Charlotte PERNIN
Banquier Privé
Paris
Vue d'ensemble
12
12
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Banquier privé
Banque Transatlantique
Paris
2024.05 - Actuel
Gestionnaire Service Clients en Gestion de Fortune
Banque Transatlantique
Paris
2022.05 - 2024.05
Direction de Gestion de Fortune France : appui commercial auprès de deux gérants de fortune
Conseillère Clientèle de Particuliers
CIC
Paris Auteuil
2021.08 - 2022.05
Rendez‑vous clients, montage de crédits, gestion des risques, conseils en banque‑assurance...
Conseillère Patrimoniale - Alternance M1 et M2
CIC La Muette et Kléber
Paris
2019.09 - 2021.08
Accueil clientèle, rendez‑vous clients, dossiers de financements (crédits consommations, immobiliers)etc.
Mémoire sur le cautionnement en droit français et rapport d'activité sur la conformité bancaire.
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance
BNP Paribas
Nancy
2018.03 - 2019.03
Accueil, prise de rendez‑vous, conseils en banque‑assurance, ouverture de compte et suivi de la relation client.
Prise en charge d'un portefeuille de 400 clients particuliers, en établissant et développant une relation de confiance avec chacun d'entre eux pour les fidéliser.
Mémoire sur la conformité bancaire.
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance BTS
HSBC
Nancy
2015.09 - 2017.08
Accueil, travail en binôme avec des conseillers particuliers et professionnels, assistanat, phoning.
Emplois saisonniers d'été de l'an 2012 à 2014
Restaurant la Capitainerie
Pont-à-Mousson
2012.01 - 2014.08
Service et accueil des clients
Formation
Master 1 et 2 - Banque Finance Assurance Parcours Gestion de Patrimoine
Sorbonne Paris Nord, IUP Finance / ES Banque
Paris 2019.09 - 2020.08
Licence - Banque Finance Assurance
Faculté de droit IUP Finance / ES Banque (ex-CFPB)
Nancy 2018.03 - 2019.03
BTS - Banque Finance Assurance
ES Banque
Nancy 2015.09 - 2017.08
Baccalauréat - Economique et Social
Lycée Notre Dame Saint-Sigisbert
Nancy 2011.09 - 2012.06
Compétences
- Développement commercial
- Suivi clients
- Gestion administrative
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Assistances des clients
- Repérage d'opportunités financières
- Gestion de portefeuilles
Informations complémentaires
- Activités associatives
- Pratiques de la boxe et fitness
Langues
Anglais
Intermédiaire
Chronologie
Banquier privé
Banque Transatlantique
2024.05 - Actuel
Gestionnaire Service Clients en Gestion de Fortune
Banque Transatlantique
2022.05 - 2024.05
Conseillère Clientèle de Particuliers
CIC
2021.08 - 2022.05
Conseillère Patrimoniale - Alternance M1 et M2
CIC La Muette et Kléber
2019.09 - 2021.08
Master 1 et 2 - Banque Finance Assurance Parcours Gestion de Patrimoine
Sorbonne Paris Nord, IUP Finance / ES Banque
2019.09 - 2020.08
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance
BNP Paribas
2018.03 - 2019.03
Licence - Banque Finance Assurance
Faculté de droit IUP Finance / ES Banque (ex-CFPB)
2018.03 - 2019.03
Conseillère Clientèle Particulier - Alternance BTS
HSBC
2015.09 - 2017.08
BTS - Banque Finance Assurance
ES Banque
2015.09 - 2017.08
Emplois saisonniers d'été de l'an 2012 à 2014
Restaurant la Capitainerie
2012.01 - 2014.08
Baccalauréat - Economique et Social
Lycée Notre Dame Saint-Sigisbert
2011.09 - 2012.06