JEAN CHRISTOPHE PRADEAU
Gestionnaire de patrimoine
YVRAC
Profil professionnel
Gestionnaire de patrimoine avec 13 ans d'expérience, je maîtrise la gestion des risques financiers et l’évaluation des besoins clients. Sensible aux attentes des clients et rigoureux, j’apporte des solutions d’investissement adaptées. Autonome et réactif, je m’implique pleinement pour optimiser les portefeuilles de mes clients.
Géant de mon entreprise de gestion patrimoine avec 6 salariés pendant 10 ans ,j ai développé dans ma société le sens du travail en équipe dans les domaines complémentaires du conseil financier ,assurances de bien et de personnes ,crédits aux particuliers et professionnels ,achat et vente immobilier dans le neuf et l ancien
Précedemment ,inspecteur juridique itinérant pour la société COFINOGA
chargé du recouvrement terrain sur toute la FRANCE pendant 28 ans qui a développé mon sens de l' écoute et recherches de solutions
Vue d'ensemble
4
4
Languages
1
1
year of post-secondary education
Expérience
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
UFF
BORDEAUX
2023.01 - Actuel
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Souscription de contrats d'assurance-vie et capitalisation, compte-titres, PER.
- Réalisation d'études patrimoniales, conseil en investissement financier, succession et fiscalité.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
- Évaluation de la situation financière des clients et définition de leurs objectifs.
- Mise en place de partenariats avec des entreprises locales pour promouvoir les services de conseil en investissements financiers.
- Participation active à des forums, salons professionnels et événements du secteur financier pour élargir son réseau professionnel.
- Organisation de réunions d'information et de présentation sur divers produits d'investissement auprès de la clientèle.
- Évaluation des besoins financiers et objectifs à long terme des clients pour proposer les meilleures solutions d'investissement.
- Suivi régulier des performances des portefeuilles clients et ajustement des stratégies en fonction de l'évolution du marché.
Formation
Master 1 - GESTION PATRIMOINE
JURISCAMPUS
Toulouse 2012.09 - 2013.07
Compétences
- Sensibilité aux besoins du client
- Adaptabilité au changement
- Tolérance au stress
- Rigueur dans le travail
- Maitrise PowerPoint
- Maitrise Excel avancée
- Autonomie
- Culture du résultat
- Aisance relationnelle
- Word
- Réactivité
Informations complémentaires
- Musique
- Activités associatives
- Passion pour le football ,rugby ,tennis
- Bénévole pour l'association US SALLES RUGBY
- Cinéma
- moto
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Avancé (C1)
Espagnol
Avancé (C1)
Italien
Notions
Chronologie
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
UFF
2023.01 - Actuel
Master 1 - GESTION PATRIMOINE
JURISCAMPUS
2012.09 - 2013.07