Profil professionnel
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Chronologie
Generic

Isabelle DE SOUSA

Analyste en financement et relation client
Joinville-le-Pont

Profil professionnel

Conseillère et analyste depuis plus de 15 ans dans le secteur financier et et assurance, je possède une excellente capacité à créer des expériences client mémorables tout en surpassant les objectifs de vente. Maîtrisant les techniques de vente et possédant une connaissance approfondie des produits, je suis également reconnue pour mon sens du service, ma polyvalence et ma capacité à travailler efficacement en équipe. Mon dynamisme et mon engagement envers la satisfaction client contribuent à fidéliser la clientèle et à stimuler les performances commerciales .

Vue d'ensemble

24
24
years of professional experience
1
1
Certification

Expérience

Conseiller clientèle

SOCIETE GERERALE
Paris
03.2025 - Actuel
  • Accueil physique et téléphonique des clients.
  • Accompagnement personnalisé de la banque au quotidien.
  • Développement du portefeuille clients (entrées en relations ouverture de compte, extensions de relations).
  • Commercialisation de produits et services (prévoyance: AAV, MRH, épargne bancaire, prêts à la consommation, cartes bancaires, chéquiers).
  • Gestion de la communication avec la clientèle (suivi de la banque à distance, prise de rendez-vous en cas de besoin échanges par mail).
  • Suivi KYC pour les personnes physiques
  • Conformité FATCA, W9, auto certification de résidence fiscale).

Conseiller service clients

Ceprima Rachat/ ACE Crédit
Paris
04.2012 - 02.2025
  • Conseil et vente de produits et services adaptés aux besoins des clients, augmentant ainsi leur satisfaction.
  • Connaissance parfaite des produits et services proposés à la vente.
  • Négociation commerciale avec les prospects, contribuant à l'atteinte des objectifs de vente.
  • Accompagnement des clients dans leurs achats, remise de conseils personnalisés, présentation de produits correspondant à leurs critères de recherche.
  • Montage des dossiers clients, recueil et contrôle des pièces, ouverture des comptes dans le logiciel.
  • Traitement des demandes clients, courriers et mails.
  • Gestion de la relation clientèle, assurant un suivi personnalisé pour fidéliser les clients.
  • Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements avec efficacité et courtoisie.
  • Fidélisation de la clientèle grâce à une prise en charge adaptée et des conseils personnalisés.
  • Prospection téléphonique et prise de rendez-vous, développant le portefeuille clients et générant des ventes.
  • Accueil cordial et réponse aux demandes d'informations de la clientèle.
  • Traitement rapide et professionnel des réclamations clients pour garantir leur satisfaction.

Conseiller financier

Courtiprêts
Saint Maur
02.2009 - 03.2012
  • Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
  • Vente de produits financiers et de services auprès de particuliers avec des offres commerciales adaptées aux besoins.
  • Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.

Courtier en prêts immobiliers

SICAB
Champigny
06.2006 - 02.2009
  • Rédaction claire et concise des offres de prêt, respectant scrupuleusement les délais impartis.
  • Recherche de produits de prêts immobiliers répondant aux exigences des emprunteurs.
  • Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.
  • Entretien de relations suivies avec les clients afin de leur proposer des produits en phase avec leurs besoins.
  • Négociation des conditions de prêt avec les établissements financiers partenaires.

Courtier en prêt immobilier

CAFPI
Champigny
01.2007 - 06.2007
  • Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.
  • Entretien de relations suivies avec les clients afin de leur proposer des produits en phase avec leurs besoins.
  • Négociation des conditions de prêt avec les établissements financiers partenaires.
  • Prospection commerciale auprès d'une clientèle professionnelle ou particulière afin de promouvoir les produits et services disponible.

Conseiller en Immobilier

SELTIM
Clichy
10.2000 - 12.2006
  • Gestion des négociations entre les vendeurs et les acquéreurs de manière à satisfaire les deux parties, veille au bon déroulement des transactions.
  • Estimation des biens immobiliers selon leurs caractéristiques (superficie, travaux à prévoir, secteur géographique…) et les prix du marché.
  • Gestion de portefeuille clients pour les accompagner dans leurs projets immobiliers.
  • Gestion du suivi administratif des biens, depuis la signature du mandat à la signature finale.

Formation

IOBSP - IAS - Banque

CFBP
Paris

Assurance à la personne

Livret de Stage
Paris

AMF - Banque

Bärchen
03.2025 -

BTS - Banque

UPEC
Créteil
03.2023 - 10.2024

Compétences

  • Empathie envers les clients

  • Capacité à travailler en équipe

  • Réactivité aux demandes

  • Réactivité face aux demandes urgentes

  • Créativité dans la recherche de solutions

  • Développement et fidélisation clientèle

  • Relation client

  • Utilisation de logiciels CRM

  • Entretien de découverte

  • Capacité de persuasion

  • Montage financier

  • Montage de dossiers

  • Prise de rendez-vous

  • Analyse des besoins clients

  • Dynamisme

  • Écoute attentive

  • Gestion des réclamations

  • Sens du service client

Informations complémentaires

  • Voyage
  • Cinéma
  • Pratique du fitness depuis 20 ans

Langues

Portugais
Bilingue
Anglais
Élémentaire (A2)
Espagnol
Opérationnel

Certificats

Formations réglementaires annuelles: DCI, DDA, CONSO,RAC

Chronologie

Conseiller clientèle

SOCIETE GERERALE
03.2025 - Actuel

AMF - Banque

Bärchen
03.2025 -

BTS - Banque

UPEC
03.2023 - 10.2024

Conseiller service clients

Ceprima Rachat/ ACE Crédit
04.2012 - 02.2025

Conseiller financier

Courtiprêts
02.2009 - 03.2012

Courtier en prêt immobilier

CAFPI
01.2007 - 06.2007

Courtier en prêts immobiliers

SICAB
06.2006 - 02.2009

Conseiller en Immobilier

SELTIM
10.2000 - 12.2006

IOBSP - IAS - Banque

CFBP

Assurance à la personne

Livret de Stage

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