Grégory Béal
Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine
Buzet-sur-Tarn
Profil professionnel
Professionnel doté de nombreuses années d'expérience dans le secteur bancaire. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en banque et assurances. Pédagogue, j'aime transmettre mes connaissances.
Vue d'ensemble
8
8
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience
Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine
La Banque Postale
Toulouse
01.2021 - Actuel
- Gestion d'un portefeuille de 721 clients dont 402 clients Patrimoniaux avec le souci de la satisfaction client et l'atteinte de mes objectifs commerciaux. Respect des procédures et de la conformité.
- Maîtrise des encours : taux de réinvestissement succession de 66 % au 1er juin 2025 sur mon secteur.
- Plusieurs apports concrétisés auprès du Gestionnaire de Fortune de Louvre Banque Privée. Au moins un apport LBPIC concrétisé par quadrimestre.
- Soutiens techniques auprès des conseillers de mon secteur dans les domaines boursiers, succession, transmissions, majeurs protégés...
- Présentation du parcours de souscription d'un PER Préfon à la demande de mon DT auprès de mes collègues CA et CAEP lors d'une formation animée par Christian Carrega (Président de Préfon).
- Rôle de leader sur mon Secteur et ma DT. En appui de mes encadrants managériaux dans la conduite du changement.
- Résultats récents : classé au Défi Conseiller National en 2023 et 2024 . 1er de la DEX Occitanie au Q2 2023.
Conseiller Clientèle Bancaire
La Banque Postale
Toulouse
11.2014 - 10.2020
- Gestion et développement d'un portefeuille de 1200 clients.
- Synergies avec le CSP du bureau et BPE.
- Classé au Top 500 en 2019.
Conseiller Financier
La Banque Postale
Toulouse
09.2012 - 10.2014
- Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des produits adaptés.
- Relation client par une écoute active et une attention sincère.
- Classé au Top 500 en 2014.
Formation
DUT - Economie
CNAM
09.2002 - 06.2004
Compétences
Analyse Financière et Patrimoniale
Traitement des successions
Produits de défiscalisation
Investissements
Crédits / assurances de bien et personnes
Relation Client
Outils : Logic, E-Dixit
Informations complémentaires
Ski, tennis en club (championnat par équipe), natation, course à pied, lecture, mélomane.
Langues
Anglais
Opérationnel
Allemand
Intermédiaire
Chronologie
Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine
La Banque Postale
01.2021 - Actuel
Conseiller Clientèle Bancaire
La Banque Postale
11.2014 - 10.2020
Conseiller Financier
La Banque Postale
09.2012 - 10.2014
DUT - Economie
CNAM
09.2002 - 06.2004
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