Yannick GROS
Conseiller bancaire
Cergy
Profil professionnel
Forte de plus de 7 années d'expérience en tant que consultant en gestion de patrimoine, je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. Réputée pour ma capacité à analyser les marchés financiers et à identifier les opportunités d'investissement rentables, j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier.
Vue d'ensemble
10
10
years of professional experience
2030
2030
years of post-secondary education
Expérience
conseiller bancaire particulier
Société général
Sannois
2024.05 - 2024.11
- Gestion portefeuille client
- Gestion des risques
- Mise en place solution client en fonction de leurs besoins
- Contrôler les opérations bancaires et réaliser les opérations bancaires
Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant
Cabinet conseil et Capital
2022.01 - 2025.02
- Conseil en investissement
- Création d’un portefeuille clients
- Mise en place de stratégie financière
- Accompagnement à la déclaration fiscal
Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant
Yannick Gros
2018.02 - 2025.02
- Conseil en investissement
- Création d’un portefeuille clients
- Mise en place de stratégie financière
- Accompagnement à la déclaration fiscal
Chargé de facturation
Staci
2021.02 - 2021.10
- Gestion de portefeuille clients
Assistant administratif et commercial
Pierre invest
2019.01 - 2019.06
- Rapprochement bancaire
- Suivi et gestion des factures avant l’envoie au cabinet comptable
- Organisation de la comptabilité
- Prise de rendez-vous pour les commerciales
- Suivi clients après signature
- Suivi règlements
- Promoteurs
Comptable
KYB
Cergy
2018.02 - 2018.12
- Règlement fournisseurs
- Encaissement clients
- Relance clients
- Gestion de l’immeuble
- Aide à la déclaration de TVA
- Gestion des notes de frais
Comptable (intérimaire)
ERDF
Cergy
2015.03 - 2015.08
- Recouvrement clients douteux
- Rapprochement bancaire
Formation
Formation AMF -
société générale
IAS niveau II IOBSP niveau II - undefined
Formation Immobilière
Niveau Master 1 - gestion de patrimoine
ESGF
2016.01 - 2017.01
3ème année - finance
ESGF
2015.01 - 2016.01
BTS - undefined
comptabilité gestion des organisations
2011.01 - 2014.01
Diplôme BEP - undefined
comptabilité
2008.01 - 2009.01
Compétences
- Sociable
- À l'écoute de ses clients
- Esprit d'équipe
- Travailleur
- Analyse financière
- Gestion du patrimoine
- Fiscalité du patrimoine
- Motivation personnelle
- Fiscalité des particuliers
- Conseil en assurance vie
- Stratégie de diversification
- Excel avancé
Personnalisé
- Football
- Bowling
- Basket
- Cinema
- Lecture
Informations complémentaires
- Pratique du foot et gestion de l'association depuis 2 ans
- Cinéma
- Musique
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Allemand
Notions
Chronologie
conseiller bancaire particulier
Société général
2024.05 - 2024.11
Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant
Cabinet conseil et Capital
2022.01 - 2025.02
Chargé de facturation
Staci
2021.02 - 2021.10
Assistant administratif et commercial
Pierre invest
2019.01 - 2019.06
Conseiller en gestion de Patrimoine Indépendant
Yannick Gros
2018.02 - 2025.02
Comptable
KYB
2018.02 - 2018.12
Niveau Master 1 - gestion de patrimoine
ESGF
2016.01 - 2017.01
Comptable (intérimaire)
ERDF
2015.03 - 2015.08
3ème année - finance
ESGF
2015.01 - 2016.01
BTS - undefined
comptabilité gestion des organisations
2011.01 - 2014.01
Diplôme BEP - undefined
comptabilité
2008.01 - 2009.01
IAS niveau II IOBSP niveau II - undefined
Formation Immobilière
Formation AMF -
société générale