Céline BEQUET
Conseiller En Gestion De Patrimoine
Paris
Profil professionnel
Expert en gestion de patrimoine passionnée par l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs actifs. Forte capacité pédagogique et aptitude à transmettre des connaissances complexes.
Conseiller en Gestion en Patrimoine avec 29 ans d'expérience, j’accompagne mes clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Doté d’un sens aigu de l’écoute et d’une grande rigueur, je m’engage à offrir des conseils adaptés et personnalisés. Mon esprit d’équipe et ma capacité d’adaptation sont des atouts précieux dans mes missions.
Vue d'ensemble
31
31
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Conseiller en Gestion en Patrimoine
MAIF Solutions Financières
Paris
2025.10 - 2026.03
- Accompagnement des clients dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine
- Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
- Conseil en solutions financières et immobilières
- Développement et fidélisation d’un portefeuille clients
- Veille réglementaire et conformité
Conseiller en Gestion en Patrimoine
Fiducial Conseil
Paris
2021.11 - 2025.10
- Animation d’un réseau de prescripteurs au sein de Fiducial (experts comptables-avocats)
- Organisation de réunions de formation des équipes d’experts-comptables : sujets patrimoniaux- dossiers retraite
- Etudes patrimoniales- protection sociale-valorisation du patrimoine-transmission d’entreprise-Successions
Conseiller clientèle privée
LCL
Paris
2019.09 - 2021.11
- Garantir la qualité de l’ensemble de la relation client : accompagnement des clients dans la gestion de leur passif (montage de financements complexes, crédits à la consommation, crédits immobiliers) comme de leur actif : placements immobiliers (défiscalisation, immobilier de rendement, SCPI) ou financiers (assurance vie, PEA, compte titres, etc…)
- Développement du portefeuille via la prospection et la recommandation
- Développement de la gamme assurances (auto, habitation, santé, prévoyance) auprès des clients de l’agence
Agent Général
Cabinet AXA/Béquet
Paris
2003.12 - 2017.12
- Développement commercial et consolidation du cabinet par recommandation et rachat de portefeuilles, 500 clients : 50 % prévoyance & santé, 20 % retraite, 20 % épargne, 5 % collectif
- Relation client : 1,5 contrat par client - taux de transformation : 95 % - taux de chute :
- Cession de mon portefeuille en 2017 pour cause d'expatriation familiale
- Diversification de la clientèle (CSP++, salariés, indépendants, professions libérales, retraités)
- Animation du partenariat avec les prescripteurs (experts comptables) et d’un réseau grandes écoles
- Recrutement et encadrement d’une collaboratrice en 2013 puis d’un stagiaire
Conseiller en Crédit patrimonial
ENTENIAL
Paris
2001.01 - 2003.01
- Atteinte des objectifs de vente de solutions de crédit, entre 150 k€ et 5 M€
- Développement du portefeuille de gestionnaires de patrimoine +50 % en 2 ans
- Gestion des dossiers (50 dossiers par an) : analyse des dossiers crédit et des biens immobiliers à financer, visite sur site, gestion du risque, présentation au back-office (pour acceptation), suivi du pipeline administratif
Conseiller financier
AGF
Paris
1997.01 - 2001.01
- Constitution et entretien d’un portefeuille de particuliers sur le marché de l’assurance vie : phoning, rendez-vous, conseil, suivi des dossiers et fidélisation
- Participation à l’intégration et à la formation de nouveaux collaborateurs
Collaboratrice d’agence
Cabinet AXA/Baudin
Caen
1995.01 - 1997.01
- Prise en charge du développement de la branche épargne
- Apprentissage : assurances IARD/Incendie Accidents et Risques Divers, MRH/Multirisque habitation, Auto, RCP/Responsabilité Civile Professionnelle, Épargne
Formation
Master 2 - Gestion de patrimoine
CNAM -centre national des arts et métiers
PARIS 2017.09 - 2022.01
Master 1 - Finance
CNAM
ParisLicence 3 - Finance
CNAM
ParisDiplôme d’Agent Général - undefined
AXA
Capacité professionnelle - Gestion patrimoniale
AGF
BTS - Force de vente
IFA
Compétences
- Prise d'initiative
- Esprit d'équipe
- Empathie
- Autonomie
- Persévérance
- Animation
- Rigueur
- Pack Office
- Word
- Excel
- Power Point
- Fiscalité des particuliers
- Analyse patrimoniale
- Créativité dans les solutions
Certificats
- AMF
- CIF (Conseil en Investissements financiers)
- ORIAS
- Carte T (transactions immobilières)
- ACPR (intermédiaire en opérations bancaires)
Informations complémentaires
- Voyages linguistique en [Pays]
Langues
Anglais
Courant
Personnalisé
- Vie citoyenne-Conseillère municipale (3 mandats) en charge de la stratégie foncière, protection du patrimoine
- Membre du Conseil de surveillance de la SPL (Société Publique Locale)
Chronologie
Conseiller en Gestion en Patrimoine
MAIF Solutions Financières
2025.10 - 2026.03
Conseiller en Gestion en Patrimoine
Fiducial Conseil
2021.11 - 2025.10
Conseiller clientèle privée
LCL
2019.09 - 2021.11
Master 2 - Gestion de patrimoine
CNAM -centre national des arts et métiers
2017.09 - 2022.01
Agent Général
Cabinet AXA/Béquet
2003.12 - 2017.12
Conseiller en Crédit patrimonial
ENTENIAL
2001.01 - 2003.01
Conseiller financier
AGF
1997.01 - 2001.01
Collaboratrice d’agence
Cabinet AXA/Baudin
1995.01 - 1997.01
Master 1 - Finance
CNAM
Licence 3 - Finance
CNAM
Diplôme d’Agent Général - undefined
AXA
Capacité professionnelle - Gestion patrimoniale
AGF
BTS - Force de vente
IFA