Karen Beaugé
Pujaut
Profil professionnel
Spécialiste polyvalente avec une forte capacité d'adaptation et une excellente éthique de travail. Expérience confirmée dans l'optimisation des processus et l'atteinte des objectifs. Passionnée par l'apprentissage continu et l'amélioration des performances.
Vue d'ensemble
1
1
Language
24
24
years of professional experience
Expérience
Auto-entrepreneur
Moi-meme
Pujaut
07.2023 - 12.2024
- Administration efficace des tâches administratives réalisés pour des entreprises.
Conseiller en gestion de patrimoine
CIC Lyonnaise de Banque
Les Angles
02.2017 - 07.2023
Conseiller en gestion de patrimoine
CiC
Paris
05.2006 - 02.2017
- Vente d'assurances et de divers produits financiers à la clientèle en ajustant les offres au cas par cas dans un objectif de maximisation des gains.
- Recherche de nouveaux clients en réalisant des opérations de démarchage et en prenant en charge la stratégie de communication de la structure.
- Étude personnalisée de la situation patrimoniale du client en évaluant la valeur de l'ensemble de ses biens dans le but d'établir un bilan global.
- Contrôle des comptes débiteurs en examinant les différents flux financiers dont ils font l'objet dans une stratégie de prévention des risques de fraude fiscale.
- Conduite des réunions, découverte des besoins, définition du cadre d'intervention (prestation et tarif), signature des contrats.
- Fidélisation de la clientèle en faisant régulièrement le point sur ses besoins.
- Préparation et signature des contrats, ajout des clauses et options spécifiques.
- Montage et suivi des dossiers jusqu'à la validation.
Conseiller clientèle bancaire
CIC
Paris
09.2002 - 05.2006
- Gestion des appels téléphoniques et des e-mails de manière courtoise et efficace.
- Clarification des demandes des clients en fonction de leurs besoins liés aux crédits, assurances et services
- Analyse des besoins et des contraintes clients afin d'élaborer des propositions commerciales ciblées.
- Offre de produits sur mesure de produits et services bancaires.
Conseiller accueil
Crédit Agricole
Paris
09.2000 - 06.2002
- Accueil physique au comptoir et renseignement du public.
- Mise en œuvre des opérations simples en suivant rigoureusement les procédures internes pour maintenir la conformité. selon les procédures internes.
Formation
Certification Yoga Alliance Internatinal en cours - Yoga Vinyasa
SSCS Training
Paris Mars 2025 - Actuel
Baccalauréat - Économique et social
Lycée Alfred de Vigny
Loches Sept. 1996 - Juin 1997
DEUG - Geographie
Université François Rabelais
Tours Oct. 1997 - Juin 2000
BTS - Action commerciale
CFA Sacef
Paris Sept. 2000 - Juin 2002
Certification Yoga Alliance International - YIN YOGA
SSCS Training
Paris Mars 2026 - Avr. 2026
Compétences
- Aisance relationnelle
- Rigueur professionnelle et personnelle
- Autonomie
- Accueil physique et téléphonique
- Sens de l'initiative
Langue
Français
Langue maternelle
Informations complémentaires
- La lecture, le chant, le yoga, cuisiner ...
Chronologie
Auto-entrepreneur
Moi-meme
07.2023 - 12.2024
Conseiller en gestion de patrimoine
CIC Lyonnaise de Banque
02.2017 - 07.2023
Conseiller en gestion de patrimoine
CiC
05.2006 - 02.2017
Conseiller clientèle bancaire
CIC
09.2002 - 05.2006
Conseiller accueil
Crédit Agricole
09.2000 - 06.2002
Certification Yoga Alliance International - YIN YOGA
SSCS Training
Mars 2026 - Avr. 2026
BTS - Action commerciale
CFA Sacef
Sept. 2000 - Juin 2002
DEUG - Geographie
Université François Rabelais
Oct. 1997 - Juin 2000
Baccalauréat - Économique et social
Lycée Alfred de Vigny
Sept. 1996 - Juin 1997
Certification Yoga Alliance Internatinal en cours - Yoga Vinyasa
SSCS Training
Mars 2025 - Actuel