Sophie JARRY
Marseille
Profil professionnel
Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience, combinées à une solide formation et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et compétences avérées.
Vue d'ensemble
21
21
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Conseille en gestion de patrimoine
Banque palatine
Marseille
09.2022 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
Conseillère bancaire à distance
Banque populaire
Marseille
09.2020 - 09.2022
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Collecte des données nécessaires au remplissage des tableaux de bord et alimentation des outils de reporting.
- Gestion quotidienne des portefeuilles clients, assurant la satisfaction et la fidélisation des clients.
- Accompagnement des clients dans leurs projets personnels ou professionnels par le biais du financement adapté.
Gestionnaire de patrimoine financier
Banque CHAIX
Marseille
09.2007 - 09.2020
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Analyse régulière des marchés financiers pour anticiper les tendances et ajuster les stratégies d'investissement.
Analyste de crédit
BNP
Marseille
09.2003 - 09.2007
- Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.
- Rédaction de rapports détaillés sur l'évolution des risques financiers et leurs impacts sur l'entreprise.
- Analyse et interprétation rigoureuses des documents comptables afin d'évaluer la situation financière des clients.
- Calcul et analyse du risque associé aux clients en utilisant des données comme leur ratio d'endettement, leur situation professionnelle ou la conjoncture économique.
Conseillère clientèle privée
SOFINCO
EVRY
09.2001 - 09.2003
- Gestion et pilotage portefeuille clients membres du personnel de l'entreprise
- Vente et conseil prêt personnel et immobilier
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
Formation
DESS - Gestion financière et bancaire
Faculté Aix en Provence
Aix en Provence 09.2000 - 09.2001
Maîtrise - Psychologie clinicienne
Faculté d'Aix en Provence
Aix en Provence 09.1998 - 09.2000
Licence 3 - Psychologie
Université Aix Marseille
Aix en Provence 09.1995 - 09.1998
Baccalauréat - Sciences et technologies
Lycée Richelieu
Rueil malmaison 09.1995 - 09.1995
Compétences
Suivi client personnalisé
Adaptabilité au changement
Assistances des clients
Sens du service client
Sens de la négociation
Analyse des risque
Adaptabilité
Organisation du travail
Rigueur analytique
Travail en autonomie
Aisance relationnelle
Analyse des besoins clients
Sens du service
Sens de l'adaptation
Écoute attentive
Prise de décision rapide
STAGES
1998 stage licence HOPITAL PSYHIATRIQUE Adultes TIMONE Marseille
1999 stage maitrise INSTITUT MEDICO EDUCATIF enfants LA POMME Marseille
Informations complémentaires
- Photographie
- Cuisine
- Lecture
- Musique
- Cinéma
- Mode
- Voyages
- Pâtisserie
- Sport
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire (B1)
Chronologie
Conseille en gestion de patrimoine
Banque palatine
09.2022 - Actuel
Conseillère bancaire à distance
Banque populaire
09.2020 - 09.2022
Gestionnaire de patrimoine financier
Banque CHAIX
09.2007 - 09.2020
Analyste de crédit
BNP
09.2003 - 09.2007
Conseillère clientèle privée
SOFINCO
09.2001 - 09.2003
DESS - Gestion financière et bancaire
Faculté Aix en Provence
09.2000 - 09.2001
Maîtrise - Psychologie clinicienne
Faculté d'Aix en Provence
09.1998 - 09.2000
Licence 3 - Psychologie
Université Aix Marseille
09.1995 - 09.1998
Baccalauréat - Sciences et technologies
Lycée Richelieu
09.1995 - 09.1995