ENZO Boccaccio
Gestionnaire de clientèle bancaire
villelaure
Profil professionnel
Gestionnaire de clientèle bancaire attentif et orienté vers le service, j'établis des relations de confiance avec mes clients, négocie des conditions avantageuses et anticipe les problèmes potentiels. Proactif, j'identifie les opportunités pour proposer des produits et services adaptés.
Vue d'ensemble
2
2
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
Pertuis
2024.08 - Actuel
- Conseil aux clients sur les produits et services bancaires adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.
- Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
- Gestion des relations avec les clients, en répondant à leurs besoins et en résolvant efficacement leurs problèmes.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Évaluation de la situation financière et patrimoniale permettant de dresser un bilan précis et de définir des objectifs.
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
Pertuis
2021.09 - 2022.06
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
- Tenue des dossiers clients : vérification des pièces transmises, enregistrement et archivage, relance en cas de document manquant ou non conforme.
- Soutien aux conseillers bancaires dans la gestion quotidienne des portefeuilles clients.
Stagiaire de banque
Caisse d'Epargne
La Seyne-sur-Mer
2021.04 - 2021.06
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
Stagiaire de banque
La banque postale
Pertuis
2019.12 - 2020.01
- Gestion de l'accueil au guichet dans l'optique d'offrir un excellent service client.
Formation
Master - Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Université de Toulon
Toulon 2022.09 - 2024.07
Bachelor - RDC option banque
CCI Sainte Tulle
Sainte Tulle 2021.09 - 2022.07
BTS - Banque
Lycée du coudon
La Garde 2019.09 - 2021.07
Baccalauréat - Scientifique
Lycée val de durance
Pertuis 2018.09 - 2019.07
Compétences
- Écoute active des clients
- Résolution créative de problèmes
- Empathie en service client
- Proactivité commerciale
- Optimisation fiscale
- Analyse financière
- Organisation rigoureuse du travail
- Solutions de financements
- Gestion de portefeuille
- Fiscalité
- Réglementation bancaire
- Gestion de la relation client
Informations complémentaires
- Voyages
- Sport : Tennis, Football, Padel
Langues
Anglais
Débutant
Espagnol
Débutant
Certificats
Certifications de l'autorité des marchés financiers (AMF)
Chronologie
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
2024.08 - Actuel
Master - Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Université de Toulon
2022.09 - 2024.07
Gestionnaire de clientèle bancaire
Caisse d'Epargne
2021.09 - 2022.06
Bachelor - RDC option banque
CCI Sainte Tulle
2021.09 - 2022.07
Stagiaire de banque
Caisse d'Epargne
2021.04 - 2021.06
Stagiaire de banque
La banque postale
2019.12 - 2020.01
BTS - Banque
Lycée du coudon
2019.09 - 2021.07
Baccalauréat - Scientifique
Lycée val de durance
2018.09 - 2019.07