Romain Claisse
Conseiller En Gestion De Patrimoine
La Rochelle
Vue d'ensemble
16
16
years of professional experience
Expérience
Conseiller en Gestion de patrimoine
Capfinances
La Rochelle
2024.10 - Actuel
- Élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure en fonction des objectifs des clients.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne retraite, d'assurance-vie et de défiscalisation.
- Gestion des portefeuilles des clients (Assurance vie et PER).
Equity Analyst – Buy Side
Financière Tiepolo – Société de gestion de portefeuilles - 2Md€ d'actifs sous gestion
Paris
2012.01 - 2023.09
- Analyste référent du fonds Tiepolo PME (actif du fonds : 130M€) - typologie du fonds : moins de 1Md€ de capitalisation boursière
- Recherche interne sur les sociétés françaises et européennes et suivi des positions cotées et non cotées de la gestion collective et privée
- Participation aux réunions de sociétés cotées (300 réunions par an) : Publications de résultats, Roadshows management, Forums (one to One CEO et CFO), visites de sites et Assemblées générales
- Interventions radio sur BFM Business sur une sélection de valeurs cotées en bourse (convictions à l'achat)
- Négociation de blocs d'actions et passage des ordres sur le marché international
Equity Sales
AM France - Alternativa (Bourse des PME)
Paris
2011.07 - 2011.12
- Vendeur actions
- Analyse et valorisation des PME cotées et mise en place des levées de fonds et introduction en bourse des PME
Direction des opérations bancaires
AXA Banque
Paris
2010.06 - 2010.09
- Étude et mise en place des SOP (standard operating process) et traitement des opérations pôle bourse, chèque, virement et monétique
Audit (Cost Killer)
COST & CO
Paris
2009.05 - 2009.08
Gestion de patrimoine
Côté Finance
Paris
2008.05 - 2008.08
Credit Manager
GMAC Banque (Groupe General Motors)
Paris
2007.05 - 2007.08
Formation
IAS - Niveau 2 -
ORIAS
/2025 -
SFAF -
Société française des analystes financiers
Paris 2013 -
Master - Ingénierie Financière et Marché des Capitaux
ISEG
Paris 2012 -
Baccalauréat - Science technique de l'ingénieur
Lycée Louis Armand
Nogent sur Marne /2005 -
Compétences
Conseils patrimoniaux
Gestion de portefeuilles
Analyse Financière
Valorisation des entreprises
Suivi des marchés boursiers
Traitement des ordres en bourse
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Informations complémentaires
- Musique
- Equitation
Chronologie
Conseiller en Gestion de patrimoine
Capfinances
2024.10 - Actuel
Equity Analyst – Buy Side
Financière Tiepolo – Société de gestion de portefeuilles - 2Md€ d'actifs sous gestion
2012.01 - 2023.09
Equity Sales
AM France - Alternativa (Bourse des PME)
2011.07 - 2011.12
Direction des opérations bancaires
AXA Banque
2010.06 - 2010.09
Audit (Cost Killer)
COST & CO
2009.05 - 2009.08
Gestion de patrimoine
Côté Finance
2008.05 - 2008.08
Credit Manager
GMAC Banque (Groupe General Motors)
2007.05 - 2007.08
SFAF -
Société française des analystes financiers
2013 -
Master - Ingénierie Financière et Marché des Capitaux
ISEG
2012 -
IAS - Niveau 2 -
ORIAS
/2025 -
Baccalauréat - Science technique de l'ingénieur
Lycée Louis Armand
/2005 -