Patrice ROBIN
Banquier privé
PLERIN
Profil professionnel
Professionnel doté de nombreuses années d'expérience dans le secteur bancaire , combinées à une solide formation dans le domaine financier et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en stratégies et en audit patrimonial
Vue d'ensemble
24
24
years of professional experience
Expérience professionnelle
Banquier privé
ARKEA BANQUE PRIVÉE
Saint brieuc
09.2013 - Actuel
- Exécution rapide et efficace des tâches assignées.
- Maintien de l'ordre et de la propreté dans l'espace de travail.
- Réalisation des tâches confiées en suivant les procédures et les instructions données.
- Gestion des situations d'urgence avec calme et sang-froid.
- Adaptation rapide à différents interlocuteurs et différentes situations.
- Organisation du travail en priorisant les tâches dans le but de répondre aux attentes et de respecter les délais.
- Collaboration en équipe en communiquant, en partageant les idées et en mutualisant les efforts.
- Contribution aux opérations quotidiennes en travaillant de manière efficace et productive avec tous les membres de l'équipe.
- Participation à des projets d'équipe, démontrant une capacité à travailler en collaboration et de manière efficace.
- Adaptabilité et efficacité dans l'apprentissage de nouveaux concepts.
- Développement et maintien de relations de travail courtoises et efficaces.
- Analyse des besoins et des contraintes pour apporter la réponse la plus adaptée.
- Formulation de propositions d'amélioration en s’appuyant sur les retours du terrain.
- Rédaction et mise en forme de documents variés en fonction des besoins en utilisation les outils Pack Office et Gsuite.
Conseiller en gestion de patrimoine
CMB
Lannion
01.2006 - 09.2013
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs commerciaux.
- Analyse régulière des marchés financiers pour anticiper les tendances et ajuster les stratégies d'investissement.
- Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et recommander des produits optimaux.
- Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
Directeur adjoint
CMB
Loudeac
11.2001 - 12.2005
- Management des équipes, 20 personnes.
- Gestion de l'établissement en l'absence du Directeur, application des directives et mise en œuvre de la feuille de route confiée.
- Traitement des tâches administratives : production de rapports d'activité, suivi des contrats, validation des bons de commande, réponse aux différents courriers et courriels.
- Remplacement du directeur en cas d'absence provisoire (congés, maladie, etc.) en respectant la ligne que celui-ci a définie pour la conduite des affaires et la prise des décisions.
- Organisation régulière de réunions d'équipe pour partager les informations pertinentes, résoudre les problèmes et motiver le personnel.
- Participation au recrutement, à l'intégration et à la formation du personnel, veille à la montée en compétences.
- Gestion des plannings de travail.
- Gestion des budgets, suivi des dépenses et recommandation d'ajustements.
- Suivi des indicateurs permettant de vérifier l'atteinte des objectifs et proposition de solutions d'amélioration ou de remédiation.
- Participation à la gestion des ressources humaines comprenant notamment le recrutement du personnel et l'organisation des formations.
- Mise en place des indicateurs de performance, suivi et analyse des données au quotidien, ajustement de la stratégie et du plan d'actions en conséquence.
- Développement de stratégies commerciales pour favoriser la croissance, augmenter les revenus et améliorer la rentabilité.
- Suivi de l'activité, analyse des rapports et des indicateurs de performance.
- Gestion de l'ouverture et de la fermeture de l'établissement dans le respect des procédures.
- Suivi des besoins en approvisionnement et des moyens techniques pour garantir le bon déroulement des opérations.
- Gestion des activités opérationnelles pour assurer une efficacité maximale.
- Gestion financière de l'entreprise (achats, facturation).
- Animation et motivation des équipes pour atteindre un haut niveau de performance collective.
- Élaboration des plannings en fonction des prévisions d'activité, suivi des absences et congés.
Responsable de bureau de banque
CMB
Lannion
10.1998 - 11.2001
- Fidélisation de la clientèle grâce à un traitement rapide des demandes et à l'apport d’une solution adaptée.
- Pilotage de la performance de la structure grâce au suivi des indicateurs clés.
- Instruction ou supervision des dossiers conformément aux contrats souscrits et aux procédures internes.
