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 Conseiller en gestion de patrimoine avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire et assurance, je suis spécialisée dans la transmission de patrimoine et l'optimisation fiscale. Rigoureuse et à l'écoute, je m'efforce d'apporter des solutions personnalisées à mes clients.  Je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier. 

 Professionnel de la relation client et du développement commercial, j'ai construit mon parcours autour de l'accompagnement, de la négociation et de la gestion de portefeuilles clients. Fort de plusieurs années d'expérience dans les secteurs bancaire, patrimonial et commercial, j'ai développé une solide capacité d'analyse des besoins, de fidélisation et de création de valeur. Aujourd'hui, je souhaite mettre ces compétences au service d'un nouveau secteur d'activité offrant de nouveaux défis et perspectives d'évolution. 

 Autonome et enthousiaste, mes expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les domaines immobilier et assurantiel . En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge. 

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans le domaine bancaire et financier, combinées à une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances et cela de façon autonome. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve de persévérance et compétences avérées en prêt immobilier et en Epargne. la Gestion d'une agence en l'absence du directeur est un atout également que j'ai pu mettre en oeuvre.

Esteban CRESPO-POMARES

Profil professionnel

Vue d'ensemble

Expérience

Alternant en Gestion de Patrimoine

Conseiller Commercial

Conseiller Accueil

Auxiliaire Vacances

Vendeur

Formation

Certification RNCP niveau 7 - Expert en Conseil Patrimonial

Master - Droit et Ingénierie du patrimoine

Licence de Droit - 180 ECTS

Compétences

Centres d’intérêt

Langues

Chronologie

Master - Droit et Ingénierie du patrimoine

Alternant en Gestion de Patrimoine

Conseiller Commercial

Certification RNCP niveau 7 - Expert en Conseil Patrimonial

Conseiller Accueil

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Vendeur

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