Olivier BERTHY
DELEGUE REGIONAL
Noisy sur Ecole
Profil professionnel
Expert dans le secteur bancaire et assuranciel, combiné à une solide
formation dans le domaine patrimonial et de l'investissement financier et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances.
Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière
autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en relation clients et synergie avec les réseaux.
Vue d'ensemble
27
27
years of professional experience
2
2
years of post-secondary education
Expérience
Responsable du développement commercial Patrimonia
La Banque Postale
Siège
01.2009 - 06.2025
- Mise en marché de l'offre épargne et assurance de La Banque Postale auprès de l'ensemble des acteurs du réseau
- Déploiement de la stratégie patrimoniale de la Banque
Postale au sein de la Direction de l’Epargne et de l’Assurance. - Construction et mise en main des outils et logiciels
commerciaux d'aide à la vente(Big expert, e-Dixit, Cap Client, IHM, SE). - Recrutement des CAEP et Conception de la formation initiale et continue pour le compte de la filière patrimoniale.
- Interventions locales ou distanciées sur la montée en compétence des conseillers et managers sur les sujets patrimoniaux et d'assurance.
- Construction et accompagnement du pilote de commercialisation de l'assurance vie CNP au sein des CREC (36.39)
- Directeur du Service de Gestion Patrimonial : Organisation de l'activité dédiée aux clients bi bancarisés avec Louvre Banque Privée. Management d'une équipe de 10 personnes répartie sur 3 pôles (Paris, Lyon, Toulouse)
Responsable Développement CSP
La Banque Postale
Paris
07.2006 - 12.2008
- Animation, montée en compétence des CSP sur la zone de Paris Sud (env. 30 conseillers).
Formateur Patrimonial
La Poste
National
01.2003 - 06.2006
- Création des supports pédagogiques pour guider les participants tout au long de la formation. - Réalisation d'un bilan mentionnant les résultats des évaluations, transmission d'un compte-rendu à la direction et aux collaborateurs participants. -Instauration d'une dynamique de groupe positive en instaurant un cadre agréable.
Conseiller en Patrimoine
La Poste
77 et Paris 5ème
03.1998 - 12.2002
- Promotion et commercialisation des produits financiers de la Poste et des produits d'assurance de la CNP.
Formation
Master 2 - Gestion de patrimoine
ITB - CESB
Paris La Défense 09.2017 - 05.2019
Compétences
Microsoft 365 (Word, Excel, PwP)e-Dixit, Big Expert
Simulateurs assurance et retraite
Pédagogie des marchés, de l'investissement et de l'approche patrimoniale globale
Droit du particulier (Civil / Juridique / Assurance)
Informations complémentaires
- Théatre
- sports collectifs
Langues
Espagnol
Opérationnel
Anglais
Courant
Français
Langue maternelle
Chronologie
Master 2 - Gestion de patrimoine
ITB - CESB
09.2017 - 05.2019
Responsable du développement commercial Patrimonia
La Banque Postale
01.2009 - 06.2025
Responsable Développement CSP
La Banque Postale
07.2006 - 12.2008
Formateur Patrimonial
La Poste
01.2003 - 06.2006
Conseiller en Patrimoine
La Poste
03.1998 - 12.2002
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