- Interface avec les services internes et les interlocuteurs externes comprenant courtiers, partenaires financiers et organismes de régulation.
- Mise en œuvre du plan d'action commercial et promotion de l’offre auprès de la clientèle.
- Contrôle de la conformité des opérations au regard des règles de maîtrise des risques.
- Planification de l'activité dans le respect des objectifs et des engagements de qualité.
- Développement et animation de partenariats, proposition de modèles de financement adaptés et formalisation des accords.
- Participation aux événements locaux afin de représenter la banque et créer un réseau professionnel solide.
- Accueil des clients, identification de leurs besoins et orientation vers les services adaptés.
- Organisation régulière de formations internes pour renforcer les compétences de l'équipe.
- Résolution efficace des problèmes ou réclamations des clients pour assurer leur satisfaction.
Attaché technico-commercial
CMB
Yffiniac
01.1994 - 10.1997
Attaché technico-commercial
CMB
Begard
01.1990 - 01.1994
- Développement et suivi de la relation clients afin de garantir leur satisfaction.
- Analyse des besoins des clients, recherche des solutions adaptées.
- Réalisation des devis, négociation et conclusion des ventes, participation aux démarches de recouvrement des créances.
- Prospection de nouveaux marchés potentiels pour accroître le chiffre d'affaires et développer le portefeuille clients.
- Présentation des produits et services aux clients, en mettant en avant leurs bénéfices et caractéristiques techniques.
- Suivi des ventes et des commandes, en veillant à la satisfaction des clients tout au long du processus d'achat.
- Développement de relations solides avec les clients existants pour favoriser la fidélisation.
- Développement d'une relation de confiance avec les clients dans une perspective de fidélisation.
- Analyse des besoins spécifiques des clients pour proposer des solutions adaptées à leurs problématiques métier.
- Gestion et suivi des relations clients pour assurer un service optimal et fidéliser la clientèle.
- Entretien de la relation commerciale avec les clients par des visites régulières, dispense de conseils et réponse à leurs questions.
- Mise à jour constante du CRM pour optimiser le suivi clientèle.
- Gestion des litiges et des réclamations clients de manière proactive et en accord avec les politiques de l'entreprise.
- Organisation et animation de formations auprès des clients sur l'utilisation optimale des produits vendus.
- Gestion du SAV auprès des clients.
Formation
Master 1 - Ingénierie financière
IUP CAEN
Caen 01.2010 - 3 2012
Finance durable
Certification AMF Finance Durable
Saint Brieuc 10.2024 - 2 2025
Compétences
- Autonomie
- Sens des responsabilités
- Relation client
- Rigueur
- Sens de l'initiative
- Force de proposition
- Salesforce
- Comptabilité
- Maîtrise des réseaux sociaux
- Prospection
Langues
Anglais
Élémentaire (A2)
Informations complémentaires
- [Sport] : membre actif d'une équipe depuis [Nombre] ans
- Voyages : [Pays]
- Oenologie
- [Sport] en club depuis [Nombre] ans
Frise chronologique
Finance durable
Certification AMF Finance Durable
10.2024 - 2 2025
Banquier privé
ARKEA BANQUE PRIVÉE
09.2013 - Actuel
Master 1 - Ingénierie financière
IUP CAEN
01.2010 - 3 2012
Conseiller en gestion de patrimoine
CMB
01.2006 - 09.2013
Directeur adjoint
CMB
11.2001 - 12.2005
Responsable de bureau de banque
CMB
10.1998 - 11.2001
Attaché technico-commercial
CMB
01.1994 - 10.1997
Attaché technico-commercial
CMB
01.1990 - 01.1994
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Delphine GUEYDANDelphine GUEYDAN
Assistante Commerciale à CCF Banque PrivéeAssistante Commerciale à CCF Banque Privée
Frédéric TanguyFrédéric Tanguy
Conseiller Banque Privée à LCL Banque PrivéeConseiller Banque Privée à LCL Banque Privée
ANNE LE TALLECANNE LE TALLEC
Conseiller en gestion de patrimoine à Crédit Agricole SRA - Banque PrivéeConseiller en gestion de patrimoine à Crédit Agricole SRA - Banque Privée