Yannick GROS
Conseiller bancaire
Cergy
Profil professionnel
Forte de plus de 7 années d'expérience en tant que consultant en gestion de patrimoine, je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. Réputée pour ma capacité à analyser les marchés financiers et à identifier les opportunités d'investissement rentables, j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier.
Vue d'ensemble
10
10
years of professional experience
2030
2030
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
conseiller bancaire particulier
Société général
Sannois
05.2024 - 11.2024
- Gestion portefeuille client
- Gestion des risques
- Mise en place solution client en fonction de leurs besoins
- Contrôler les opérations bancaires et réaliser les opérations bancaires
Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant
Cabinet conseil et Capital
01.2022 - 02.2025
- Conseil en investissement
- Création d’un portefeuille clients
- Mise en place de stratégie financière
- Accompagnement à la déclaration fiscal
Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant
Yannick Gros
02.2018 - 02.2025
- Conseil en investissement
- Création d’un portefeuille clients
- Mise en place de stratégie financière
- Accompagnement à la déclaration fiscal
Chargé de facturation
Staci
02.2021 - 10.2021
- Gestion de portefeuille clients
Assistant administratif et commercial
Pierre invest
01.2019 - 06.2019
- Rapprochement bancaire
- Suivi et gestion des factures avant l’envoie au cabinet comptable
- Organisation de la comptabilité
- Prise de rendez-vous pour les commerciales
- Suivi clients après signature
- Suivi règlements
- Promoteurs
Comptable
KYB
Cergy
02.2018 - 12.2018
- Règlement fournisseurs
- Encaissement clients
- Relance clients
- Gestion de l’immeuble
- Aide à la déclaration de TVA
- Gestion des notes de frais
Comptable (intérimaire)
ERDF
Cergy
03.2015 - 08.2015
- Recouvrement clients douteux
- Rapprochement bancaire
Formation
Formation AMF -
société générale
IAS niveau II IOBSP niveau II - undefined
Formation Immobilière
Niveau Master 1 - gestion de patrimoine
ESGF
01.2016 - 01.2017
3ème année - finance
ESGF
01.2015 - 01.2016
BTS - undefined
comptabilité gestion des organisations
01.2011 - 01.2014
Diplôme BEP - undefined
comptabilité
01.2008 - 01.2009
Compétences
- Sociable
- À l'écoute de ses clients
- Esprit d'équipe
- Travailleur
- Analyse financière
- Gestion du patrimoine
- Fiscalité du patrimoine
- Motivation personnelle
- Fiscalité des particuliers
- Conseil en assurance vie
- Stratégie de diversification
- Excel avancé
Personnalisé
- Football
- Bowling
- Basket
- Cinema
- Lecture
Informations complémentaires
- Pratique du foot et gestion de l'association depuis 2 ans
- Cinéma
- Musique
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Allemand
Notions
Frise chronologique
conseiller bancaire particulier
Société général
05.2024 - 11.2024
Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant
Cabinet conseil et Capital
01.2022 - 02.2025
Chargé de facturation
Staci
02.2021 - 10.2021
Assistant administratif et commercial
Pierre invest
01.2019 - 06.2019
Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant
Yannick Gros
02.2018 - 02.2025
Comptable
KYB
02.2018 - 12.2018
Niveau Master 1 - gestion de patrimoine
ESGF
01.2016 - 01.2017
Comptable (intérimaire)
ERDF
03.2015 - 08.2015
3ème année - finance
ESGF
01.2015 - 01.2016
BTS - undefined
comptabilité gestion des organisations
01.2011 - 01.2014
Diplôme BEP - undefined
comptabilité
01.2008 - 01.2009
IAS niveau II IOBSP niveau II - undefined
Formation Immobilière
Formation AMF -
société générale
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