Disponible
Anne-Sophie PERHIRIN
Conseillère en gestion de patrimoine
TREGLONOU
Profil professionnel
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante avec 7 ans d'expérience dans le domaine, je guide mes clients dans la transmission de patrimoine et l’optimisation fiscale. À l’écoute et rigoureuse, je m’engage à établir une relation de confiance et à fournir des solutions personnalisées. Passionnée par le développement du patrimoine, j’apporte une expertise affirmée en gestion et en conseil.
Vue d'ensemble
2
2
Languages
18
18
ans d'expérience professionnelle
Expérience
Conseillère en gestion de patrimoine Indépendante
Capfinances
Brest
11.2025 - 08.2026
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
Chargée de clientèle particuliers
Crédit Agricole du Finistère
Plougastel-Daoulas
2016.02 - 2022.07
- Prospection, identification des besoins ,conduite des rdv clients .
- Analyse des risques financiers
- Gestion et montage des dossiers de crédits.
- Élaboration de propositions commerciales ,et vente additionnelle.
- Fidélisation des clients
- Veille informationnelle: surveiller les produits de la concurrence.
Téléconseillère en assurances
AcommeAssure
BREST
2013.01 - 2016.01
- Traitement de 90 à 100 appels sortants par jour .
- Prise d'appels entrants, analyse et traitement des demandes.
- Analyse des besoins des clients; vente additionnelle.
- Traçabilité des données par une saisie en temps réel.
Négociateur immobilier
ORPI ET CENTURY 21
Paris et Brest
2008.09 - 2013.01
- Prospection terrain porte à porte et phoning
- Estimation des biens immobiliers et négociation des mandats
- Organisation des visites et prise de rendez-vous
- Collaboration avec d'autres professionnels
- Suivi satisfaction client
Assistante maternelle agréée
à domicile
TREGLONOU
2024.01 - Actuel
- Communication et maintien de la relation de confiance.
- Gestion administrative :Négociation et établissement de contrats.
Formation
Bachelor interne techniques de financement - Banque
Crédit Agricole
Plougastel Daoulas 2020.09 - 2021.05
Licence 3 - Immobilier
Ecole Supérieure des Professions Immobilières
Paris 15 2007.09 - 2008.05
BTS - Négociation et Relation Client
Ernest Renan
Saint Brieuc 2005.09 - 2007.05
Baccalauréat - Economique et Social
Saint Charles
Saint Brieuc 2004.09 - 2005.05
Compétences
- Rigueur dans le suivi administratif
- Adaptabilité aux situations
- Écoute active des besoins
- Sens de l'organisation
- Suivi client personnalisé
- Développement du portefeuille client
- Prospection commerciale
- Travail en autonomie
- Optimisation fiscale
- Éthique professionnelle
Informations complémentaires
- Pratique du piano depuis mes 7 ans
- Cuisine
- Lecture
Langues
Espagnol
Notions
Anglais
Intermédiaire
Chronologie
Conseillère en gestion de patrimoine Indépendante
Capfinances
11.2025 - 08.2026
Assistante maternelle agréée
à domicile
2024.01 - Actuel
Bachelor interne techniques de financement - Banque
Crédit Agricole
2020.09 - 2021.05
Chargée de clientèle particuliers
Crédit Agricole du Finistère
2016.02 - 2022.07
Téléconseillère en assurances
AcommeAssure
2013.01 - 2016.01
Négociateur immobilier
ORPI ET CENTURY 21
2008.09 - 2013.01
Licence 3 - Immobilier
Ecole Supérieure des Professions Immobilières
2007.09 - 2008.05
BTS - Négociation et Relation Client
Ernest Renan
2005.09 - 2007.05
Baccalauréat - Economique et Social
Saint Charles
2004.09 - 2005.05