Etienne Garcia
pont de l'arn
Vue d'ensemble
19
19
years of professional experience
Expérience
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Banque Privée du Tarn
Mazamet/Aussillon/Labruguière/St Amans
2019.11 - 2026.11
- Connaître tous les produits de la gamme du domaine réservés à une clientèle patrimoniale et être en mesure d'élaborer une approche patrimoniale en fonction des besoins de cette clientèle. Proposer et vendre à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière. Enrichir la connaissance des commerciaux en répondant à toutes les questions des réseaux sur les aspects droit/fiscalité/transmission de patrimoine/produits et services spécifiques liés à la clientèle patrimoniale
Conseiller Particulier
Banque et Assurance
St Amans
2013.04 - 2019.11
- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, proposer le (ou les) produit(s) adaptés à leurs attentes, négocier les conditions bancaires, proposer des assurances de biens et de personnes.
Attaché Commercial
Banque et Assurance
Puylaurens
2010.05 - 2013.04
- Identifier les besoins de la clientèle et des prospects, apporter une réponse adaptée à leurs attentes en prenant en compte le canal de distribution désiré.
Assistant de Clientèle
Banque et Assurance
Soual
2007.10 - 2010.05
- Accueillir et orienter les clients et prospects, comprendre et traiter leurs demandes, promouvoir les solutions d'épargne bancaire et d'assurance.
Formation
Certification AMF - Licence Economique et Gestion
Crédit Agricole
Baccalauréat ES - Option Maths
Lycée Jeanne d'Arc
MazametCarte Assurance et IARD -
Crédit Agricole
Bachelor - Banque et Assurance
Ifcam
Mastère Professionnel - Crédit Agricole
Ifcam
Chronologie
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Banque Privée du Tarn
2019.11 - 2026.11
Conseiller Particulier
Banque et Assurance
2013.04 - 2019.11
Attaché Commercial
Banque et Assurance
2010.05 - 2013.04
Assistant de Clientèle
Banque et Assurance
2007.10 - 2010.05
Certification AMF - Licence Economique et Gestion
Crédit Agricole
Baccalauréat ES - Option Maths
Lycée Jeanne d'Arc
Carte Assurance et IARD -
Crédit Agricole
Bachelor - Banque et Assurance
Ifcam
Mastère Professionnel - Crédit Agricole
Ifcam