Alexandre Sénéchal

• Réalisation de diagnostics patrimoniaux complets (situation financière, fiscale et familiale) pour une clientèle de particuliers, afin de définir une stratégie d’épargne et de retraite adaptée.
• Conseil en solutions d’assurance-vie, d’épargne retraite et de placement, en tenant compte de la fiscalité, des objectifs de chaque client et des indicateurs macroéconomiques.
• Développement et fidélisation d’un portefeuille clients via la prospection (téléphone, rendez-vous physiques) et les recommandations. (15 à 25 rendez-vous par semaine)
• Suivi régulier des portefeuilles et ajustement des solutions selon l’évolution des marchés et des projets de vie des clients.
• Contribution à l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence, en respectant le cadre réglementaire et déontologique.
• Suivi d’un portefeuille d’environ 1 700 clients particuliers (en co-gestion), représentant plus de 180 M€ d’encours.

• Accueil et accompagnement des clients en agence (guichet et espace d’accueil), orientation selon la nature de la demande.
• Traitement des demandes courantes (moyens de paiement, comptes, rendez-vous, premiers niveaux d’information sur les produits).
• Contribution à la qualité de service de l’agence, en réduisant les temps d’attente et en assurant un suivi des demandes complexes.

• Prospection téléphonique auprès de clients particuliers et professionnels, selon les campagnes commerciales de l’agence (épargne, assurance, crédits).
• Qualification des besoins des clients et prise de rendez-vous pour les conseillers dédiés (particuliers, pro, entreprises).
• Appui à la préparation des entretiens : collecte d’informations, mise à jour des dossiers, première analyse de la situation.
• Participation à la promotion des produits bancaires et d’assurance, dans une logique de conseil global et de satisfaction client.

- Théorie des marchés financiers

- Économétrie et analyse de données

- Analyse de la croissance économique (Solow)

- Recherche opérationnelle (réseau de neurones)