pascal OUVRARD
MOUTIERS,FR
Profil professionnel
Gérant avec 23 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Responsable et réactif, je sais gérer les commandes et piloter un budget avec efficacité. Bon communicant et pédagogue, je sais animer une équipe et développer les compétences du personnel.
Vue d'ensemble
17
17
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Gérant
la savoisienne de courtage
moutiers
2019.04 - Actuel
gestion de patrimoine et assurance IARD
Conseiller en gestion de patrimoine
VALORITY
LYON
2018.06 - 2019.02
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
Conseiller en gestion de patrimoine
SWISSLIFE ASSURANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
LYON
2001.09 - 2018.05
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
Formation
CAP, BEP - restauration hostellerie
lycée professionnel
loudun 1984.09 - 1987.06
Compétences
- Analyse financière
- Sens de l'organisation
- Écoute attentive
- Gestion de projet
- Suivi administratif
- Sens de la communication
- Relation client
- Développement des ventes
- Planification des activités
- Résilience
- Stratégie commerciale
Informations complémentaires
- Passion pour le théâtre
- Passion pour le cinéma
- Art
- Peinture
- Passion pour la cuisine française
- Activités associatives
Langues
Anglais
Notions
Chronologie
Gérant
la savoisienne de courtage
2019.04 - Actuel
Conseiller en gestion de patrimoine
VALORITY
2018.06 - 2019.02
Conseiller en gestion de patrimoine
SWISSLIFE ASSURANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
2001.09 - 2018.05
CAP, BEP - restauration hostellerie
lycée professionnel
1984.09 - 1987.06