Alice Tirado
saint-fargeau-ponthierry
Profil professionnel
Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques du secteur bancaire. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Vue d'ensemble
5
5
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit mutuel
Brie-Comte-Robert
09.2022 - 08.2024
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
Chargée de clientèle
Crédit agricole
Chelles
09.2021 - 08.2022
- Gestion et suivi administratif des dossiers clients.
- Analyse des besoins et des attentes des clients avec proposition de solutions personnalisées.
- Gestion des réclamations clients de manière à assurer leur satisfaction, remontée des échanges au superviseur.
Vendeuse en prêt-à-porter
Caroll
Val-d'europe
06.2021 - 08.2021
- Mise en rayon selon les techniques de merchandising, étiquetage des produits.
- Conseil aux clients lors des essayages, rangement des articles non retenus et remise en état de la cabine après passage.
- Bipage, étiquetage, pose d'antivols, pliage, cintrage et mise en rayon.
Chargée d'accueil
BNP PARIBAS
Pontault-combaut
11.2019 - 04.2021
- Accueil physique et téléphonique des clients et des visiteurs de manière courtoise et chaleureuse, adapté au profil de l'interlocuteur.
Formation
Master 2 - Banque, assurance, finance, gestion de patrimoine
CFA IGS
Paris 09.2022 - 07.2024
Compétences
- Gestion de patrimoine
- Analyse financière
- Fiscalité des particuliers
- Planification successorale
- Résilience au stress
- Empathie clientèle
Informations complémentaires
- jeux vidéos
- Voyages
Langues
Anglais
Intermédiaire
Français
Courant
Espagnol
Notions
Frise chronologique
Conseiller en gestion de patrimoine
Crédit mutuel
09.2022 - 08.2024
Master 2 - Banque, assurance, finance, gestion de patrimoine
CFA IGS
09.2022 - 07.2024
Chargée de clientèle
Crédit agricole
09.2021 - 08.2022
Vendeuse en prêt-à-porter
Caroll
06.2021 - 08.2021
Chargée d'accueil
BNP PARIBAS
11.2019 - 04.2021
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Papa Ababacar SallPapa Ababacar Sall
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE à Crédit Mutuel du SénégalCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE à Crédit Mutuel du Sénégal
GIL MEZRAHIGIL MEZRAHI
Animateur-Formateur à EPS (filiale Groupe Crédit Mutuel)Animateur-Formateur à EPS (filiale Groupe Crédit Mutuel)
Xavier JAULINXavier JAULIN
Chargé d'affaire / Responsable Commercial à Crédit MutuelChargé d'affaire / Responsable Commercial à Crédit Mutuel