Damien TREMOULET
Chargé d'affaires Expert en Patrimoine
THOUARE SUR LOIRE
Profil professionnel
Fort de plus de 13 années d'expérience en tant que Chargé d'affaires puis chargé d'affaires expert en patrimoine, je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. Réputée pour ma capacité à analyser les marchés financiers et à identifier les opportunités d'investissement rentables, j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier.
Vue d'ensemble
10
10
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Chargé d'affaires expert en patrimoine
BANQUE POSTALE
Nantes
01.2022 - Actuel
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Développement d'une expertise dans la finance responsable et l'investissement socialement responsable afin de proposer ces options aux clients intéressés.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
- Analyse régulière des marchés financiers pour anticiper les tendances et ajuster les stratégies d'investissement.
- Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs commerciaux.
- Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale.
Conseiller clientèle bancaire
BANQUE POSTALE
Nantes
01.2012 - 01.2022
- Conseil personnalisé aux clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins.
- Vente de contrats d'assurance de santé, habitation ou automobile, avec des garanties correspondant aux besoins des clients.
- Gestion des comptes clients, incluant l'ouverture, la clôture et le suivi régulier.
- Réponse aux demandes des clients par téléphone, email, apport de conseils personnalisés et adaptés à leurs demandes.
- Orientation de la clientèle vers les experts et spécialistes pertinents en fonction de la problématique identifiée.
- Atteinte des objectifs commerciaux définis par la hiérarchie.
- Participation aux réunions hebdomadaires avec l'équipe commerciale pour échanger sur les bonnes pratiques.
Formation
BTS - Négociation Relation Client
FACULTE DES METIERS
Bruz 07.2011 - 08.2012
Master 2 - Marketing et TIC
UNIVERSITE
Angers 09.2009 - 06.2010
DUT - Gestion des Entreprises et des Administrations
IUT
Le Mans 09.2005 - 06.2007
Compétences
- Écoute active
- Esprit d'équipe
- Sens de la négociation
- Sens du service
- Adaptabilité au changement
- Discrétion et confidentialité
- Rigueur analytique
- Analyse financière
- Encadrement d'apprentis
Informations complémentaires
- PADEL / TENNIS
- BASKET
- TREKKING
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Disponibilités
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
matin
après-midi
soirée
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Frise chronologique
Chargé d'affaires expert en patrimoine
BANQUE POSTALE
01.2022 - Actuel
Conseiller clientèle bancaire
BANQUE POSTALE
01.2012 - 01.2022
BTS - Négociation Relation Client
FACULTE DES METIERS
07.2011 - 08.2012
Master 2 - Marketing et TIC
UNIVERSITE
09.2009 - 06.2010
DUT - Gestion des Entreprises et des Administrations
IUT
09.2005 - 06.2007
Les gens que vous connaissez peuvent-être
IBTISSAM FIKRIIBTISSAM FIKRI
Cheffe de projet à La banque PostaleCheffe de projet à La banque Postale
Quentin MinodierQuentin Minodier
Assistant conseiller bancaire à La Banque PostaleAssistant conseiller bancaire à La Banque Postale
Véronique CARREVéronique CARRE
Chef de Projet SI à La Banque PostaleChef de Projet SI à La Banque Postale