Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
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Compétences
Informations complémentaires
Langues
Projets réalisés
Chronologie
Generic
Nikita Maisonneuve

Nikita Maisonneuve

Private Banker - French
Annecy

Profil professionnel

Diplômé d'un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine et doté d'une expérience professionnelle significative en qualité de Conseiller en Gestion Privée dans le domaine bancaire d'Annecy, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité au sein d’une grande organisation.

Je suis motivé par l'opportunité de rejoindre une organisation qui valorise l'excellence et l'innovation. Pour mettre à profit mes compétences et mon expérience en vue de contribuer à son développement.

Vue d'ensemble

3
3
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education

Expérience

Conseiller en gestion privée

LCL
Annecy
02.2024 - Actuel


  • Gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux (avoirs >250k€)
  • Conseil global en gestion de patrimoine : fiscalité, placements financiers, structuration successorale
  • Accompagnement sur des solutions comme l’assurance-vie, PEA, contrats luxembourgeois, SCPI
  • Prospection et acquisition de nouveaux clients à fort potentiel via réseau, événements privés, recommandations
  • Signature de nouveaux clients HNWI en via approche relationnelle et expertise conseil
  • Recommandation et commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée (produits structurés, mandats de gestion, titres vifs)
  • Construction d’allocations d’actifs adaptées au profil de risque du client
  • Suivi régulier et réallocation du portefeuille en fonction des marchés et de la stratégie client

Conseiller en gestion privée

Banque Populaire
Annecy
09.2021 - 08.2023
  • Gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers
  • Épargne bancaire et financière
  • Crédits à la consommation
  • Prévoyance : Assurance vie, garantie décès, garantie obsèques
  • Assurance de biens
  • Entretiens patrimoniaux en binôme avec un conseiller en banque privée : bilans patrimoniaux

Stagiaire

Patrimoines et Perspectives
Valence
04.2020 - 06.2020
  • Suivi d'un dossier client et observation sur un produit immobilier (SCPI à l'IS), Observation à la création d'un produit structuré pour la clientèle du cabinet, Approche globale du patrimoine d'un client particulier, Saisie des déclarations de différents revenus et d'IFI

Formation

Master 2 - Développement commercial/Finance - Parcours Gestion de Patrimoine

IPAC
Annecy
09.2021 - 07.2023

Certificat en gestion de patrimoine (Titre RNCP de niveau 6 équivalent BAC+4) -

Juriscampus
Toulouse-Paris
10.2020 - 07.2021

Capacité en investissement et patrimoine -

Juriscampus
Toulouse
09.2020 - 10.2020

DUT - G.E.A, Finance, Gestion des entreprises et administrations

Université Paul Sabatier, IUT
Toulouse
09.2018 - 07.2020

Compétences

  • Financière
  • Fiscale
  • Économique
  • Juridique
  • Patrimoniale
  • Immobilier
  • Assurance
  • Crédit

Informations complémentaires

Football Américain

Musculation

Karting

Football

Lecture Journaux (Stratpol, investir.ch, Institut des libertés)

Langues

Anglais
Opérationnel
Espagnol
Notions

Projets réalisés

    Création de Start UP dans le cadre d'un projet tutoré.

    Fashion Choice

Chronologie

Conseiller en gestion privée

LCL
02.2024 - Actuel

Conseiller en gestion privée

Banque Populaire
09.2021 - 08.2023

Master 2 - Développement commercial/Finance - Parcours Gestion de Patrimoine

IPAC
09.2021 - 07.2023

Certificat en gestion de patrimoine (Titre RNCP de niveau 6 équivalent BAC+4) -

Juriscampus
10.2020 - 07.2021

Capacité en investissement et patrimoine -

Juriscampus
09.2020 - 10.2020

Stagiaire

Patrimoines et Perspectives
04.2020 - 06.2020

DUT - G.E.A, Finance, Gestion des entreprises et administrations

Université Paul Sabatier, IUT
09.2018 - 07.2020

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