Naomie GNAHO
Profil professionnel
Après 10 années d'expériences professionnelles en Gestion de Patrimoine en banque-assurances, je possède une solide expertise sur une clientèle parisienne variée et exigeante. Grâce à mes conseils personnalisés, j'ai su les accompagner à différents moments de leur vie afin qu'ils atteignent leurs objectifs patrimoniaux. J'aspire à relever de nouveaux défis professionnels dans le domaine du Conseil en organisation et stratégie des banques privées.
Vue d'ensemble
6
6
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller en Gestion de Patrimoine _ Paris 17
Crédit Mutuel
2021.09 - Actuel
- Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux à travers une approche multi-canal et une forte présence sur le terrain
- Adaptation des relations avec les clients par proactivité et excellence du service en proposant des solutions sur mesure
- Conseil et accompagnement à chaque étape de la vie patrimoniale des clients
- Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser le client et l’activité commerciale de la banque
Conseiller en Gestion de Patrimoine _ Paris 9
Société Générale
2017.01 - 2021.07
- Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme en fournissant un accompagnement personnalisé pour leurs différents projets de vie
- Soutien actif aux clients dans l'élaboration de stratégies de constitution, de développement et de transmission de leur patrimoine
- Commercialisation de solutions d'épargne financière, de retraite et d'optimisation fiscale auprès d'une clientèle exigeante
- Former des Conseillers clientèle "Bonne gamme" et Tutorat pour les alternants en Master Gestion de patrimoine
Assistante Banquier Privé
Société Générale Private Banking _ Paris 9
2015.11 - 2016.09
- Soutien quotidien au Banquier privé dans la gestion de son portefeuille pour la clientèle de la Banque privée
- Préparation et participation active aux rendez-vous avec les clients
- Rédaction des bilans patrimoniaux et vérification de la conformité des dossiers
- Effectuer la veille économique, fiscale et juridique
Formation
Institut AUREP _ Gestion des Patrimoines
2017.03 - 2017.09
Titre certifié Expert en Ingénierie financière et patrimoniale
MBA ESG Paris 11 + Certification AMF
2016.01 - 2016.09
Master en Sciences Economiques, de gestion et sciences sociales
Université Paris X Nanterre
2010.09 - 2015.07
Compétences
- Analyse et développement commercial d'un portefeuille
- Conseils juridiques et fiscaux, CIF, ventes immobilières
- Financements, gestion des risques, respect des procédures internes et de la règlementation
- Synergie en équipe, écoute active, empathie, communication positive
- Formation et accompagnement individuel des collègues
- Proactivité commerciale, recommandation active, fidélisation de la clientèle en préservant les marges de la banque
- Organisations d'évènements clients sur différents thèmes patrimoniaux
Langue
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Chronologie
Conseiller en Gestion de Patrimoine _ Paris 17
Crédit Mutuel
2021.09 - Actuel
Institut AUREP _ Gestion des Patrimoines
2017.03 - 2017.09
Conseiller en Gestion de Patrimoine _ Paris 9
Société Générale
2017.01 - 2021.07
Titre certifié Expert en Ingénierie financière et patrimoniale
MBA ESG Paris 11 + Certification AMF
2016.01 - 2016.09
Assistante Banquier Privé
Société Générale Private Banking _ Paris 9
2015.11 - 2016.09
Master en Sciences Economiques, de gestion et sciences sociales
Université Paris X Nanterre
2010.09 - 2015.07