Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Chronologie
Generic

pascal OUVRARD

MOUTIERS,FR

Profil professionnel

Gérant avec 23 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Responsable et réactif, je sais gérer les commandes et piloter un budget avec efficacité. Bon communicant et pédagogue, je sais animer une équipe et développer les compétences du personnel.

Vue d'ensemble

17
17
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education

Expérience

Gérant

la savoisienne de courtage
moutiers
04.2019 - Actuel

gestion de patrimoine et assurance IARD

Conseiller en gestion de patrimoine

VALORITY
LYON
06.2018 - 02.2019
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.

Conseiller en gestion de patrimoine

SWISSLIFE ASSURANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
LYON
09.2001 - 05.2018
  • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
  • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
  • Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
  • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
  • Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
  • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
  • Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.

Formation

CAP, BEP - restauration hostellerie

lycée professionnel
loudun
09.1984 - 06.1987

Compétences

  • Analyse financière
  • Sens de l'organisation
  • Écoute attentive
  • Gestion de projet
  • Suivi administratif
  • Sens de la communication
  • Relation client
  • Développement des ventes
  • Planification des activités
  • Résilience
  • Stratégie commerciale

Informations complémentaires

  • Passion pour le théâtre
  • Passion pour le cinéma
  • Art
  • Peinture
  • Passion pour la cuisine française
  • Activités associatives

Langues

Anglais
Notions

Chronologie

Gérant

la savoisienne de courtage
04.2019 - Actuel

Conseiller en gestion de patrimoine

VALORITY
06.2018 - 02.2019

Conseiller en gestion de patrimoine

SWISSLIFE ASSURANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
09.2001 - 05.2018

CAP, BEP - restauration hostellerie

lycée professionnel
09.1984 - 06.1987
pascal OUVRARD