AUDREY ALCINDOR

Analyse et structuration financière d'opérations d'acquisition avec effet de levier (LBO) pour le compte de sponsors financiers et d'acquéreurs industriels. Coordination de l'ensemble du processus de financement depuis le mandat jusqu'au closing.

Missions principales :

• Analyse financière approfondie des cibles et modélisation des structures de dette (senior, mezzanine, unitranche)
• Évaluation des risques de crédit
• Négociation des termes et conditions avec les banques arrangeuses et les syndicats bancaires
• Analyse des mémorandums de crédit, term sheets et documentation juridico-financière
• Pilotage opérationnel des due diligences financières et coordination des conseils (avocats, auditeurs)
• Suivi des covenants financiers et gestion de la relation avec les prêteurs
• Interface permanente entre sponsors, management, conseils et établissements financiers

Environnement : Gestion simultanée de 8-12 dossiers complexes en moyenne, transactions de 200M€ à 2MD€, secteurs variés (industrie, services, santé, tech).

• Crédit and Loan Operation – Financing and Trade Operation – Projets Acquisition Analyser la documentation contractuelle pour chaque nouveau financement signé afin de la modéliser dans le système d'information.
• Prendre en charge la gestion de l'ensemble des évènements de la vie du contrat (tirages, remboursements, échéances…) en relation avec l'ensemble des parties prenantes (pools bancaires, emprunteurs, assureurs…).
• Assurer le déblocage comptable de ces actes de gestion (suivi des suspens, des impayés…).
• Répondre aux autres secteurs de la BFI (risques, finance…) sur la qualité des données enregistrées.

• Nostri / Claim Pilotage et gestion de tous les flux de paiement de la banque et l'investigation de réclamations pour l'ensemble du service Capital Market Operations.
• Détecter et évaluer les incidents de paiements.
• Validation des seuils de liquidité, de la balance intraday et des cuts-offs pour toutes les opérations.
• Vérifier et comptabiliser le montant des intérêts versés ou reçus sur nos comptes détenus auprès de nos correspondants est bien justifié par nos soldes dans la devise et les conditions de compte en vigueur sur la période considérée.
• Reporting, analyse et suivi hebdomadaire et mensuel de l'ensemble des annonces de prévisions de liquidité et des informations transmises au Front-office (couverturedes comptes Nostri, appels de marges, analyse et justification des écarts).

• Flux et paiement internationaux Vérification du solde de l'ensemble des comptes nostri détenus par nos correspondants, afin que les intérêts débités et crédités en compte ainsi que les frais de gestion soient bien en adéquation avec la devise attendue et les conditions de ventes en cours.
• Comptabilisation de l'ensemble des frais en comptes.
• Gestion des écarts et traitement des incidents de réclamations ; investigations et résolutions (via SWIFT, MT199, MT299…).
• Reporting quotidien et suivi de l'ensemble des flux étrangers selon les circuits de règlements internationaux.
• Mise en place de procédures afin d'optimiser la compréhension, la production et la gestion des flux internationaux ainsi que des flux de trésoreries.

• Production de tableaux de bord pour le pilotage et le suivi de l'activité.
• Reporting mensuel et production d'états chiffrés ponctuels.
• Suivi et analyse budgétaire de plusieurs entités.
• Développement de procédures de gestion financière.
• Maitrise des coûts IT au niveau central de différentes entités en vue de comprendre, analyser, optimiser et simuler les budgets et organisations.
• Travaux d'optimisation des processus des équipes du Contrôle de Gestion.

• Commissariat aux comptes : contrôle des comptes et de l'information financière des sociétés par le biais de travaux d'audit, répartis par cycle (banque, impôt et taxes, fournisseurs, clients, stock, achats et charges externes, personnel, immobilisations,) en respectant les assertions d'audit.
• Synthèse des travaux d'audit et recommandations correctives.