Conseillère en Gestion de Patrimoine
PREDICTIS
Boulogne-Billancourt
11.2017 - Actuel
- Développer le chiffre d'affaires au sein du pôle commercial.
- Assurer l'animation, la gestion, le développement et suivi d'un portefeuille client.
- Étudier et faire un appel d'offre du marché des meilleurs compagnies à préconiser aux clients.
- Saisie et mise en place des contrats.
- Bilan et Audit patrimonial.
- Assurer et participer aux salons professionnels.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
- Analyse régulière des marchés financiers pour anticiper les tendances et ajuster les stratégies d'investissement.
- Management d'une équipe de 10 personnes : participation au recrutement et à l'intégration, fixation des objectifs, évaluation de la performance.