Maïra PETIT
ORMESSON SUR MARNE
Vue d'ensemble
14
14
years of professional experience
Expérience
Conseillère privée
LCL
Paris, 02
2023.11 - 2026.07
- Gestion et développement d'un portefeuille de clients haut de gamme.
- Accompagnement personnalisé dans l'optimisation de la gestion de patrimoine : épargne, placements financiers, fiscalité, crédit et assurance.
- Conseil stratégique en fonction des objectifs et projets de vie des clients (investissements, succession, immobilier).
- Fidélisation de la clientèle via une relation de confiance et un suivi proactif des comptes et des produits financiers.
Responsable de secteur
GENERALI
Créteil
2022.09 - 2023.10
- Conquête de nouveau client en menant des actions de prospections actives et par des actions de phoning.
- Fidélisation du portefeuille de client actif.
- Proposition de solution de prévoyance, retraite, santé transmission du patrimoine et épargne.
- Suivi quotidien de chiffre, gestion back office, suivi des demandes clients.
Responsable de clientèle particulier
BRED Banque Populaire
Nogent sur marne
2020.02 - 2022.09
- Accueillir, orienter et conseiller les clients ou prospects.
- Réalisation d'opérations courantes sur les comptes des clients.
- Détecter les besoins des clients ou prospects.
- Ouverture de compte par parrainage, recommandation, prospection.
- Démarchage commercial pour la vente de produits bancaires et IARD.
- Gestion des risques opératoires en respectant la réglementation et les procédures.
- Etude de prêts immobiliers et consommation.
- Suivi des objectifs quotidiens donné par la hiérarchie.
Conseillère en service financier
Carrefour Banque
Ormesson Sur Marne
2015.02 - 2020.02
- Développement du portefeuille client par des actions de prospection (téléphone, démarchage magasin).
- Vente de produits bancaires et d'assurances dans le respect de la politique de l'entreprise.
- Multi équipement et fidélisation des clients par la découverte des besoins et des produits détenus à la concurrence.
- Etude de prêt.
- Gestion Back office, suivi quotidien des chiffres individuel et d'équipe, animation des briefs.
Commerciale
Palace Brasil
Morsang Sur Orge
2012.12 - 2014.02
- Développement du portefeuille client par des actions de prospection (téléphonique, démarchage salon et foire).
- Visite client, rédaction des devis suivis jusqu'à la concrétisation, veiller au bon déroulement de l'événement et suivi de la satisfaction des clients.
- Gestion back office, gestion des plannings des réservations pour le cabaret.
- Pratique de l'anglais et du portugais.
Formation
Bachelor - Patrimonial
Esbanque
Nanterre Certificat AMF -
Esbanque
Nanterre Baccalauréat Professionnel - Commerce
Académie de Nanterre
NanterreCompétences
- Empathie clientèle
- Réactivité aux demandes
- Ethique professionnelle
- Créativité dans les solutions
- Leadership d'équipe
- Persuasion et influence
- Évaluation des risques
- Conseil en investissement
- Organisation d'événements
- Confidentialité
- Planification successorale
- Prise de décision
- Suivi des performances
- Gestion de patrimoine
- Bon sens relationnel
- Élaboration de stratégies commerciales
- Conduite du changement
- Force de proposition
- Techniques de négociation
- Prospection
- Diagnostic financier
- Analyse des besoins clients
- Gestion de projet
- Autonomie dans le travail
- Amélioration de la performance
- Identification des besoins
- Suivi clientèle
- Écoute active
- Sens du service
- Gestion administrative
- Politesse
- Résolution de problèmes
- Travail en équipe
Besoins de retraite
Langues
Anglais
Notions
Portugais
Langue maternelle
Informations complémentaires
- Passion pour la musculation
- Activités associatives
Chronologie
Conseillère privée
LCL
2023.11 - 2026.07
Responsable de secteur
GENERALI
2022.09 - 2023.10
Responsable de clientèle particulier
BRED Banque Populaire
2020.02 - 2022.09
Conseillère en service financier
Carrefour Banque
2015.02 - 2020.02
Commerciale
Palace Brasil
2012.12 - 2014.02
Bachelor - Patrimonial
Esbanque
Certificat AMF -
Esbanque
Baccalauréat Professionnel - Commerce
Académie de Nanterre