Forestia ASSOMA
Gestionnaire Bancaire
Gagny
Profil professionnel
Professionnel passionnée et déterminée, je mets à profit mes compétences en banque pour contribuer à l'innovation et à la réussite de votre entreprise
Vue d'ensemble
2
2
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Chargée de relation clientèle
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
PARIS
02.2022 - Actuel
- Gestion des opérations du quotidien des clients de la Clientèle patrimoniale & Gestion de fortune (appels téléphoniques, courriers, mails)
- Contrôle de la complétude règlementaire des dossiers
- Participation à l'action commerciale des banquiers privés
- Mise à jour des dossiers client (KYC)
- Traitements et suivis des opérations courantes
- Suivi et gestion des LAB et débiteurs
- Passage d'ordre de bourse
- Traitement des opérations en assurance vie (Rachat, versement complémentaire, arbitrage)
- Réception des appels téléphoniques, réponse aux demandes d'informations, prise de rendez-vous.
- Traitement de la boîte mail et des courriers, rédaction et envoi des réponses dans des délais rapides.
- Réponse aux appels entrants en traitant rapidement les demandes, transmission si besoin aux conseillers spécialisés.
- Relances téléphoniques et par courrier pour l'instruction des dossiers et la demande de documents.
- Mise en place d'un système de suivi des réclamations pour assurer un traitement rapide et efficace.
Téléconseillère patrimoniale
ALLIANZ BANQUE
PARIS LA DEFENSE
11.2021 - 02.2022
- Suivi de la relation client via le téléphone, les mails et la messagerie sécurisée
- Contribution à la satisfaction client
- Participation à la maitrise du risque (suivi des comptes, octroi des moyens de paiement, études de prêts ...)
- Prise d'appels entrants, identification des clients, analyse et traitement des demandes dans les délais définis.
- Traitement des échanges par téléphone, courrier électronique et messagerie instantanée dans le respect des règles de communication.
Conseillère clientèle premium
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
06.2020 - 06.2021
- Analyse et diagnostic du patrimoine client
- Identification et analyse des risques financiers
- Proactivité (préparation et suivi des rendez-vous clients)
- Conseil et commercialisation des produits bancaires à vocation patrimoniale (assurance vie, pea, compte titres.)
- Mise en place et suivi de projet immobilier
- Conseil et information fiscale et juridique sur les placements financiers
- Analyse de la demande formulée par le client pour y répondre de façon adaptée.
- Accueil physique des clients, conduite d'entretiens de découverte afin d'identifier leurs besoins, conception de propositions adaptées.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
Formation
Titre RNCP Conseiller en gestion de patrimoine - FINANCE, Droit de la famille, Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités, Instruments financiers, fiscalité, investissement immobilier et défiscalisation
IFCV
01.2018 - 01.2020
Titre RNCP conseiller financier - undefined
Formaposte IFCV-École de la banque et du réseau
01.2017 - 01.2018
Compétences
- Gestion de la relation client
- Résolution des réclamations
- Suivi des dossiers clients
- Analyse des besoins clients
- CRM Salesforce
- Communication orale et écrite
- Travail en équipe
- Organisation et planification
Informations complémentaires
- Passion pour la cuisine
- Musique
- Gastronomie Africaine
Langues
Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Notions
Chronologie
Chargée de relation clientèle
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
02.2022 - Actuel
Téléconseillère patrimoniale
ALLIANZ BANQUE
11.2021 - 02.2022
Conseillère clientèle premium
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
06.2020 - 06.2021
Titre RNCP Conseiller en gestion de patrimoine - FINANCE, Droit de la famille, Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités, Instruments financiers, fiscalité, investissement immobilier et défiscalisation
IFCV
01.2018 - 01.2020
Titre RNCP conseiller financier - undefined
Formaposte IFCV-École de la banque et du réseau
01.2017 - 01.2018
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