GUILLAUME LE COZ
Conseiller En Gestion De Patrimoine
Brest
Profil professionnel
Conseiller en gestion de patrimoine avec une solide expérience en suivi client et en analyse patrimoniale. Spécialisé dans la transmission de patrimoine et la proposition de solutions d'épargne, possédant un excellent sens relationnel.
Vue d'ensemble
1
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Language
6
6
years of professional experience
Expérience
Conseiller en gestion de patrimoine
Capfinances
Brest
2022.04 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements défiscalisant.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
Vendeur sur les marchés
Noiseline du Perigord
Brest
2018.11 - 2024.11
- Accueil chaleureux des clients, renseignement sur les produits et conseils personnalisés en fonction de leurs besoins.
- Encaissement des paiements selon la méthode choisie par les clients, réalisation des vérifications nécessaires et restitution de la monnaie sans erreur.
Employé polyvalent
Lidl
Brest
2020.03 - 2022.04
- Accueil des clients, réponse à leurs demandes de renseignements et conseils sur les produits..
- Participation aux inventaires afin de garantir la précision des stocks.
- Réception des palettes de marchandises, contrôle et rangement des produits dans la réserve, évacuation des emballages.
Formation
Baccalauréat profesionnel - Vente
Jules Lesven
BrestCompétences
- Suivi client personnalisé
- Empathie clientèle
- Analyse patrimoniale
- Discrétion et confidentialité
- Esprit d'équipe
- Gestion de patrimoine
- Travail en autonomie
Informations complémentaires
- j'adore voyager en moto avec un groupe et j'aime beaucoup tout ce qui est sport automobile.
Langues
Français
Courant
Chronologie
Conseiller en gestion de patrimoine
Capfinances
2022.04 - Actuel
Employé polyvalent
Lidl
2020.03 - 2022.04
Vendeur sur les marchés
Noiseline du Perigord
2018.11 - 2024.11
Baccalauréat profesionnel - Vente
Jules Lesven