Noémi CHAMPETIER DE RIBES

J'accompagne mes clients dans la gestion stratégique de leur patrimoine, en toute indépendance, avec une approche fondée sur la confiance, l'écoute et la bienveillance.

Face à la complexité des règles fiscales, juridiques et administratives, mon rôle est de :

• Définir avec eux une stratégie patrimoniale alignée sur leurs objectifs de vie
• Optimiser et sécuriser leur situation à chaque étape clé (transmission, retraite, investissements…)
• Simplifier leurs démarches pour leur faire gagner du temps et de la sérénité
• Proposer un accompagnement sur-mesure, couvrant les enjeux de leur succession, leur retraite, leur fiscalité, leur prévoyance, et plus largement l'organisation de leur patrimoine privé

http://www.ncdr.fr/

Accompagnement personnalisé de plus d'une centaine de dirigeants d'entreprises (cotées ou non) et de particuliers dans la gestion de leurs affaires privées : fiscalité, stratégie patrimoniale, transmission, retraite, prévoyance…

• Développement et fidélisation d'une clientèle haut de gamme à Paris.
• Identification des problématiques patrimoniales, proposition de solutions sur-mesure (produits préalablement sélectionnés), et suivi rigoureux des dossiers.
• Relation client fondée sur l'exigence, la disponibilité et une volonté constante de satisfaction.

Assistance d'un gestionnaire de patrimoine

Au sein du service "Fiscalité patrimoniale", appui aux avocats dans le traitement des problématiques fiscales de leurs clients : recherches juridiques et fiscales (textes, jurisprudence), analyse des situations et participation à la construction d'argumentaires.

En parallèle de mon DESS, collaboration régulière avec un gestionnaire de patrimoine indépendant : appui à la gestion des dossiers clients, notamment sur les déclarations fiscales et le suivi administratif.

Au sein du service "Patrimoine" de l'office notarial, assistance à la rédaction d'audits patrimoniaux aux côtés de ma maître de stage.