Charlotte PERNIN
Banquier Privé
Paris
Vue d'ensemble
12
12
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Banquier privé
Banque Transatlantique
Paris
05.2024 - Actuel
Gestionnaire Service Clients en Gestion de Fortune
Banque Transatlantique
Paris
05.2022 - 05.2024
Direction de Gestion de Fortune France : appui commercial auprès de deux gérants de fortune
Conseillère Clientèle de Particuliers
CIC
Paris Auteuil
08.2021 - 05.2022
Rendez‑vous clients, montage de crédits, gestion des risques, conseils en banque‑assurance...
Conseillère Patrimoniale - Alternance M1 et M2
CIC La Muette et Kléber
Paris
09.2019 - 08.2021
Accueil clientèle, rendez‑vous clients, dossiers de financements (crédits consommations, immobiliers)etc.
Mémoire sur le cautionnement en droit français et rapport d'activité sur la conformité bancaire.
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance
BNP Paribas
Nancy
03.2018 - 03.2019
Accueil, prise de rendez‑vous, conseils en banque‑assurance, ouverture de compte et suivi de la relation client.
Prise en charge d'un portefeuille de 400 clients particuliers, en établissant et développant une relation de confiance avec chacun d'entre eux pour les fidéliser.
Mémoire sur la conformité bancaire.
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance BTS
HSBC
Nancy
09.2015 - 08.2017
Accueil, travail en binôme avec des conseillers particuliers et professionnels, assistanat, phoning.
Emplois saisonniers d'été de l'an 2012 à 2014
Restaurant la Capitainerie
Pont-à-Mousson
01.2012 - 08.2014
Service et accueil des clients
Formation
Master 1 et 2 - Banque Finance Assurance Parcours Gestion de Patrimoine
Sorbonne Paris Nord, IUP Finance / ES Banque
Paris 09.2019 - 08.2020
Licence - Banque Finance Assurance
Faculté de droit IUP Finance / ES Banque (ex-CFPB)
Nancy 03.2018 - 03.2019
BTS - Banque Finance Assurance
ES Banque
Nancy 09.2015 - 08.2017
Baccalauréat - Economique et Social
Lycée Notre Dame Saint-Sigisbert
Nancy 09.2011 - 06.2012
Compétences
- Développement commercial
- Suivi clients
- Gestion administrative
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Assistances des clients
- Repérage d'opportunités financières
- Gestion de portefeuilles
Informations complémentaires
- Activités associatives
- Pratiques de la boxe et fitness
Langues
Anglais
Intermédiaire
Chronologie
Banquier privé
Banque Transatlantique
05.2024 - Actuel
Gestionnaire Service Clients en Gestion de Fortune
Banque Transatlantique
05.2022 - 05.2024
Conseillère Clientèle de Particuliers
CIC
08.2021 - 05.2022
Conseillère Patrimoniale - Alternance M1 et M2
CIC La Muette et Kléber
09.2019 - 08.2021
Master 1 et 2 - Banque Finance Assurance Parcours Gestion de Patrimoine
Sorbonne Paris Nord, IUP Finance / ES Banque
09.2019 - 08.2020
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance
BNP Paribas
03.2018 - 03.2019
Licence - Banque Finance Assurance
Faculté de droit IUP Finance / ES Banque (ex-CFPB)
03.2018 - 03.2019
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance BTS
HSBC
09.2015 - 08.2017
BTS - Banque Finance Assurance
ES Banque
09.2015 - 08.2017
Emplois saisonniers d'été de l'an 2012 à 2014
Restaurant la Capitainerie
01.2012 - 08.2014
Baccalauréat - Economique et Social
Lycée Notre Dame Saint-Sigisbert
09.2011 - 06.2012