Fanny BENETOLLO
CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE
MONTCEL
Profil professionnel
Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans le sport professionnel puis le secteur bancaire et financier, combinées à une solide formation dans le domaine juridique et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et compétences avérées en droit et finance.
Vue d'ensemble
19
19
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en Gestion de Patrimoine, mandataire indépendante
GAN PATRIMOINE
Clermont-Ferrand
04.2023 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
Courtier en prêts et assurances pour particuliers et professionnels
IOBSP
Clermont-Ferrand
01.2018 - 12.2023
- Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.
- Gestion des documents administratifs nécessaires à l'obtention des financements.
- Négociation des conditions de prêt avec les établissements financiers partenaires.
- Calcul et analyse du risque associé aux clients en utilisant des données comme leur ratio d'endettement, leur situation professionnelle ou la conjoncture économique.
- Mise à jour régulière des connaissances sur le marché immobilier local et national ainsi que sur l'évolution des taux d'intérêt.
- Négociation habile avec les différents intervenants, telles que les banques et assurances, pour obtenir les services ou produits les plus avantageux.
Secrétariat Général/Team Manager
Clermont Foot 63
Clermont-Ferrand
08.2005 - 04.2018
- Présentation de l'entreprise: Club de football professionnel, Clermont-Ferrand
- Team manager : contrats, mandats d'agents, accidents du travail, logement et autre
- Organisation des déplacements du groupe professionnel
- Relations avec les autorités fédérales, les clubs environnants : LFP, FFF
- Création et gestion des relations avec les clubs amateurs partenaires du club.
- Responsable des achats et des relations avec les prestataires de service fournitures de bureau, télécopieurs, téléphonie.
- Secrétariat Général de l'Association et de la SASP Clermont Foot 63
Vendeuse en magasin
Etam Lingerie
Montluçon
07.2004 - 07.2005
- Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements avec efficacité et courtoisie.
- Rangement, entretien et réapprovisionnement de la boutique.
- Encaissement des achats et gestion des opérations de caisse.
- Accompagnement des clients dans leurs achats, remise de conseils personnalisés, présentation de produits correspondant à leurs critères de recherche.
Formation
Master 2 - DROIT DU SPORT
UNIVERSITE AIX MARSEILLE 3
MARSEILLE 09.2003 - 06.2004
Maîtrise - Droit des Affaires
Université Clermont-Ferrand 1
Clermont-Ferrand 09.2003 - 06.2004
Licence - droit public
Université Clermont-Ferrand 1
Clermont-Ferrand 09.2002 - 06.2003
Compétences
Banque, Assurance, Finance
Résistance au stress
Communication institutionnelle
Aptitudes rédactionnelles
Adaptabilité au changement
Prise de décision rapide
Analyse patrimoniale
Sens de la négociation
Langues
Anglais : A2/B1, Allemand : A1 et espagnol :A1
Informatique : MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, Illustrator (débutant)
Informatique : MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, Illustrator (débutant)
Les hobbies et centres d'intérêt
Voyages, Sport: basketball et course à pied
Chronologie
Conseillère en Gestion de Patrimoine, mandataire indépendante
GAN PATRIMOINE
04.2023 - Actuel
Courtier en prêts et assurances pour particuliers et professionnels
IOBSP
01.2018 - 12.2023
Secrétariat Général/Team Manager
Clermont Foot 63
08.2005 - 04.2018
Vendeuse en magasin
Etam Lingerie
07.2004 - 07.2005
Master 2 - DROIT DU SPORT
UNIVERSITE AIX MARSEILLE 3
09.2003 - 06.2004
Maîtrise - Droit des Affaires
Université Clermont-Ferrand 1
09.2003 - 06.2004
Licence - droit public
Université Clermont-Ferrand 1
09.2002 - 06.2003
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