ZALHATA MOILIME
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Vitry-sur-Seine
Profil professionnel
Après plus d'une décennie dans le monde de l'entreprise, j'ai lancé ma propre affaire, une expérience incroyablement enrichissante. J'ai aussi obtenu un MBA en Gestion de patrimoine à 34 ans, le titre d'expert patrimonial et l'agrément AMF, ce qui me permet de travailler comme gestionnaire de patrimoine dans toutes sortes de structures.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en gestion de patrimoine
Maif Solutions Financières
Paris 11-12, Saint Mandé, Vincennes
2024.04 - 2024.09
- piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation Muti-canal.
- fidéliser des clients et anticipation de leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Élaborer de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Montée en compétence des équipes commerciaux des différents secteurs
- construire une offre en synergie avec l'appui de spécialistes internes pour apporter des réponses multi-services
Conseillère en Gestion de Patrimoine
HSBC Continental Europe
Vitry-sur-Seine, France
2023.05 - 2024.04
- Présentation de l'entreprise: Paris - Quartier Opéra - CDI
- Gestion d'un portefeuille patrimonial de 450 clients : revenus minimum par client de 8000€ par mois ou avoirs contrôlés de 75K€
- Conception et présentation de la stratégie patrimoniale globale, personnalisée, en soulignant les risques et opportunités
- Collaboration en synergie avec les experts financiers et les différentes entités de la structure
- Paris - Quartier Opéra - CDI
Conseillère En Gestion De Patrimoine
La Banque Postale
2018.07 - 2023.05
- Présentation de l'entreprise: Thiais- Orly ville-Orly Aéroport - CDI
- Développement et fidélisation d'un portefeuille de 300 clients patrimoniaux
- Définition et élaboration d'une solution personnalisée à travers un diagnostic patrimonial complet
- Mise à disposition de produits et services adaptés aux besoins de chaque client : placement financier (assurance vie, PER, PEA SCPI...), investissement Immobilier, produits de défiscalisations (Loi PINEL, dispositif Malraux, LMNP...)
- Thiais- Orly ville-Orly Aéroport - CDI
Conseillère Financière
La Banque Postale
2011.12 - 2018.07
- Conduite des entretiens de découverte, analyse des besoins et des projets des clients, diagnostic financier et économique de leur situation.
- Négociation et vente de produits financiers
- Gestion des moyens de paiements
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Traitement des demandes clients avec réactivité et efficacité, mise en place d'un accompagnement personnalisé.
Conseiller en gestion de patrimoine
ZLM Consulting
Paris-Val de Marne-Essonne
2024.10 - Actuel
- Gestion du temps de manière efficace afin d'accomplir toutes les tâches dans les délais impartis.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Adaptation rapide à différents interlocuteurs et différentes situations.
- Gestion des situations d'urgence avec calme et sang-froid.
- Adaptabilité et efficacité dans l'apprentissage de nouveaux concepts.
- Démonstration d'un sens du leadership en gérant des projets de la conception à la livraison.
Formation
MBA - Gestions Des Patrimoines
ESG
2022.01 - 2022.12
Titre d'Expert Patrimonial - Finance
ESG
Paris 2022.01 - 2022.12
Certification Nationale AMF - Finance
Barchen
Paris 2022.09 - 2022.09
Titre de Niveau 3 - Spécialisation bancaire le groupe La Banque Postale
IFA Centre Robert Delorozoy
2010.12 - 2011.12
Licence - Administration Publique
Université Paris-Est Créteil
2009.09 - 2010.09
DUT - Technique de Commercialisation
Université Claude Bernard
2007.09 - 2009.09
Compétences
Sens de la négociation
Aisance relationnelle
Esprit d'initiative
Autonomie
Travail en équipe
Analyse
Ecoute active
Capacité à travailler sous pression
Créativité dans les solutions
Websites
Personnalisé
- Art Moderne
- Passion pour La couture et la mode.
Informations complémentaires
- Art Moderne
- Passion pour La couture et la mode
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Swahili
Courant
Chronologie
Conseiller en gestion de patrimoine
ZLM Consulting
2024.10 - Actuel
Conseillère en gestion de patrimoine
Maif Solutions Financières
2024.04 - 2024.09
Conseillère en Gestion de Patrimoine
HSBC Continental Europe
2023.05 - 2024.04
Certification Nationale AMF - Finance
Barchen
2022.09 - 2022.09
Titre d'Expert Patrimonial - Finance
ESG
2022.01 - 2022.12
MBA - Gestions Des Patrimoines
ESG
2022.01 - 2022.12
Conseillère En Gestion De Patrimoine
La Banque Postale
2018.07 - 2023.05
Conseillère Financière
La Banque Postale
2011.12 - 2018.07
Titre de Niveau 3 - Spécialisation bancaire le groupe La Banque Postale
IFA Centre Robert Delorozoy
2010.12 - 2011.12
Licence - Administration Publique
Université Paris-Est Créteil
2009.09 - 2010.09
DUT - Technique de Commercialisation
Université Claude Bernard
2007.09 - 2009.09