Profil professionnel

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Formation

Compétences

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Langues

Chronologie

Laurie Urie

Conseillère Clientèle Particuliers

Soustons

Profil professionnel

Actuellement consultante en gestion de patrimoine indépendante et souhaitant de nouveau faire partie d'une équipe, j'élabore des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine de mes clients. À l'écoute et rigoureuse, je m'assure de leur satisfaction tout en garantissant la qualité des conseils prodigués. Mon sens de l'analyse et ma capacité à anticiper les besoins m'ont permis de contribuer significativement à la fidélisation de mes clients.

Vue d'ensemble

Language

years of post-secondary education

years of professional experience

Expérience

Consultante en gestion de patrimoine Indépendante

Micro-entreprise

Soustons

03.2025 - Actuel

Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.

Gestionnaire administrative en assurance

MB SAS

Saint-Paul-lès-Dax

11.2018 - 06.2024

Contrôle des pièces justificatives pour validation, traitement des dossiers, demande de pièces à jour le cas échéant.
Suivi des contrats d'assurance, prise de contact avec les clients pour les éventuels ajustements à effectuer.
Prise en charge des appels téléphoniques, analyse et réponse aux diverses demandes des clients.
Sinistres : rôle de liaison entre les assurés, les experts en charge de la constatation des dégâts et la compagnie d'assurance.
Assistance aux clients lors de litiges ou contentieux, en collaboration avec notre service juridique interne.

Contrôleur de gestion junior

Labeyrie Fine Foods

Saint-Geours-de-Maremne

02.2018 - 10.2018

Participation aux clôtures mensuelles et annuelles, en collaboration avec le service comptable.
Élaboration de tableaux de bord pour le suivi de l'ensemble des résultats de l'entreprise : production, activité commerciale, chiffre d'affaires ventilé, etc.
Contrôle de la cohérence des données financières dans les différents systèmes d'information.
Analyse des écarts entre les prévisions budgétaires et les réalisations, en proposant des actions correctives.

Assistante contrôleur de gestion industriel

Saint-Gobain Weber France

Servon

09.2015 - 09.2017

Production de reportings périodiques en veillant à la fiabilité et à la cohérence des données.
Mise en place et pilotage d'indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des processus financiers.
Mise en œuvre du plan de contrôle interne et contribution à la lutte contre la fraude.
Analyse et investigation des écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées.

Formation

Master - Contrôle de gestion et pilotage des opérations

Ecole Supérieure de Management en Alternance

Lognes

09.2014 - 09.2017

DUT - Gestion des Entreprises et des Administrations

IUT Paris Descartes

Paris

09.2012 - 07.2014