Aurélie CHARDON
Conseillère en patrimoine
CHAMPAGNOLE
Profil professionnel
Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques du domaine bancaire. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Vue d'ensemble
17
17
years of professional experience
2008
2008
years of post-secondary education
Expérience
Conseillère en développement de patrimoine
Caisse d'épargne
CHAMPAGNOLE
2023.09 - Actuel
- Analyse des besoins et attentes des clients pour adapter l'offre de services notamment en défiscalisation et patrimonial
Gestionnaire clientèle
Caisse d'épargne
CHAMPAGNOLE
2013.05 - 2023.09
- Gestion et suivi des relations avec les clients pour assurer leur satisfaction et fidélisation.
- Négociation et conclusion de contrats avec les clients, en prenant en compte leurs attentes et la politique commerciale de l'entreprise.
Conseillère clientèle particuliers
Caisse d'épargne
CHAMPAGNOLE
2012.05 - 2013.05
- Accueil des clients, identification de leurs besoins et promotion de l'offre.
Conseillère commerciale
Prévoir
NEVERS (58)
2010.01 - 2012.05
- Prospection et développement de nouveaux clients sur un secteur géographique défini.
Gestionnaire administratif
Gan
Bordeaux
2008.09 - 2010.01
- Gestion administrative des dossiers clients, mise à jour des bases de données informatiques.
- Animation de réunions hebdomadaire en l'absence des managers.
Gestionnaire en assurances
Gan
Bordeaux
2006.09 - 2008.08
- Contrôle des pièces justificatives pour validation, traitement des dossiers, demande de pièces à jour le cas échéant.
- Suivi des contrats d'assurance, prise de contact avec les clients pour les éventuels ajustements à effectuer.
- Prise en charge des appels téléphoniques, analyse et réponse aux diverses demandes des clients.
Formation
BTS - Assurances
IFPASS
Bordeaux 2006.09 - 2008.08
Licence - Mathématiques
FACULTE MATHEMATIQUES
Villeneuve-d'ascq 2005.09 - 2006.06
Diplôme d'ingénieur - Classe préparatoire MP/MPSI
Lycée SAINT REMI
Roubaix 2003.09 - 2005.06
Baccalauréat - BAC S
Lycée SAINT JOSEPH
VERVINSCompétences
- Règlementation des produits financiers
- Bon sens relationnel
- Esprit d'équipe
- Autonomie dans le travail
- Prospection et fidélisation clientèle
- Fiscalité des particuliers
- Rigueur et précision
- Gestion de patrimoine
Informations complémentaires
- Musique
- Tennis de table
- Randonnée
Langues
Anglais
Intermédiaire
Allemand
Débutant
Chronologie
Conseillère en développement de patrimoine
Caisse d'épargne
2023.09 - Actuel
Gestionnaire clientèle
Caisse d'épargne
2013.05 - 2023.09
Conseillère clientèle particuliers
Caisse d'épargne
2012.05 - 2013.05
Conseillère commerciale
Prévoir
2010.01 - 2012.05
Gestionnaire administratif
Gan
2008.09 - 2010.01
Gestionnaire en assurances
Gan
2006.09 - 2008.08
BTS - Assurances
IFPASS
2006.09 - 2008.08
Licence - Mathématiques
FACULTE MATHEMATIQUES
2005.09 - 2006.06
Diplôme d'ingénieur - Classe préparatoire MP/MPSI
Lycée SAINT REMI
2003.09 - 2005.06
Baccalauréat - BAC S
Lycée SAINT JOSEPH