Comptable Unique

LE TRAVAIL INTERIMAIRE
Lyon
07.1998 - 04.2001

Comptable Unique CDD

RHONE INDUSTRIE
Lyon
01.1998 - 07.1998

Stage pour diplôme TSCF

GERARD PERRON ET ASSOCIES
Lyon
10.1997 - 11.1997

Secrétaire Comptable

SOFRAGEC
Lyon
12.1993 - 07.1996

Chef d’Entreprise

IL PICCOLO
Lyon
07.1987 - 11.1993

Secrétaire Comptable

SDERA
Villeurbanne
10.1985 - 05.1987

Formation

Certificat Conseiller En Gestion De Patrimoine - Gestion de patrimoine

JURISCAMPUS
Toulouse
01.2017 - 10.2017

Capacité en Investissement Financier - Gestion de Patrimoine

JURISCAMPUS
Toulouse
02.2010 - 06.2010

Accréditation - Investissement financiers et immobiliers

OMNIUM
Lyon
01.2007 - 12.2007

Technicien Supérieur Comptable et Financier - Finances et Comptabilité

AFPA
Lyon
01.1986 - 12.1986

Assistante Polyvalente Option Comptabilité - Secrétariat et Comptabilité

OPTIVENTE
Lyon
01.1983 - 12.1983

DEUG AES - Administration Economique et Sociale

UNIVERSITE LYON 2
Lyon
10.1979 - 06.1981

BAG G3 - Techniques Commerciales

Lycée Pierre Brossellette
Villeurbanne

Compétences

  • Analyse patrimoniale

  • Analyse des dossiers financiers

  • Identification des besoins

  • Elaboration de stratégies d'investissement

  • Planification fiscale

  • Planification de retraite

  • Maîtrise du droit patrimonial

  • Connaissance des produits financiers

  • Aisance avec les outils informatiques généraux

  • Fiscalité des particuliers et des entreprises

  • Logiciel CRM

  • Travail en autonomie

  • Cohésion d'équipe

Informations complémentaires

  • Sponsor du Basket Club De Saint Vallier (26)
  • Randonnée

Chronologie

Certificat Conseiller En Gestion De Patrimoine - Gestion de patrimoine

JURISCAMPUS
01.2017 - 10.2017

Capacité en Investissement Financier - Gestion de Patrimoine

JURISCAMPUS
02.2010 - 06.2010

Accréditation - Investissement financiers et immobiliers

OMNIUM
01.2007 - 12.2007

Conseillère en gestion de patrimoine

IFB FRANCE
01.2007 - Actuel

Monitrice d’une équipe de 6 conseillères

TUPPERWARE
07.2003 - 12.2006

Assistante du Directeur Des Ressources Humaines

RHONES ALPES SEVICE
04.2001 - 06.2003

Comptable Unique

LE TRAVAIL INTERIMAIRE
07.1998 - 04.2001

Comptable Unique CDD

RHONE INDUSTRIE
01.1998 - 07.1998

Stage pour diplôme TSCF

GERARD PERRON ET ASSOCIES
10.1997 - 11.1997

Secrétaire Comptable

SOFRAGEC
12.1993 - 07.1996

Chef d’Entreprise

IL PICCOLO
07.1987 - 11.1993

Technicien Supérieur Comptable et Financier - Finances et Comptabilité

AFPA
01.1986 - 12.1986

Secrétaire Comptable

SDERA
10.1985 - 05.1987

Assistante Polyvalente Option Comptabilité - Secrétariat et Comptabilité

OPTIVENTE
01.1983 - 12.1983

DEUG AES - Administration Economique et Sociale

UNIVERSITE LYON 2
10.1979 - 06.1981

BAG G3 - Techniques Commerciales

Lycée Pierre Brossellette
Catherine BONNEAUConseillère en Gestion de Patrimoine et Courtière en prêt