ANNE LE TALLEC
Conseiller en gestion de patrimoine - Banque Privée
Grenoble
Profil professionnel
Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience en tant que commerciale, combinées à une solide formation dans le domaine de la gestion de patrimoine et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je suis toujours en quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Vue d'ensemble
18
18
years of professional experience
Expérience
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit Agricole SRA - Banque Privée
Secteur Isère - Lyonnais
2024.09 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets : transmission, retraite, fiscalité, protection, structuration juridique du patrimoine privé et professionnel.
- Travail en synergie avec les autres lignes de métier pour apporter un conseil 360° à nos clients et atteindre les objectifs commerciaux.
- Prospection et développement de nouveaux clients pour développer et pérenniser le fonds de commerce.
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Banque Privée
Secteur Isère - Lyonnais
2021.09 - 2024.08
- Élaboration d'études patrimoniales permettant de dresser un bilan précis pour mettre en oeuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en fonction des objectifs.
- Organisation de réunions d'information pour présenter les services proposés et fidéliser la clientèle existante.
- Recommandation d'investissements et d'allocations d'actifs adaptés en fonction du profil de risque et des préférences des clients.
Conseiller en gestion de patrimoine
INOVEA
Lyon
2019.09 - 2021.08
- Planification et organisation d'événements professionnels tels que salons, conférences ou webinaires pour promouvoir le cabinet.
- Prospection de nouveaux clients et animation d'un réseau de tiers influents permettant le développement du portefeuille.
- Collaboration avec des experts comptables, notaires et avocats pour offrir un conseil global aux clients.
- Rédaction de rapports trimestriels ou annuels sur la performance des investissements réalisés par les clients.
Responsable commerciale
Marionnaud
Isère, 38
2017.08 - 2019.08
- Négociation des contrats et des conditions de vente avec les partenaires (Chanel, Dior, Yves Saint Laurent...).
- Mise en place de plans d'actions pour conquérir de nouveaux marchés, suivi des résultats et ajustement si nécessaire.
- Analyse des remontées terrain et des retours clients, identification des motifs d'insatisfaction et des axes d'amélioration.
Responsable de magasin
Marionnaud
Grenoble
2015.08 - 2017.07
- Suivi des résultats commerciaux de la force de vente et des KPI pour mesurer et améliorer l'efficacité des actions commerciales.
- Gestion des budgets et des ressources allouées pour optimiser les coûts et maximiser les profits.
- Coaching des équipes commerciales et formation aux méthodes de vente pour améliorer les résultats.
Animatrice commerciale
GUERLAIN
Nice
2012.08 - 2015.07
- Suivi des performances des animations commerciales grâce aux indicateurs clés de performance (KPI).
- Animation et motivation des équipes pour atteindre un haut niveau de performance collective.
- Animation d'ateliers interactifs pour promouvoir les produits et services auprès du public cible.
Manager d'équipe
Sephora
Nice
2011.07 - 2012.08
Commerciale
Sephora
Nice
2010.09 - 2011.06
Analyste informatique
STMicroelectronics
France
2008.09 - 2010.08
- Mise en œuvre de tests afin de vérifier la conformité et la performance des solutions développées.
- Validation de la conformité des logiciels vis-à-vis des exigences sécuritaires.
- Maintenance préventive et corrective des machines et des équipements de production.
Jobs Etudiants
Mac Donald - MJC
Nice
2006.07 - 2008.08
- Obtention du BAFA
Formation
Master 2 - Gestion de patrimoine
INSEEC
Chambéry 2023.09 - 2024.06
Master 1 - Finance
INSEEC
Chambéry 2022.09 - 2023.06
Licence - Banque Assurance Finance
IAE
Grenoble, 38 2021.09 - 2022.06
BTS - Négociation Digitalisation Relation Client
CNED
Paris 2019.09 - 2021.06
Certifications : AMF, IOBSP, IAS, Immobilier 250H
Juris Campus
ToulouseCompétences
MES :
Rigoureuse
Organisée
Souriante
Empathique
Sens de la confidentialité
Loyale
Capacités d'écoute et de synthèse
Capacités relationnelles
Confiance
Langues
Anglais
Intermédiaire
Italien
Notions
Informations complémentaires
Sports :
- Equitation
- Ski Alpins
- Randonnée
Voyages : Californie, Bali, Grèce, Italie, Espagne, Turquie, Ile Saint Maurice, Thaïlande, Londres...
Chronologie
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit Agricole SRA - Banque Privée
2024.09 - Actuel
Master 2 - Gestion de patrimoine
INSEEC
2023.09 - 2024.06
Master 1 - Finance
INSEEC
2022.09 - 2023.06
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Banque Privée
2021.09 - 2024.08
Licence - Banque Assurance Finance
IAE
2021.09 - 2022.06
Conseiller en gestion de patrimoine
INOVEA
2019.09 - 2021.08
BTS - Négociation Digitalisation Relation Client
CNED
2019.09 - 2021.06
Responsable commerciale
Marionnaud
2017.08 - 2019.08
Responsable de magasin
Marionnaud
2015.08 - 2017.07
Animatrice commerciale
GUERLAIN
2012.08 - 2015.07
Manager d'équipe
Sephora
2011.07 - 2012.08
Commerciale
Sephora
2010.09 - 2011.06
Analyste informatique
STMicroelectronics
2008.09 - 2010.08
Jobs Etudiants
Mac Donald - MJC
2006.07 - 2008.08
Certifications : AMF, IOBSP, IAS, Immobilier 250H
Juris Campus