Pierre-Yves SAUNIER
Responsable De Pôle
Lille
Profil professionnel
Professionnel doté d'un grand sens de l'organisation et d'une solide connaissance fiscale et patrimoniale, je désire évoluer au sein de l'entreprise. Je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.
Vue d'ensemble
1
1
Language
1
1
Certification
2
2
years of post-secondary education
5
5
years of professional experience
Expérience
Conseiller patrimonial expert
Albéa Patrimoine
Lille
2021.07 - Actuel
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Contribution à la performance commerciale et à la réalisation des objectifs collectifs fixés.
- Suivi régulier des performances des portefeuilles clients et ajustement des stratégies en fonction de l'évolution du marché.
- Suivi des évolutions réglementaires et fiscales pour anticiper les changements pouvant impacter les stratégies patrimoniales des clients.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Souscription de contrats d'assurance-vie et capitalisation, compte-titres, PER.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Réalisation d'études patrimoniales, conseil en investissement financier, succession et fiscalité.
Conseiller Middle Office
Epargne Actuelle (Aviva)
Lille, France
2019.09 - 2021.07
- Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs commerciaux.
- Traitement rapide et professionnel des réclamations clients pour garantir leur satisfaction.
- Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements avec efficacité et courtoisie.
- Mémoire professionnel sur la finance verte
Conseiller clientèle Assurance
Agence AXA Metz
Metz, France
2018.09 - 2019.08
- Accueil des clients, identification de leurs besoins et promotion de l'offre.
- Présentation aux clients des caractéristiques, avantages et tarifs des services et produits.
- Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs commerciaux.
- Réponse aux demandes des clients par téléphone, email ou chat, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
Chargé de projet événementiel
C Com Cie
Metz, France
2016.10 - 2018.05
- Création et mise en place d'événements d'entreprises.
- Négociation avec les prestataires externes pour obtenir les meilleurs tarifs et conditions.
- Adaptation rapide face aux imprévus pouvant survenir lors de la préparation ou du déroulement d'un évènement.
- Organisation et coordination des événements, de la planification à la réalisation.
- Prestations : Décoration, son, vidéo et lumières
Formation
Master Expert en Ingénierie Patrimoniale -
École Supérieur d'Assurance
Paris 2019.09 - 2021.07
Licence Professionnelle Assurance - Assurance
Chambre Nationale des Arts et Métiers
Nancy, FranceCompétences
- Stratégie d'investissement
- Fiscalité des particuliers
- Conseil en investissement
- Suivi de portefeuille
- Travail d'équipe
- Relations clients
Certificats
- Certification AMF
- IAS
- IOBSP
- Certification CIF
- Carte T (Immobilier)
Informations complémentaires
- Volley-ball : membre actif d'une équipe depuis 7ans et impliqué dans la vie du club
- Pratique régulière de padel
- Pratique de la batterie depuis 10ans
- Découvrir et s'évader en moto
Personnalisé
- Voyages
- Sports : Volleyball / Pratique du Tir
- Réserviste de la Gendarmerie
- Projets divers (Permis bateau, langue des signes)
Langues
Anglais
Intermédiaire
Chronologie
Conseiller patrimonial expert
Albéa Patrimoine
2021.07 - Actuel
Conseiller Middle Office
Epargne Actuelle (Aviva)
2019.09 - 2021.07
Master Expert en Ingénierie Patrimoniale -
École Supérieur d'Assurance
2019.09 - 2021.07
Conseiller clientèle Assurance
Agence AXA Metz
2018.09 - 2019.08
Chargé de projet événementiel
C Com Cie
2016.10 - 2018.05
Licence Professionnelle Assurance - Assurance
Chambre Nationale des Arts et Métiers