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Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques bancaires . En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Conseiller en gestion de patrimoine avec 19 ans d'expérience, je suis spécialisé dans l’accompagnement de clients dans leurs projets de transmission et d’optimisation patrimoniale. À l’écoute et rigoureux, je m’engage à fournir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de mes clients. Ma capacité à établir des relations de confiance est un atout majeur que je mets au service de la satisfaction client.

 Professionnel de la relation client et du développement commercial, j'ai construit mon parcours autour de l'accompagnement, de la négociation et de la gestion de portefeuilles clients. Fort de plusieurs années d'expérience dans les secteurs bancaire, patrimonial et commercial, j'ai développé une solide capacité d'analyse des besoins, de fidélisation et de création de valeur. Aujourd'hui, je souhaite mettre ces compétences au service d'un nouveau secteur d'activité offrant de nouveaux défis et perspectives d'évolution. 

 Conseiller en gestion de patrimoine avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire et assurance, je suis spécialisée dans la transmission de patrimoine et l'optimisation fiscale. Rigoureuse et à l'écoute, je m'efforce d'apporter des solutions personnalisées à mes clients.  Je possède une expertise approfondie dans la création de stratégies d'investissement personnalisées et la gestion de portefeuilles pour une clientèle variée. j'ai aidé de nombreux clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Mon engagement envers l'excellence du service client et ma capacité à naviguer dans des environnements financiers complexes font de moi un conseiller de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine financier. 

Conseiller en Gestion de Patrimoine avec 20 ans d'expérience dans le développement, la gestion de portefeuille clients ainsi que l'animation de réseaux d’apporteurs d’affaires.

Depuis plus de 20 ans, j'ai l'honneur d'accompagner mes clients dans la construction et la gestion de leur patrimoine. Mon rôle est simple : être à leurs côtés pour transformer leurs objectifs financiers en réalité.

Je crois que le conseil en patrimoine va bien au-delà des chiffres. C'est avant tout une question de confiance.

C'est pourquoi je prends le temps de comprendre leurs besoins uniques pour élaborer des solutions qui leurs ressemblent, avec une approche à la fois humaine et performante.


ALEXANDRE GOUBET

Profil professionnel

Vue d'ensemble

Expérience

Conseiller en gestion de patrimoine

Vendeur / Conseiller clientèle en alternance

Préparateur de commandes

Préparateur de commandes

Formation

Baccalauréat - Baccalauréat Général

BTS - Gestionnaire d'Unité Commerciale

ORIAS Niveau 2 -

Compétences

Langues

Qualités

Chronologie

Conseiller en gestion de patrimoine

Vendeur / Conseiller clientèle en alternance

Préparateur de commandes

Préparateur de commandes

Baccalauréat - Baccalauréat Général

BTS - Gestionnaire d'Unité Commerciale

ORIAS Niveau 2 -

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