Charlotte GREGOIRE

• Gestionnaire d'un portefeuille de clients HDG: accompagnement dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et familial.
• Développement de la relation globale à 360° avec les clients patrimoniaux (encours et équipement)
• Fidélisation de la clientèle et développement du portefeuille par la conquête interne et externe dans le respect de la qualité de conseil et des règles de conformité
• Animation et accompagnement des collaborateurs de mon territoire lors de rendez-vous d’épargne complexe et intervention en réunion afin de démultiplier les informations du marché du patrimoine.

Gestionnaire et responsable du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux: accompagnement dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel

Connaissance et commercialisation en orientation "besoins client" de l'ensemble des offres du Groupe Crédit Agricole adaptées à la clientèle HDG:

• Épargne: bancaires, financière, assurance-vie ,SCPI , produits de défiscalisation
• Assurances de biens et de personnes
• Crédits: consommation et habitat
• Services: l'investissement immobilier en direct par notre filiale immobilière

Intervention en tant que spécialiste Epargne, monitorat des collaborateurs de l'agence sur des demandes complexes

• Responsable du développement d'un portefeuille de clients intermédiaires
• Contribution à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence et développement du fonds de commerce.
• Fidélisation de la clientèle en respectant les règles de la responsabilité bancaire et les règles de conformité.

• Conseiller clientèle spécialiste du marché des jeunes, au sein de l'agence AVIGNON VERNET, responsable d'une liste de clients Grand Public en gestion évènementielle, contribution à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence.
• Interlocutrice privilégiée des jeunes de l'agence
• Développement des partenariats avec l'animateur du marché des jeunes: mise en place partenariat Faculté d'Avignon ainsi que l'IUT Avignon. Participation à la mise en place d'évènements (forums, salons, etc) dans les zones à fort potentiel jeune (universitaire)
• Pilotage des résultats conquête et équipement jeunes avec le directeur d'agence
• Accompagnement de mes collègues dans le traitement des évènements et motifs de contacts de leurs clients jeunes