Esteban CRESPO-POMARES
Alternance Gestion de patrimoine
Lille
Profil professionnel
Diplômé de l'AUREP - Expert en Conseil Patrimonial (RNCP niveau 7) et titulaire d'une licence en Droit, je suis passionné par la finance et la gestion de patrimoine. Fort de plusieurs expériences en agence bancaire, j'ai développé une solide culture juridique, ainsi que des compétences en relation client et en conseil. Je poursuis aujourd'hui ma professionnalisation par une alternance en gestion de patrimoine, et souhaite découvrir un autre environnement que mon alternance actuelle.
Vue d'ensemble
5
5
years of professional experience
Expérience
Alternant en Gestion de Patrimoine
Crédit Agricole Nord Est
Charleville-Mézières
09.2024 - 04.2025
- Préparation et participation aux rendez-vous de conseil
- Analyse des situations patrimoniales clients
- Rédaction de notes et de simulations patrimoniales
- Veille juridique et fiscale, et participation à la stratégie de conseil
Conseiller Commercial
Crédit Agricole Nord de France
Seclin
03.2024 - 08.2024
- Suivi d'un portefeuille clients particuliers
- Vente de produits bancaires et d'assurance
- Accompagnement des projets clients
- Atteinte des objectifs commerciaux
Conseiller Accueil
Crédit Agricole Nord de France
Wavrin
09.2023 - 03.2024
- Accueil, orientation et opérations courantes
- Appui aux conseillers et prise de rendez-vous
- Développement de la relation client au quotidien
Auxiliaire Vacances
Crédit Agricole Nord Est
Reims Libergier
07.2023 - 08.2023
- Soutien à l'activité en période estivale
- Réalisation d'opérations simples
- Initiation à la relation bancaire
Vendeur
GITEM
Sainte-Menehould
01.2020 - 12.2021
- Conseil et vente en électroménager
- Organisation de l'espace de vente
- Gestion des stocks et service client
Formation
Certification RNCP niveau 7 - Expert en Conseil Patrimonial
AUREP - Université Clermont Auvergne
12.2023 - 4 2025
Master - Droit et Ingénierie du patrimoine
Université Catholique de Lille
Lille 09.2024 -
Licence de Droit - 180 ECTS
Université Reims Champagne-Ardenne
Compétences
- Conseil client et accompagnement personnalisé
- Culture juridique, financière et fiscale
- Analyse
- Rigueur
- Autonomie
- Aisance relationnelle
- Sens de l'écoute
- Maîtrise des outils bureautiques
Centres d’intérêt
- Pâtisserie
- Géopolitique
- Natation
Langues
Espagnol
Intermédiaire supérieur (B2)
Anglais
Intermédiaire supérieur (B2)
Italien
Débutant (A1)
Chronologie
Master - Droit et Ingénierie du patrimoine
Université Catholique de Lille
09.2024 -
Alternant en Gestion de Patrimoine
Crédit Agricole Nord Est
09.2024 - 04.2025
Conseiller Commercial
Crédit Agricole Nord de France
03.2024 - 08.2024
Certification RNCP niveau 7 - Expert en Conseil Patrimonial
AUREP - Université Clermont Auvergne
12.2023 - 4 2025
Conseiller Accueil
Crédit Agricole Nord de France
09.2023 - 03.2024
Auxiliaire Vacances
Crédit Agricole Nord Est
07.2023 - 08.2023
Vendeur
GITEM
01.2020 - 12.2021
Licence de Droit - 180 ECTS
Université Reims Champagne-Ardenne
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