Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Personnalisé
Chronologie
OfficeManager
Matthieu CHEVEREAU

Matthieu CHEVEREAU

Conseiller Bancaire
ROUEN

Profil professionnel

Conseiller de clientèle avec 4 ans d'expérience dans le secteur financier, je maîtrise la vente de produits financiers et l'analyse des besoins clients. Je souhaite intégrer une équipe dynamique pour contribuer au développement d'une clientèle fidèle.

Vue d'ensemble

21
21
years of professional experience
2006
2006
years of post-secondary education

Expérience

Conseiller de clientèle

Caisse d'épargne
2024.04 - 2025.11
  • Connaissance des produits financiers : AV, PER, SCPI, OPCI
  • Modules clés : gestion de clientèle, économie bancaire, conformité, analyse financière
  • Projet professionnel : développement parts sociales CE

Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances
2021.05 - 2024.01
  • Création d'un portefeuille de clients de plus de 120 Clients
  • Mise en place des partenariats ( association sportive -cabinet comptable)
  • Réalisation de + 300 bilans patrimoniaux (BIG EXPERT- Kochise)
  • Préconisation des solutions adaptées ( Assurance-vie-PER- Immobilier)
  • Développement commercial & fidélisation
  • Approche premium / relation client haut de gamme
  • Conformité et réglementation (ORIAS, DDA, LCB-FT, RSAC)

Maitre d'hôtel événementiel & Responsable chef d'équipe

Lenôtre/SODEXO/DALLOYAU
Paris
2008.01 - 2018.01
  • Organisation d'un évènement partie traiteur /Mise en place des consignes demandées.

Serveur

SMOLLENSKYS
London
2011.01 - 2012.01
  • Pratique de l'anglais dans un milieu professionnel

Chef de poste

S.N.S.M
Plages de France
2004.07 - 2008.08
  • Gestion d'une équipe de 3 personnes
  • Gestion d'un poste de secours

Formation

Certification AMF National -

ESbanque
Rouen
2025.12 -

Bachelor BBA -

Ecole Supérieur de la banque
Rouen

Licence - SOCIOLOGIE -Droit

Université
ROUEN, France
2005.01 - 2008.01

BAC STT -

Lycée les Tourelles
Rouen

Compétences

  • Organisé & Autonome

  • Respect de la conformité

  • Discrétion

  • Éthique professionnelle

  • Orientation service & satisfaction client

Informations complémentaires

  • Pratique de la course 10 Km et natation
  • Voyages (Europe)

Langues

Anglais
Intermédiaire

Personnalisé

  • Nouvelles technologies (veille stratégique et économique)
  • Collaboration avec la Start-up INSTANT JOB en pépinière - (2012)
  • Formateur et bénévole Croix-Rouge - Moniteur PSC 1 - (2008)
  • Sport (natation, tennis, running 10 KM et semi marathon)
  • Voyages (Rome, Bruxelles, Londres, Barcelone, Martinique, île Maurice)

Chronologie

Certification AMF National -

ESbanque
2025.12 -

Conseiller de clientèle

Caisse d'épargne
2024.04 - 2025.11

Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances
2021.05 - 2024.01

Serveur

SMOLLENSKYS
2011.01 - 2012.01

Maitre d'hôtel événementiel & Responsable chef d'équipe

Lenôtre/SODEXO/DALLOYAU
2008.01 - 2018.01

Licence - SOCIOLOGIE -Droit

Université
2005.01 - 2008.01

Chef de poste

S.N.S.M
2004.07 - 2008.08

Bachelor BBA -

Ecole Supérieur de la banque

BAC STT -

Lycée les Tourelles
Matthieu CHEVEREAUConseiller Bancaire