Anne LE ROY

La conformité, mise à jour Mise à jour des informations KYC pour assurer la conformité réglementaire..

Relation client : écoute active et conseil pour établir une confiance durable.

Identification des besoins : analyse des attentes des clients et proposition de solutions personnalisées pour renforcer la fidélité.

Connaissances financières et patrimoniales en épargne, investissement, fiscalité, assurance-vie, retraite et immobilier.

Supports de communication : création de documents clairs pour simplifier la compréhension des produits financiers. : expliquer des produits financiers parfois complexes de manière claire.

La conformité, mise à jour Mise à jour des informations KYC pour assurer la conformité réglementaire.

Rigueur et organisation : respecter les réglementations et gérer les dossiers avec précision.

Éthique et confidentialité : protéger les informations des clients et agir dans leur intérêt.

Veille réglementaire : suivre l'évolution des lois fiscales, financières et des marchés.

• Gestion d'un portefeuille de clients particuliers, visant à renforcer leur fidélité et à développer les services bancaires collectifs.
• Assistance aux clients dans la planification de leurs projets d'investissement, en leur fournissant des conseils personnalisés.
• Analyse des besoins des clients afin d'identifier et de proposer des solutions adaptées.
• Réalisation des objectifs, classée au niveau national Top 2 et première en IARD.
• Application des procédures bancaires essentielles pour garantir la conformité.
• Application rigoureuse des règles déontologiques dans toutes les activités professionnelles.

• Développement de la ligne bancaire à travers la conquête de nouveaux clients et la promotion de produits tels que le crédit, les assurances et l'épargne.
• Classement parmi les top 5 pour la réalisation des objectifs, avec au moins 2 ventes par jour de MRHJ, PJ, LPM.
• Accueillir et orienter les clients dans un espace de vente dynamique.