Bonjour, je m'appelle
Karl DAMANGO
Conseiller Patrimonial, Banque, Assurance,
Bouguenais
Profil professionnel
Conseiller financier avec 6 ans d'expérience en banque, assurance et investissement immobilier, spécialisé dans l'accompagnement des clients dans leurs stratégies d'épargne, de protection financière et d'investissement.
Expertise dans l'analyse patrimoniale, le développement de portefeuille clients et la commercialisation de solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement immobilier.
Certifié AMF avec une approche globale intégrant banque, assurance et patrimoine.
Vue d'ensemble
5
years of professional experience
4
years of post-secondary education
1
Certification
Expérience
La banque postale Nantes
Chargé d'Affaires Banque et Assurance
2024.04 - Actuel
Aperçu du poste
- Analyse de la situation financières et patrimoniale des clients
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'investissement, d'assurance-vie et prévoyance
- Conseil en transmission de patrimoine et fiscalité
- Vente des contrats IARD Habitation et Automobile
- Accompagnement dans les projets de financement (immobilier et prêt personnel)
- Gestion et développement d'un portefeuille de clients
Macif Finance EpargneNantes
Conseiller commercial Finance et Epargne
2023.02 - 2024.03 (1 education.year_Label & 1 education.month_Label)
Aperçu du poste
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie
- Négociation commerciale avec les prospects, contribuant à l'atteinte des objectifs de vente.
- Accompagnement des clients dans leurs achats, remise de conseils personnalisés, présentation de produits correspondant à leurs critères de recherche.
- Gestion compte bancaire
- Proposition offre de financement
NovaneaParis
Consultant en immobilier Neuf
2020.03 - 2022.12 (2 education.years_Label & 9 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Conseil en investissement immobilier locatif et Résidence principal
- Analyse de rentabilité des projets immobiliers
- Accompagnement des investisseurs dans les dispositifs fiscaux
Groupe Pichetparis
Conseiller commercial en investissement Immobilier
2019.12 - 2020.05 (5 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Conseil et vente de produits et services adaptés aux besoins des clients (transmission et défiscalisation)
- Négociation commerciale avec les prospects, contribuant à l'atteinte des objectifs de vente.
- Accompagnement des clients dans leurs achats, remise de conseils personnalisés, présentation de produits correspondant à leurs critères de recherche.
CapfinancesRouen
Conseiller en gestion de patrimoine
2019.09 - 2019.12 (3 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements immobiliers.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
Formation
IES BUSINESS SCHOOL Rouen
Master 2 from Master en Direction stratégie d'Entreprise
2017.09 - 2019.06 (1 education.year_Label & 9 education.months_Label)
IES BUSINESS SCHOOLRouen
Bachelor from Responsable et Gestion D'Entreprise
2016.09 - 2017.07 (10 education.months_Label)
LYCEE LES TOURELLESRouen
BTS from Managements des unités commerciales
2014.09 - 2016.07 (1 education.year_Label & 10 education.months_Label)
Compétences
- Gestion de patrimoine
- Analyse patrimoniale
- Bilan patrimonial
- Allocation d'actifs
- Diversification des investissements
- Optimisation fiscale
- Produits financiers
- Assurance vie multisupport
- Épargne financière
- SCPI
- Investissement immobilier
- Protection & assurance
- Prévoyance
- Assurance IARD
- Protection financière des particuliers
- Développement commercial
- Gestion de portefeuille clients
- Prospection et développement commercial
- Fidélisation clientèle
- Réseau de prescripteurs
Informations complémentaires
- Mode
- Passion pour la cuisine [nom du pays]
- Voyages : [Pays]
- Lecture
- Passion pour les cultures étrangères
- Passion pour le cinéma et la photographie
- Musique
- Ancien Basketteur
- Passion pour la Musculation
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Certificats
- Certification AMF, Autorité des marchés financiers
Disponibilités
Voir mes disponibilités professionnelles
Non disponible
Disponible
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
matin
après-midi
soirée
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Chronologie
Chargé d'Affaires Banque et Assurance
La banque postale
2024.04 - Actuel
Conseiller commercial Finance et Epargne
Macif Finance Epargne
2023.02 - 2024.03 (1 education.year_Label & 1 education.month_Label)
Consultant en immobilier Neuf
Novanea
2020.03 - 2022.12 (2 education.years_Label & 9 education.months_Label)
Conseiller commercial en investissement Immobilier
Groupe Pichet
2019.12 - 2020.05 (5 education.months_Label)
Conseiller en gestion de patrimoine
Capfinances
2019.09 - 2019.12 (3 education.months_Label)
IES BUSINESS SCHOOL
Master 2 from Master en Direction stratégie d'Entreprise
2017.09 - 2019.06 (1 education.year_Label & 9 education.months_Label)
IES BUSINESS SCHOOL
Bachelor from Responsable et Gestion D'Entreprise
2016.09 - 2017.07 (10 education.months_Label)
LYCEE LES TOURELLES
BTS from Managements des unités commerciales
2014.09 - 2016.07 (1 education.year_Label & 10 education.months_Label)