MICHEL BOYER

• Collaboration étroite avec les experts juridiques pour assurer la conformité légale des solutions proposées.
• Suivi des évolutions réglementaires et fiscales pour anticiper les changements pouvant impacter les stratégies patrimoniales des clients.
• Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
• Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
• Souscription de contrats d'assurance-vie et capitalisation, compte-titres, PER.
• Réalisation d'études patrimoniales, conseil en investissement financier, succession et fiscalité.
• Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
• Collaboration avec une équipe de conseillers financiers pour élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux clients.
• Évaluation de la situation financière des clients et définition de leurs objectifs.
• Création, gestion et ajustement de portefeuilles d'investissement pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
• Évaluation des besoins financiers et objectifs à long terme des clients pour proposer les meilleures solutions d'investissement.
• Mise en place de stratégies de diversification pour répartir les risques et optimiser les rendements.
• Orientation de la clientèle vers les experts et spécialistes pertinents en fonction de la problématique identifiée.
• Négociation auprès d'établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions de financement pour les projets immobiliers de nos clients.
• Analyse approfondie des différentes opportunités d'investissement, y compris les actions, les obligations, l'immobilier.
• Suivi régulier des performances des portefeuilles clients et ajustement des stratégies en fonction de l'évolution du marché.

• Rédaction claire et concise des offres de prêt, respectant scrupuleusement les délais impartis.
• Recherche de produits de prêts immobiliers répondant aux exigences des emprunteurs.
• Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.

. Gestion de logements en courte durée

• Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements sur les produits, les promotions et les politiques de l'entreprise.
• Conseil et orientation des clients vers les produits et services correspondant à leurs besoins.
• Conseils des clients en matière d'investissements et de placements, en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de l'établissement.
• Présentation aux clients des caractéristiques, avantages et tarifs des services et produits.
• Prospection téléphonique auprès de [Nombre] prospects ciblés par jours.