ENZO Boccaccio
Gestionnaire de clientèle bancaire
villelaure
Profil professionnel
Gestionnaire de clientèle bancaire attentif et orienté vers le service, j'établis des relations de confiance avec mes clients, négocie des conditions avantageuses et anticipe les problèmes potentiels. Proactif, j'identifie les opportunités pour proposer des produits et services adaptés.
Vue d'ensemble
2
2
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience professionnelle
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
Pertuis
08.2024 - Actuel
- Conseil aux clients sur les produits et services bancaires adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Gestion des relations avec les clients, en répondant à leurs besoins et en résolvant efficacement leurs problèmes.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
Pertuis
09.2021 - 06.2022
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
- Tenue des dossiers clients : vérification des pièces transmises, enregistrement et archivage, relance en cas de document manquant ou non conforme.
- Soutien aux conseillers bancaires dans la gestion quotidienne des portefeuilles clients.
Stagiaire de banque
Caisse d'Epargne
La Seyne-sur-Mer
04.2021 - 06.2021
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
Stagiaire de banque
La banque postale
Pertuis
12.2019 - 01.2020
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
Formation
Master - Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Université de Toulon
Toulon 09.2022 - 07.2024
Bachelor - RDC option banque
CCI Sainte Tulle
Sainte Tulle 09.2021 - 07.2022
BTS - Banque
Lycée du coudon
La Garde 09.2019 - 07.2021
Baccalauréat - Scientifique
Lycée val de durance
Pertuis 09.2018 - 07.2019
Compétences
- Écoute active des clients
- Résolution créative de problèmes
- Empathie en service client
- Proactivité commerciale
- Optimisation fiscale
- Analyse financière
- Organisation rigoureuse du travail
- Solutions de financements
- Gestion de portefeuille
- Fiscalité
- Réglementation bancaire
- Gestion de la relation client
Informations complémentaires
- Voyages
- Sport : Tennis, Football, Padel
Langues
Anglais
Débutant
Espagnol
Débutant
Certificats
Certifications de l'autorité des marchés financiers (AMF)
Frise chronologique
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
08.2024 - Actuel
Master - Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Université de Toulon
09.2022 - 07.2024
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
09.2021 - 06.2022
Bachelor - RDC option banque
CCI Sainte Tulle
09.2021 - 07.2022
Stagiaire de banque
Caisse d'Epargne
04.2021 - 06.2021
Stagiaire de banque
La banque postale
12.2019 - 01.2020
BTS - Banque
Lycée du coudon
09.2019 - 07.2021
Baccalauréat - Scientifique
Lycée val de durance
09.2018 - 07.2019
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Soha DiomandéSoha Diomandé
Chargé d'Affaires Grandes Entreprises à Centre d'affaires Caisse d'Epargne Grand Est EuropeChargé d'Affaires Grandes Entreprises à Centre d'affaires Caisse d'Epargne Grand Est Europe
Chloé TAVERNIERChloé TAVERNIER
Gestionnaire de clientèle patrimoniale à Caisse d'Epargne Midi-PyrénéesGestionnaire de clientèle patrimoniale à Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées
Mickaël SCHILLÉMickaël SCHILLÉ
Responsable Département Placements à Caisse d'Epargne NormandieResponsable Département Placements à Caisse d'Epargne Normandie