Said Ait Azgare
Directeur Du Developpement
NEUVY SUR BARANGEON
Vue d'ensemble
11
11
years of professional experience
Expérience
Conseiller en patrimoine et fiscalité
Crédit Agricole Centre Loire
Bourges
05.2022 - 06.2025
- Accompagnement des équipes sur les aspects patrimoniaux et fiscaux.
- Référent en collecte pour le centre d'affaires.
- Développement des compétences en législation fiscale pour proposer des solutions avantageuses aux clients.
- Analyse approfondie des besoins financiers et patrimoniaux des clients.
Conseiller Patrimonial
La Banque Postale
Bourges
11.2019 - 05.2022
- Analyse de la situation financière des clients pour identifier leurs besoins spécifiques.
- Mise en œuvre de mandats de gestion et accompagnement fiscal et successoral.
- Conseil en constitution de patrimoine financier dans le respect des règles bancaires et financières.
Conseiller Commercial en Assurances
AXA
Bourges
09.2018 - 11.2019
- Développement et fidélisation d'un portefeuille clients.
- Création de sources de recommandations dans la communauté et avec les entreprises.
- Atteinte des objectifs de production par prospection et gestion de la relation client.
Conseiller de Clientèle Bancaire
Société Générale
Strasbourg
10.2015 - 09.2018
- Prospection téléphonique et développement du portefeuille clients.
- Élaboration d'offres commerciales adaptées aux besoins des clients.
- Présentation des solutions et établissement des contrats.
Conseiller Commercial en Assurances
Allianz
Dieuze
12.2014 - 04.2015
- Démarchage de clients potentiels via des techniques de marketing direct.
- Gestion des relations clients et suivi des contrats.
Formation
ITB Management Bancaire - Management
Es Banque
Orléans 09.2024 -
BTS - Assurance
IFPASS
Nancy 09.2013 - 06.2015
Licence - Droit
Université Nancy 2
Nancy 10.2009 - 07.2010
Compétences
- Analyse financière et patrimoniale
- Optimisation fiscale et conformité réglementaire
- Contrôle des processus et gestion des risques
- Gestion des risques opérationnels
- Créativité dans la résolution des problèmes
- Capacité d'apprentissage rapide
Informations complémentaires
- Passion pour le Judo et les sports mécaniques
- Cinéma
- Lecture
Langues
Anglais
Chronologie
ITB Management Bancaire - Management
Es Banque
09.2024 -
Conseiller en patrimoine et fiscalité
Crédit Agricole Centre Loire
05.2022 - 06.2025
Conseiller Patrimonial
La Banque Postale
11.2019 - 05.2022
Conseiller Commercial en Assurances
AXA
09.2018 - 11.2019
Conseiller de Clientèle Bancaire
Société Générale
10.2015 - 09.2018
Conseiller Commercial en Assurances
Allianz
12.2014 - 04.2015
BTS - Assurance
IFPASS
09.2013 - 06.2015
Licence - Droit
Université Nancy 2
10.2009 - 07.2010