Profil professionnel
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Expérience
Formation
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Personnalisé
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Chronologie
Generic

Carole LACROIX

Coach Patrimonial
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Profil professionnel

Professionnelle chevronnée, je dispose de plus de15ans d'expérience dans le coaching et la formation du personnel. Spécialisée dans le coaching individuel ou collectif, mais aussi dans la conception et l'animation de formation j'ai accompagné de nombreux collaborateurs dans le développement des compétences, contribuant ainsi à l'épanouissement individuel et à l'amélioration de la performance organisationnelle. Experte, je suis reconnue pour mon aptitude à motiver et à engager les équipes à tous les niveaux.

Vue d'ensemble

31
31
years of professional experience
1993
1993
years of post-secondary education

Expérience

Master Trainer CCF Académie & formateur

CCF
Paris
12.2022 - 01.2025
  • Élaboration des programmes et conception de modules de formation pour la CCF Académie
  • Création de supports pédagogiques pour guider les participants tout au long de la formation.
  • Formation d’une équipe de 7 formateurs (savoir-faire, animation, posture du formateur)
  • Animation de sessions de formation pour les employés sur divers sujets techniques et relationnels (outils, offre bancaire, gestion de patrimoine, méthode de vente)
  • Suivi collectif et individuel des nouveaux entrants pour identifier leurs progrès, difficultés et besoins d'accompagnement supplémentaires.


Coach Patrimonial marché des professionnels

HSBC / CCF
04.2018 - 01.2023
  • Coaching des managers : organisation des temps forts managériaux, utilisation des outils, Pilotage de l’activité de l’entité, pilotage et suivi des actions commerciales du réseau
  • Formation et coaching des conseillers sur leur activité, la vente de solution client, la maîtrise et l’utilisation des outils (RMP, Financial planning…) dans le respect de la Vente conseil EDRAS et du devoir de conseil
  • Intégration, formation et coaching des nouveaux Conseillers dans leur intégration et leur évolution

Coach Patrimonial Banque Privée

HSBC / CCF
01.2015 - 04.2018
  • Coaching des managers de Pole : organisation des temps forts managériaux, utilisation des outils, Pilotage de l’activité de l’entité, pilotage et suivi des actions réseau
  • Formation et coaching des CGP sur leur activité, la vente de solution client, la maîtrise et l’utilisation des outils (RMP, financial planning…) dans le respect de la Vente conseil EDRAS et du devoir de conseil
  • Intégration, formation et coaching des nouveaux Conseillers en Gestion de patrimoine dans leur intégration et leur évolution

Business Team Leader ISM (HAV)

HSBC ASSURANCES
07.2013 - 01.2015
  • Managment d’une équipe de 7 coachs-assurances
  • Suivi et reporting de leur activité de coaching auprès de la direction Wealth/LPI assurances et auprès de la banque
  • Elaboration de leur action au sein du réseau, en collaboration avec la Direction des Ventes et en cohérence avec la stratégie HSBC
  • Accompagnement sur le terrain et formation des coachs
  • Formation continue et développement des compétences du savoir-faire et savoir-être de l’équipe
  • Organisation et animation des séminaires des coachs

Insurance Sales Manager ISM (HAV) Groupe Opéra et Ile de France Sud-Ouest

HSBC ASSURANCES
09.2010 - 07.2013
  • Coaching auprès des conseillers en assurance-vie, prévoyance et régimes sociaux au sein d’un groupe d’agence
  • Organisation et animation de manifestations auprès de la clientèle professionnelle sur les sujets retraite et prévoyance, présentation des solutions pour les TNS, Animation commerciale
  • Préparation et accompagnement en rdv clients avec les Rms, argumentations, négociation, traitement des objections

Sous-directeur d’agence

HSBC FRANCE
Rueil Malmaison
10.2008 - 09.2010

Conseiller de clientèle Premier

HSBC FRANCE
Boulogne Reine
01.2005 - 10.2008

Adjointe au directeur d’agence

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
Suresnes Jean Jaurès
05.2002 - 01.2005

Conseiller de clientèle particulier

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
Suresnes
02.2000 - 04.2002

Agent commercial très qualifié au guichet

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
Puteaux
09.1993 - 01.2000

Formation

BTS Force de Vente - commercial

Lycée Joliot Curie
Nanterre

baccalauréat G3 - Commerce

Lycée Richelieu

Compétences

  • Coaching individuel et collectif
  • Formation et coaching des vendeurs
  • Conception de formation
  • Animation commerciale du point de vente
  • Analyse des besoins de formation
  • Élaboration du contenu éducatif

Personnalisé

  • Âge: 51
  • Nombre of Children: 2

Informations complémentaires

  • Voyages

Langues

Anglais
Notions

Chronologie

Master Trainer CCF Académie & formateur

CCF
12.2022 - 01.2025

Coach Patrimonial marché des professionnels

HSBC / CCF
04.2018 - 01.2023

Coach Patrimonial Banque Privée

HSBC / CCF
01.2015 - 04.2018

Business Team Leader ISM (HAV)

HSBC ASSURANCES
07.2013 - 01.2015

Insurance Sales Manager ISM (HAV) Groupe Opéra et Ile de France Sud-Ouest

HSBC ASSURANCES
09.2010 - 07.2013

Sous-directeur d’agence

HSBC FRANCE
10.2008 - 09.2010

Conseiller de clientèle Premier

HSBC FRANCE
01.2005 - 10.2008

Adjointe au directeur d’agence

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
05.2002 - 01.2005

Conseiller de clientèle particulier

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
02.2000 - 04.2002

Agent commercial très qualifié au guichet

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
09.1993 - 01.2000

baccalauréat G3 - Commerce

Lycée Richelieu

BTS Force de Vente - commercial

Lycée Joliot Curie

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