Matthieu CHEVEREAU
Conseiller Bancaire
ROUEN
Profil professionnel
Conseiller de clientèle avec 4 ans d'expérience dans le secteur financier, je maîtrise la vente de produits financiers et l'analyse des besoins clients. Je souhaite intégrer une équipe dynamique pour contribuer au développement d'une clientèle fidèle.
Vue d'ensemble
21
21
years of professional experience
2006
2006
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller de clientèle
Caisse d'épargne
04.2024 - 11.2025
- Connaissance des produits financiers : AV, PER, SCPI, OPCI
- Modules clés : gestion de clientèle, économie bancaire, conformité, analyse financière
- Projet professionnel : développement parts sociales CE
Conseiller en gestion de patrimoine
Capfinances
05.2021 - 01.2024
- Création d'un portefeuille de clients de plus de 120 Clients
- Mise en place des partenariats ( association sportive -cabinet comptable)
- Réalisation de + 300 bilans patrimoniaux (BIG EXPERT- Kochise)
- Préconisation des solutions adaptées ( Assurance-vie-PER- Immobilier)
- Développement commercial & fidélisation
- Approche premium / relation client haut de gamme
- Conformité et réglementation (ORIAS, DDA, LCB-FT, RSAC)
Maitre d'hôtel événementiel & Responsable chef d'équipe
Lenôtre/SODEXO/DALLOYAU
Paris
01.2008 - 01.2018
- Organisation d'un évènement partie traiteur /Mise en place des consignes demandées.
Serveur
SMOLLENSKYS
London
01.2011 - 01.2012
- Pratique de l'anglais dans un milieu professionnel
Chef de poste
S.N.S.M
Plages de France
07.2004 - 08.2008
- Gestion d'une équipe de 3 personnes
- Gestion d'un poste de secours
Formation
Certification AMF National -
ESbanque
Rouen 12.2025 -
Bachelor BBA -
Ecole Supérieur de la banque
RouenLicence - SOCIOLOGIE -Droit
Université
ROUEN, France 01.2005 - 01.2008
BAC STT -
Lycée les Tourelles
RouenCompétences
Organisé & Autonome
Respect de la conformité
Discrétion
Éthique professionnelle
Orientation service & satisfaction client
Informations complémentaires
- Pratique de la course 10 Km et natation
- Voyages (Europe)
Langues
Anglais
Intermédiaire
Personnalisé
- Nouvelles technologies (veille stratégique et économique)
- Collaboration avec la Start-up INSTANT JOB en pépinière - (2012)
- Formateur et bénévole Croix-Rouge - Moniteur PSC 1 - (2008)
- Sport (natation, tennis, running 10 KM et semi marathon)
- Voyages (Rome, Bruxelles, Londres, Barcelone, Martinique, île Maurice)
Chronologie
Certification AMF National -
ESbanque
12.2025 -
Conseiller de clientèle
Caisse d'épargne
04.2024 - 11.2025
Conseiller en gestion de patrimoine
Capfinances
05.2021 - 01.2024
Serveur
SMOLLENSKYS
01.2011 - 01.2012
Maitre d'hôtel événementiel & Responsable chef d'équipe
Lenôtre/SODEXO/DALLOYAU
01.2008 - 01.2018
Licence - SOCIOLOGIE -Droit
Université
01.2005 - 01.2008
Chef de poste
S.N.S.M
07.2004 - 08.2008
Bachelor BBA -
Ecole Supérieur de la banque
BAC STT -
Lycée les Tourelles