Mathieu Casseri
Candidat Bachelor Gestion de Patrimoine – Profil trilingue, orienté finance éthique
Clamart
Profil professionnel
Jeune professionnel trilingue (français, anglais, polonais), diplômé d’un BTS Assurance, avec une solide expérience en souscription, gestion de sinistres et relation grands comptes.
J’ai notamment contribué à l’amélioration du taux de conversion client (+15 %) et à la réduction des délais de traitement (-20 %) chez IPAC 64, tout en assurant la gestion de portefeuilles à enjeux chez SMA BTP.
Mes compétences techniques en assurance, ma capacité d’analyse et mon aisance relationnelle sont aujourd’hui des atouts que je souhaite mettre au service d’un parcours en gestion de patrimoine, domaine qui allie finance, stratégie et conseil humain.
Sérieux, adaptable et animé par une forte culture financière et éthique, je suis prêt à m’investir pleinement dans une alternance ambitieuse et formatrice.
Vue d'ensemble
13
13
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Gestionnaire Négociateur - Direction Grands Comptes Entreprises et International
SMABTP
Paris
2025.02 - 2025.04
- Gestion de sinistre RD convention CRAC
- Gestion des dossiers selon la procédure de traitement interne.
- Coordination des projets internes, incluant la planification, l'exécution et le suivi des résultats.
- Élaboration de stratégies de développement commercial pour accroître la part de marché de l'entreprise.
- Organisation de formations pour le personnel afin de développer leurs compétences professionnelles.
- Analyse des données financières pour élaborer des rapports détaillés et des prévisions budgétaires précises.
- Gestion des relations et des contrats avec les intervenants extérieurs et les partenaires.
- Développement de la culture d'entreprise, veille à l’application des procédures et des bonnes pratiques.
- Transmission des informations aux services RH et à la comptabilité selon les procédures internes.
Stage auprès du PDG
Klesia
Paris
2023.11 - 2023.11
- Participation au conseil d'administration et réunions d'instance avec le DG de Klesia.
- Participation à la collecte de fonds Clinatech avec d'anciens ministres et grands patrons du monde des Assurances.
- Journées types
Rédacteur Tarification Production - Rattaché Responsable
IPAC 64 (Courtier Grossiste)
Paris 8
2021.09 - 2023.08
- Gestion de la souscription des contrats d’assurance auto pour les courtiers partenaires et les clients particuliers, avec un taux de conversion amélioré de 15 % en six mois. Traitement des demandes clients (modifications, avenants, résiliations) et gestion des documents de souscription, réduisant le temps de traitement de 20 %. Participation aux réunions de direction et suivi des plans d'action, contribuant à l'amélioration des processus internes.
Formateur préqualif aux métiers de la transition écologique
Ecole Être
Paris
2021.02 - 2021.05
- Partenaires : Extramuros (écoconstruction), ONG BlueEnergy (énergies renouvelables)
- Pépins Production (Agriculture urbaine) + écoconstruction Mairie de Paris (palettes en bois récupération) + accueils réfugiés)).
- Solidarité : 300 étudiants en précarité (association Linkee, distribution de repas étudiants).
- Rénovation jardin Accueil réfugié politiques dans Paris.
Stage de 3ème - Section Européenne
Genesys Conferencing Europe (InterCall Europe SAS)
Paris
2012.02 - 2012.03
- Postes et télécommunications / Télécommunications entre entreprises.
Formation
BTS Assurance - Délégué et Ambassadeur
CFA IGS
2021.09 - 2023.08
Formateur préqualifiante transition écologique - Energies renouvelables, social, agriculture urbaine, cyclisme
Ecole Etre Paris
Paris 2021.02 - 2021.05
DAEU A - Général + Droit, Économie, Management
Faculté Jean Monnet - Université Paris-Saclay
Sceaux 2018.09 - 2019.07
Compétences
Relation client premium et conseil personnalisé
Analyse patrimoniale et stratégie d’investissement
Connaissances en assurance-vie, fiscalité et transmission
Gestion de portefeuille, sens de l’analyse et du service
Culture économique et financière, suivi de marchés
Souscription, gestion des contrats et conformité
Trilingue (FR – EN – PL) – Adaptabilité interculturelle
Informations complémentaires
- Actualité économique et financière (suivi des marchés, politiques monétaires)
- Éthique financière et investissements responsables
- Sports (tennis, football, arts martiaux),
- Voyages et expériences multiculturelles : plus de 50 pays visités et séjours prolongés sur 3 continents, ce qui m’a permis de développer une grande ouverture d’esprit et une aisance dans les échanges internationaux.
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Expérimenté (C2)
Polonais
Courant
Websites
Les hobbies et centres d'intérêt
Pratique régulière du football, tennis, et arts martiaux en club, Expériences dans plus de 50 pays (habité sur trois continents), Passionné par l'automobile et les expositions culturelles, Intérêt pour l'actualité internationale et les marchés financiers, me tenant informé des risques économiques et assurantiels.
Chronologie
Gestionnaire Négociateur - Direction Grands Comptes Entreprises et International
SMABTP
2025.02 - 2025.04
Stage auprès du PDG
Klesia
2023.11 - 2023.11
Rédacteur Tarification Production - Rattaché Responsable
IPAC 64 (Courtier Grossiste)
2021.09 - 2023.08
BTS Assurance - Délégué et Ambassadeur
CFA IGS
2021.09 - 2023.08
Formateur préqualifiante transition écologique - Energies renouvelables, social, agriculture urbaine, cyclisme
Ecole Etre Paris
2021.02 - 2021.05
Formateur préqualif aux métiers de la transition écologique
Ecole Être
2021.02 - 2021.05
DAEU A - Général + Droit, Économie, Management
Faculté Jean Monnet - Université Paris-Saclay
2018.09 - 2019.07
Stage de 3ème - Section Européenne
Genesys Conferencing Europe (InterCall Europe SAS)
2012.02 - 2012.03