Said Ait Azgare
Directeur Du Developpement
NEUVY SUR BARANGEON
Vue d'ensemble
11
11
years of professional experience
Expérience
Conseiller en patrimoine et fiscalité
Crédit Agricole Centre Loire
Bourges
2022.05 - 2025.06
- Accompagnement des équipes sur les aspects patrimoniaux et fiscaux.
- Référent en collecte pour le centre d'affaires.
- Développement des compétences en législation fiscale pour proposer des solutions avantageuses aux clients.
- Analyse approfondie des besoins financiers et patrimoniaux des clients.
Conseiller Patrimonial
La Banque Postale
Bourges
2019.11 - 2022.05
- Analyse de la situation financière des clients pour identifier leurs besoins spécifiques.
- Mise en œuvre de mandats de gestion et accompagnement fiscal et successoral.
- Conseil en constitution de patrimoine financier dans le respect des règles bancaires et financières.
Conseiller Commercial en Assurances
AXA
Bourges
2018.09 - 2019.11
- Développement et fidélisation d'un portefeuille clients.
- Création de sources de recommandations dans la communauté et avec les entreprises.
- Atteinte des objectifs de production par prospection et gestion de la relation client.
Conseiller de Clientèle Bancaire
Société Générale
Strasbourg
2015.10 - 2018.09
- Prospection téléphonique et développement du portefeuille clients.
- Élaboration d'offres commerciales adaptées aux besoins des clients.
- Présentation des solutions et établissement des contrats.
Conseiller Commercial en Assurances
Allianz
Dieuze
2014.12 - 2015.04
- Démarchage de clients potentiels via des techniques de marketing direct.
- Gestion des relations clients et suivi des contrats.
Formation
ITB Management Bancaire - Management
Es Banque
Orléans 2024.09 -
BTS - Assurance
IFPASS
Nancy 2013.09 - 2015.06
Licence - Droit
Université Nancy 2
Nancy 2009.10 - 2010.07
Compétences
- Analyse financière et patrimoniale
- Optimisation fiscale et conformité réglementaire
- Contrôle des processus et gestion des risques
- Gestion des risques opérationnels
- Créativité dans la résolution des problèmes
- Capacité d'apprentissage rapide
Informations complémentaires
- Passion pour le Judo et les sports mécaniques
- Cinéma
- Lecture
Langues
Anglais
Chronologie
ITB Management Bancaire - Management
Es Banque
2024.09 -
Conseiller en patrimoine et fiscalité
Crédit Agricole Centre Loire
2022.05 - 2025.06
Conseiller Patrimonial
La Banque Postale
2019.11 - 2022.05
Conseiller Commercial en Assurances
AXA
2018.09 - 2019.11
Conseiller de Clientèle Bancaire
Société Générale
2015.10 - 2018.09
Conseiller Commercial en Assurances
Allianz
2014.12 - 2015.04
BTS - Assurance
IFPASS
2013.09 - 2015.06
Licence - Droit
Université Nancy 2
2009.10 - 2010.07